双汇收购史密斯菲尔德商务谈判策划

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1、第六届华中七校模拟商务谈判谈判队伍：Moonish代表方：双汇国际控股有限公司5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachiev

2、e谈判策划方案目录一．谈判主题二．谈判团队三．辩题理解3.0我方角色理解3.1我方利益3.2我方SWOT分析3.3对方利益3.4对方SWOT分析四．谈判目标4.1目标阐述4.2目标可行性分析4.2.1对方公司估值定价分析4.2.2我方财务分析4.2.3法律分析五．谈判程序及策略5.1开局阶段5.2价格谈判阶段5.3磋商阶段5.4结束阶段六．谈判相关资料准备6.1相关法律资料6.2对手相关资料七．应急方案一、谈判主题洽谈关于我方收购史密斯菲尔德食品公司事宜。l解决达成协议股权、支付方式、支付时间与价格的关系，并确定最

3、终收购价格。l一个星期内我方完成相应的股权交易活动，并保证交易环节的安全性、保密性。l最后确定收购价格，按照双方达成的协议签订交易协议。二、谈判团队主谈：公司谈判全权代表；决策人：负责重大问题的决策；财务顾问：负责财务问题；法律顾问：负责法律问题并代表工会。三．辩题理解3.0我方角色理解作为收购方公司股东代表，我方应为股东谋求最大利益，而其基础是保证此次交易的顺利进行。为此，我方谈判小组应扮演好以下三个角色：1.商人：我们应以彰显己方优势，提出对方劣势等方式尽量抬高收购价格。2.咨询人员:我方应当帮助对方分析如何能

4、为双方谋求双赢的局面，并给出即使在对方出售100%股权后也能以投资人的身份谋求长远而持久利益的方案。3.总工程师：作为股东，我方可对公司做出决策以满足对方所提出的合理要求。3.1我方利益1.扩大国内市场占有，开拓国际市场双汇国际可以借助史密斯菲尔德的现有渠道进入国际市场开展业务，在国际分销渠道的建设、国际惯例和标准的适应以及产品研发方面迈出步伐。2.优化供需链，降低生产成本中国的养殖业越来越依靠进口的大豆、玉米等生产饲料，如果直接进口美国的猪肉，无疑会降低成本，也会减少对美国粮食的进口。中国双汇国际如果成功并购史密

5、斯菲尔德，会在进口猪肉得到最大限度优惠，以此达到降低生产成本。4.获得史密斯菲尔德全球领先的生产技术和食品安全管理体系7史密斯菲尔德是全球规模最大的生猪生产商及猪肉供应商、美国最大的猪肉制品供应商，具有优质的资产、健全的管理制度、专业的管理团队和完善的食品安全控制体系。双汇将其收购后，无疑会大大增强自身实力。1.曲线恢复名誉此次的并购有助于提高双汇集团的国内外声誉。借助于史密斯菲尔德的良好名声，双汇集团将能赢得更多消费者的信心，挽救“瘦肉精”事件后双汇的形象危机，并打造国际品牌，使双汇集团成为具有国际竞争力的大公司

6、。5.利用协同效应，研发高端产品，提高毛利率3.2我方SWOT分析S：优势1.双汇国际背后有国际银行支持，拥有雄厚的经济实力双汇国际全名双汇国际控股有限公司，位于香港，主要从事投资、国际贸易及多元化业务。是中国最大的肉类加工企业和中国最大的肉类上市公司双汇发展的控股股东，也是双汇发展第一大股东双汇集团的控股股东。在此次并购中，有摩根斯坦利等机构的鼎力相助，双汇不用担心收购资金的充足问题。2.中国猪肉市场巨大的需求中国是全球最大的猪肉消费市场，承担了世界猪肉50%的消费量。在过去的15年，中国人均猪肉消费量增长了25

7、%，美国人均消费却缩水了10%。中国猪肉市场已是美国市场的两倍。3.完善的销售渠道双汇在中国肉制品占有大约1/3的市场份额，不管是在销售渠道还是销售能力方面有已经有了一定的经验。4.良好的盈利能力2012年双汇国际旗下双汇发展收入397亿、净利润28.8亿，分别同比增长10.8%、116.3%，EPS2.62元。W：劣势1、双汇集团品牌效应不好，质量问题频发2、双汇集团产业链存在缺口，缺乏养殖环节7对于我方来说，控制源头、健全产业链一个最大的难题就是养殖环节。尽管我方在最近两年确实在致力于控制养殖环节，2012年，

8、我方就有过多次收购本土养殖、屠宰厂的行动，但我方离一条包括养殖在内的完善的产业链仍差得很远。3、双汇集团在跨国管理上经验缺乏作为土生土长的企业，双汇集团还缺乏国际企业管理的人才和经验。中国的管理团队与西方员工在文化上拥有巨大差异，这也导致了中西方员工的理念差异。对于国际市场的了解并不深入，要管理史密斯菲尔德这样一个美国企业，其难度之大，可想而知。而企业管理的