基金营综合销管理平台

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1、目录第一章系统概况2第二章系统功能使用说明32.1.系统登录与用户名32.2.系统使用权限划分和设定3第三章分行管理员权限……………………………………………………………43.1客户经理岗位设定…………………………………………………………………..53.2客户经理信息和使用权限设定……………………………………………………..53.3审批下属客户经理的工作内容……………………………………………………..53.4客户交易认领……………………………………………………………………….63.5手机号段设定……………………………………

2、…………………………………..6第四章数据库的管理和查询………………………………………………………64.1如何在数据库中查询客户信息………………………………………………………64.2系统高级查询支持的查询条件……………………………………………………….74.3如何手工添加客户资料……………………………………………………………….94.4如何根据客户交易情况或者资产情况对客户进行分组管理……………………...11第五章数据库的挖掘营销………………………………………………………..125.1孤儿单客户的维护营销…………………

3、………………………………………….125.2失败的基金交易再营销…………………………………………………………….135.3目标客户…………………………………………………………………………….145.4根据“客户属性”进行客户群体划分……………………………………………..145.5基金资产配置……………………………………………………………………….155.6盘活历史盈利客户………………………………………………………………….155.7客户忠诚度和偏好营销…………………………………………………………….165.8资产变动情况

4、……………………………………………………………………….165.9对于交叉营销的举例……………………………………………………………….175.10定投盈利周期挖掘定投优质客户………………………………………………….17第六章绩效考核与统计管理……………………………………………………..176.1如何实时监控下属客户经理的销售进度………………………………………….176.2如何实时掌控我行现有基金保有量，并能够实现各支行统计、各网点统计、各理财经理统计………………………………………………………………………186.3.如何对

5、重点营销基金进行激励营销……………………………………………….19第七章营销辅助工具和过程控制………………………………………………..207.1.如何利用本系统给客户发短信、发邮件……………………………………………207.2.如何监控下属理财经理的营销过程………………………………………………..23第八章如何做好基金的售后服务………………………………………………..258.1如何监控客户基金账户总资产变动情况………………………………………….258.2.如何监控客户账户单支基金的盈亏变动情况…………………………………….

6、258.3.如何对基金变动的重要事件进行监控…………………………………………….26.8.4对自选基金进行重要事件提醒…………………………………………………….26第一章系统概述1.1.系统设计背景目前基金业务在各个商业银行中占据非常重要的地位，而且随着居民财产证券化率的不断提高，基金业务不仅成为银行的销售产品，更是成为银行和客户的沟通管道，以此来带动其他各项业务的交叉营销，这恰好对于目前很多银行提出建立全面的综合性银行、零售银行和理财银行的目标非常切合。但目前的现状：1）一线客户经理：众所周知，一般的客户经理或者由于行

7、情不好，或者专业知识不足，或者时间有限等原因，都是想做好基金业务，想让客户赚钱的，但通常情况遇到的问题是不知道怎样去做，怎样去合理的营销客户、培养客户，于此同时又迫于总行的压力不得不进行某些基金的销售，导致的后果就是一旦客户产生了亏损往往不知道如何进行处理，对于盈利的客户也不会进行合理的营销，也没有专业的系统去支持他们进行营销，基金销售变成了“谁都不愿意做的事情”；另外还缺少一些基础数据的支持，例如客户的盈亏情况，持有基金情况等等。2）网点支行分管行长、二级分行产品经理：除了以上的客户经理的问题外，还遇到了如何引导下属机

8、构和下属客户经理的进行基金销售，怎样及时的掌握分析销售结果行为的问题；3）一级分行产品经理和分行领导：怎样拆解总行下达的指标，怎样在分行层面预估产品销售业绩，怎样找出目标客户群进行及时的联络；除此以外，对于管理者来说，还需要对交叉营销进行管理和考核，充分指导下属挖掘有效客户，及时掌握各项考核指标的完成情况。以上这些在