股份制商业银行竞争力分析

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1、股份制商业银行竞争力分析　　【】2006年12月，我国金融业对外资全面开放，这使得我国的商业银行开始直接面对全球实力强大的外资银行的竞争和挑战。因此，正确评价与分析银行业的竞争力，对于整个银行业乃至金融行业的发展都具有重要意义。文章通过对华夏银行、中国民生银行、招商银行、上海浦东发展银行和深圳发展银行等五家上市股份制商业银行的规模指标、监管指标等的综合比较分析，进而探讨了提升我国股份制商业银行竞争力思路与对策。　　【关键词】上市银行；竞争力；盈利能力；资产质量　　【】F830.33【】A【】1002-73

2、6X（2013）02-0075-04　　综合竞争力一般指一个国家、城市、企业甚至个体的综合竞争实力。比如，衡量一个企业是不是具有强大的综合竞争力，不仅要看其营业额，更要看其资本总额、资产质量、市场规模、开发实力、人才水平、管理水平、盈利能力和发展潜力等各种指标的综合比较。与综合竞争力不同，企业核心竞争能力是指企业所拥有的、基于独特知识技术积累的某一种竞争能力，而这种竞争能力是多样化的，可以是独特的技术、合理的组织方式、良好的营销X络、与众不同的企业文化或管理模式、较强的已有资源重组能力或融合能力等。　　一

3、、银行业竞争力的评价指标　　（一）规模指标　　银行规模指标越大，银行相应的经营能力越强，为正指标。规模指标包括存款总额、贷款总额、资产总额、主营业务收入总额和利润总额等，主要反映商业银行的经营规模。从指标中可以了解商业银行发挥规模优势的水平，从而比较它们的市场地位。　　（二）监管指标　　监管指标是指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会根据国家法律法规规定对商业银行进行监督，要求必须达到最低标准的主要风险指标。这类指标包括资本充足率、拨备覆盖率、存贷比、单一客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、流动性比例和

4、不良贷款比例等。　　（三）竞争指标　　竞争指标包括每股收益、每股净资产、净资产收益率、资产收益率、资本收益率、人均利润、成本收益率、X点平均利润、中间业务收入占比和人均费用等，主要反映商业银行的竞争实力，是商业银行经营发展的重要指标，也是投资者选择投资的主要依据。　　二、股份制商业银行竞争力比较分析以五家上市银行为例　　自1986年第一家股份制商业银行交通银行成立以来。又先后成立了中信实业银行、深圳发展银行、广东发展银行等13家全国性股份制商业银行，银行业的发展突破了四大专业银行一统天下的格局。目前，我国

5、金融市场上已经汇聚了服务于各个行业，面向大、中、小型企业的多家商业银行，形成了以四大国有控股商业银行为主，多家股份制商业银行共同发展的局面。其中，全国性股份制商业银行主要包括交通银行（现属于五大国有商业银行之一）、招商银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行，共13家。本文在选取研究对象时考虑到代表性和数据的采集，以五家上市的股份制商业银行为例。　　（一）规模指标分析　　1.存款总额。存款总额是商业银行综合实力的

6、重要体现，拥有一定的规模也是实现规模效益的必要条件。上市股份制商业银行存款规模的差距非常大。2010年，招商银行的存款规模已达1.8万亿元以上，而深圳发展银行仅突破5000亿元，它们之间相差3倍以上。从中国银行业发展来看，做大是做强的基础，只有招商银行和浦发银行迈过了1.5万亿元的门槛，其他银行仍需不断加大存款业务拓展力度，拓展存款规模。　　2.贷款总额。贷款作为商业银行获取收益的主要业务，是商业银行重要的传统业务，贷款规模体现了商业银行开拓市场的力度和取得的效果。从贷款规模看，各银行的贷款能力强弱分明。

7、贷款规模受限于存款规模，结合存贷比的分析，华夏银行和深圳发展银行的贷款业务仍需进一步拓展。　　3。资产总额。资产总额反映了商业银行的大小，从银行业流行的大而不倒的观点来分析，招商银行具有较高的安全性，能承受较大的风险性事件，上海浦东发展银行和中国民生银行则次之。　　4.营业收入总额。营业务收入反映了商业银行经营的状况，与贷款总额以及贷款利率等指标密切相关。从营业务收入总额看，招商银行具有明显的优势，与贷款总额相匹配，而中国民生银行和上海浦东发展银行的营业收入也突破了400亿元。　　5.利润总额。利润总额反

8、映了商业银行的经营成果。招商银行的利润较高，根据拨备情况，其利润较实，体现了效益水平。华夏银行和深圳发展银行利润相对较低，如果从拨备覆盖风险考虑，实际利润中仍应扣减一部分。因此，这两家银行效益相对来说并不是非常理想。　　（二）监管指标分析　　1.资本充足率。从资本充足率数据比较来看，浦发银行资本充足率水平最高，从其核心资本充足率来分析，其风险加权资产相对较低是资本充足率高的根本原因。2009年深圳发展银行的资本充足率刚过8%的