商业尽职调查、公司估值实务暨商业计划书、尽职调查报告撰写专题讲座(1)

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1、中国法律教育培训中心中律教培[2012]第30号关于举办商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务暨法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座的通知各有关单位：法律尽职调查及报告撰写编制是重要非诉业务之一，随着企业股票发行上市、公司收购兼并、重大资产转让、产权交易、股权转让、固定资产贷款、并购贷款、基金投资、债券发行、担保等经济行为更为频繁，就交易对象及其财务、经营、法律等内容按照专业准则，进行审慎和适当的调查，分析、明确和解决存在的法律风险的法律尽职调查业务市场将更为广阔。尽职调查是投资业发展的核心和灵魂，也是公司治理和控制商业风

2、险的要求，可以帮助公司提高业绩，优化流程，衡量公司价值，分辨公司财务信息真假并预测公司未来盈利率。在企业并购、私募股权投资、风险投资中，公司估值是重要的环节，专业性较强，对交易结构设计和商业谈判及合同设计具有重要意义。出具法律意见书是律师经常性的重要业务之一，制作高水平的法律意见书成为衡量律师业务能力的重要标志。在企业IPO和融资过程中帮助客户撰写商业计划书也是律师新增长的业务之一。为帮助律师做好法律尽职调查、公司估值操作技巧，掌握企业股票发行上市、收购兼并、资产转让、产权交易、股权转让尽职调查、公司估值核心内容及操作要点，掌握尽调

3、报告与商业计划书、法律意见书撰写要点，经研究，中国法律教育培训中心决定举办“商业（非诉讼业务）尽职调查、公司估值实务暨法律意见书、商业计划书、尽调报告撰写专题讲座”。研讨结束后将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：—4—一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；私募股权投资基金公司的项目负责人；会计师事务所及律师

4、事务所高级管理人员等。三、时间、地点报到日期：2012年7月13日研讨会时间：2012年7月14日—16日研讨会地点：上海市（具体与会地点另文通知）报名截止日期：2012年7月6日四、参加办法参加的代表须交纳会议费2300元/人（含专家报告、场租、茶歇、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1.会务组联系方式：电话：010—83487197传真：010—68577251秘书处：张海俊13838597274指定报名邮箱：faxuehui@12

5、6.com（报名专用）QQ在线咨询：2262905544附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心2012年6月—4—附件1：日程安排7月14日（星期六）9:00-12:00企业并购重组中的尽职调查与尽职调查报告起草暨风险防范——案例解析1、对目标市场的调查2、对目标企业尽职调查的概述3、股权并购尽职调查的内容4、资产并购尽职调查的内容5、股权并购的常见风险及防范措施6、资产并购的常见风险及防范措施7、尽职调查报告的结构8、尽职调查报告的关注要点9、出具报告的注意事项与律师执业风险规避10、并购调查项目示例主讲专家：张远堂

6、华润雪花啤酒（中国）有限公司法律部总经理13:30-16:30证券法律业务中的律师尽职调查与IPO尽职调查操作指引——典型案例解析1、证券律师尽职调查概述：证券律师执业状况；典型案例分析；尽职调查和核查验证方式、原则和标准；编制尽职调查文件清单、收集文件资料要求、审查方法；律师事务所和律师出具法律意见书的要求；实地勘查的要求2、IPO尽职调查操作指引：发行上市的批准和授权；主体资格、实质条件；发行人的设立、独立性；或股东（实际控制人）；股本及其演变；业务；关联交易及同业竞争；发行人主要财产；发行人重大债权债务；重大资产变化及收购兼并

7、；发行人公司章程制定与修改；发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作；发行人董事、监事和高级管理人员及其变化；税务；环境保护和产品质量、技术等标准；募集资金的运用；业务发展目标；诉讼、仲裁或行政处罚；原定向募集公司增资发行的有关问题；招股说明书法律风险的评价；律师认为需要说明的其他问题主讲专家：王汉齐大成律师事务所律师合伙人16:40-18:40如何有效实施财务及税务尽职调查1、财务尽职调查的目的和作用       2、财务尽职调查的内容和方法3、执行财务尽职调查的常见障碍     4、财务尽职调查发现的常见问题5、财务尽职

8、调查报告           6、税务调查主讲专家：张增刚  中喜会计师事务所有限责任公司董事长7月15日（星期日）8:30-11:3013:00-16:00（一）私募股权投资中的尽职调查实务与技巧——案例解析1、私募股权基金尽职调查