微软crm在xx银行的应用课件

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1、PEOPLEPRODUCTIVEADAPTIVECONNECTEDFamiliar

2、Simple

3、DesiredFlexible

4、Integrated

5、IndustryLeadingVibrant

6、Rich

7、SeamlessPROCESSECOSYSTEMDynamicPEOPLE

8、PROCESS

9、ECOSYSTEMBusinessPEOPLEPROCESSECOSYSTEMOurVisionMicrosoftCRM概览全球超过22,000家企业客户，从小型企业到大型企业在80多个国家，超过1,200,000个系统

10、最终用户全球大量的合作伙伴快速、灵活和低成本完整的CRM套件包括市场、销售、服务管理等类似于Office使用体验，能够被最终用户快速采用多语言Multi-languagew超过40种语言高级的SOA/Webservices技术架构金融行业成功案例高盛1500用户ING3000用户BARCLAYS8500用户比利时银行6000用户UBS1000用户英国养老金32000用户Nordea2400用户CUNA1200用户H&RBLOCK4000用户RAYMONDJAMES3000用户荷兰银行1000用户摩根1000用户HS

11、BC800用户……微软客户关系管理的价值提供一个非常易用的用户体验提供一个高度可配置的工作流和分析适合你的业务提供一个非常灵活的平台简化集成适合你的环境适合你的员工提供熟悉的微软windows和office的操作风格，使用IE浏览器、excel、Outlook访问系统，并完全支持excel/word的自动集成，易于学习使用巴克莱银行2008年部署8000人销售服务团队使用5个月内快速上线，易于培训摩根斯坦利2008年部署900人销售团队使用易于集成现有系统，成本低完全集成AD方便管理用户，提供内嵌微软SQL的标准5

12、0类系统报表，WEBService架构和CRMSDK更好的集成现有系统和扩展应用主要功能客户管理客户统一视图联系人管理潜在客户管理关系管理客户分派客户转移名单导入客户隐私任务记录电话记录邮件记录约会服务约会短信记录走访记录活动管理销售机会管理销售流程管理需求管理区域管理业绩管理交叉销售走访记录销售过程自动化产品管理服务管理文档管理资料库管理机构管理信息发布人员管理业务信息客户关怀知识库客户满意度客户挽留服务日程安排服务记录服务过程管理服务管理市场活动计划市场活动管理市场反馈客户细分活动群发市场跟踪ROI分析市场管理

13、客户贡献度分析客户信用风险分析客户细分分析客户行为分析客户忠诚度分析客户偏好分析营销效果考核综合分析综合信息管理综合分析营业网点网站机构网点员工/客户呼叫中心现场服务交互服务管理营销管理XX银行CRM项目背景XX银行从2006年开始实施CRM项目，凭借微软CRM应用的良好效果，已经在公司的3个项目部署实施了微软CRM系统，包括：项目名称实施时间项目描述VIP客户营销管理平台2006.9-2007.2，基于微软CRM3.0，已平滑升级到4.0管理个人银行业务优质客户（〉5万资产）、贵宾客户（〉20万），目前超过200

14、0名理财经理管理接近100万客户，市场营销、理财规划、销售管理公司银行客户关系管理2009.1-2009.7，基于微软CRM4.0规划4000用户管理全国60万企业客户，第一阶段已部署7月上线个人银行全行客户营销2009.7-2009.12，基于微软CRM4.0个人银行业务2000万+客户管理，12月初上线零售银行系统框架图个人理财服务营销平台客户管理营销服务理财规划理财专区客户资料维护产品推荐市场活动以客户为中心整合交易帐户信息数据仓库(CIM)客户基本信息客户帐户信息产品信息各类参数信息核心系统数据采集客户等级

15、同步获取客户号CallCenter银行卡交易个贷系统银基通贵宾（优质）客户识别客户分配客户资料维护客户分析风险偏好评估贵宾客户拓展（联系）任务管理预警提醒营销计划产品推荐投资组合产品知识库XX银行：解决方案基于Dynamics™CRM3.0，为xx银行建立个人理财营销服务平台，目前应用于零售银行业务实现各级管理人员对VIP客户的日常管理（包括：贵宾客户申请、审批、转移、升降级、信息维护等）筛选出贵宾客户和优质客户，分配给贵宾经理和理财经理，建立服务关系建立贵宾经理工作平台，跟踪VIP客户的业务情况，提供提醒服务（包

16、括：存款到期、贷款换款、大额变动、生日、基金价格提醒等），为理财经理营销客户提供帮助可随时提供查询和统计关于贵宾客户（优质客户）、理财人员、贵宾中心等各种信息，并根据客户的风险承受能力，提供相应的理财产品供选择定期产生各类和VIP客户、理财经理、贵宾经理、贵宾中心、支行、分行有关的报表9平台主要功能模块客户信息维护客户关系管理活动日程商机管理线索管理销售过程