2013年移动互联网趋势探讨会核心内容分享new

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1、兴业证券TMT策略会核心内容分享时间：8月27日-8月28日参与场次：8月27日全天核心内容：移动互联网相关投资机会主要发言人及核心内容：北京君正：移动设备CPU的发展及智能可穿戴设备解析神州泰岳：收购手游公司（天津壳木）的原因解析鹏博士：在移动互联领域的业务设想天俞信息：智能卡及移动支付91无线：移动互联的发展及手游号百控股：自身业务介绍（O2O）百度：移动端广告解析启明星辰：数据安全业务介绍移动互联网核心观点汇总：1.随着移动设备的智能化程度，普及率和移动带宽的提高，移动互联不再只是趋势，已经成为现实2.移动互联产业链包括：移动基础设施

2、建设、移动终端制造、移动互联网应用及服务。其爆发的先后顺序为：移动基础设施建设（如基站设备概念、光纤光缆、服务器等）在几年前已经经过一波发展；前两年移动终端概念（如苹果概念股、三星概念股等）；去年下半年开始的移动互联网应用概念（如手游、移动应用等）61.移动互联网的发展将复制PC互联网的发展历史2.移动互联网较PC互联网，更融入人们的日常生活，更具易用性，影响人群范围更广，机会更多3.移动互联网是一个万亿级别的革命市场，将会使大量传统行业产值陆续向移动互联网搬移4.板块的盈利模式还没有完全清晰5.现阶段限制移动互联网快速发展的主要问题在于：

3、1.移动带宽及数据收费标准（即网速和流量费）；2.稳定性；3.安全性6.移动互联网未来的投资机会包括：云计算、大数据、基础设施建设、垂直领域的机会（对传统行业的颠覆）北京君正：移动设备CPU的发展及智能可穿戴设备解析1.XBurst创新的32位嵌入式CPU技术，重新定义了主流的ARM移动处理器框架2.XBurstCPU核心优势在于面积、超低功耗和价格3.公司在小面积低功耗器件（XBurst）领域具备技术和先发优势4.手机、平板形式智能终端的硬件创新已到达瓶颈期，需要穿戴终端来填补已渐现的需求疲态5.可穿戴产品技术已经就绪6.国内外已有一些公

4、司推出可穿戴商用产品，行业现状迫使其他主流智能移动终端制造商尽快推出产品7.受制于移动可穿戴设备的形状和大小关系，其电量远小于手机，续航能力成为影响客户使用感受的关键因素61.君正认为穿戴时代新规则"功耗关键性能其次"神州泰岳：收购手游公司（天津壳木）的原因解析神州泰岳看好天津壳木的主要原因有以下几点行业方面：1.市场容量大，增长快速。整个手游市场规模未来几年将呈现几何式增长态势，预计到2015年，手游行业产值将从2012年的50亿元增长至260亿元2.智能手机增长快速，覆盖人群广泛3.人群支付习惯和游戏习惯的改变4.手游特别是手机网络游戏

5、发展空间巨大天津壳木：1.天津壳木的管理层眼光独到，十分勤勉2.在游戏设计特别是画面上精益求精，重视用户感受，不已开发游戏的数量取胜3.主打游戏《小小帝国》口碑良好，已获得初步成功，未来成功轨迹可以复制4.看好卡牌、塔防类易上手，易在碎片时间内玩的游戏5.看好《小小帝国》和后续开发网游的生命周期长鹏博士：在移动互联领域的业务设想1.看好移动互联基础服务内的通道和数据存储设备建设2.现阶段限制移动互联网发展的重要原因有通道的带宽和稳定性3.鹏博士未来在移动互联网方向上包括光纤如社区；WiFi入口提供；数据和服务器4.WiFi入口提供为主攻方向

6、61.WiFi入口提供主要收费模式包括a)与商超合作的前段收费，商超利用公司提供的WiFi入口和解决方案吸引客户，店内工作交互等b)WiFi接入后的广告推送带来的收入c)WiFi接入后带来的大数据收入d)提供高质量的付费WiFi使用体验天俞信息：智能卡及移动支付1.公司主要业务为金融IC卡（芯片卡）和移动支付2.金融IC卡a)出于对金融卡安全性的考虑，政府在政策上支持带芯片的IC卡逐步替换原有的磁卡b)近年上半年金融IC卡的增长情况十分良好，大幅超过原有预期3.移动支付a)公司很早便开始研究移动支付，已研究出全系列的移动支付办法b)公司正参

7、与移动支付的测试和标准起草91无线：移动互联的发展及手游1.公司起源于对Iphone操作系统的人性化优化，逐步进入苹果和安卓系统的市场和平台领域2.移动互联网在事件和空间上颠覆传统PC互联网3.移动互联网是全面狂欢的时代，设备和接入的成本低61.建议在移动互联网领域，遇到可投可不投的项目坚决要投。这是个低投入成本，高风险但一旦成功却是高回报的领域2.手游是移动互联最早实现盈利，离钱最近的板块3.手机游戏产业和其他传统内容产业一样，80%的利润来自20%的游戏4.手机游戏成功概率低，但一旦成功回报巨大5.最近手机游戏概念过热，难以维续，各方杀

8、入手游产业，近年内便将出现洗牌号百控股：自身业务介绍（O2O）1.公司目标为打造商旅出行的一站式服务2.公司亮点a)依托中国电信号码百事通的服务和数据信息资源b)现阶段市场占有率