2010中国led上游产业市场调研报告[附图表]

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1、2010中国LED上游产业市场调研报告[附图表]2011-04-2016:37:28文章来源：GLII我来说两句(0)·导读:上游产业作为整个产业链的开始端，提供原材料和外延芯片的设计和生产。根据微笑曲线理论，上游往往是利润相对丰厚、竞争缓和的链条，掌握着核心技术，因此也具有相对较高的进入壁垒，这也是历来投资者偏爱的原因。　　上游产业作为整个产业链的开始端，提供原材料和外延芯片的设计和生产。根据微笑曲线理论，上游往往是利润相对丰厚、竞争缓和的链条，掌握着核心技术，因此也具有相对较高的进入壁垒，这也是历来投资者

2、偏爱的原因。然而上游也会出现供给过多、竞争加剧的情况，甚至受制于下游需求的变化，无法主动去开拓新的需求或市场。　　作为典型高技术、高成本、高利润、高风险的“四高”环节，外延和芯片一直是全球LED产业的关注热点。从目前整体产业技术水平及趋势来看，外延及芯片技术尚处于发展的初级阶段，材料改良、出光效率提升、成本控制以及颠覆性的改变仍然是下一阶段产业面临的机遇和挑战。　　进入到产业的最上游，不仅是少数资本丰厚的内资企业的选择，而且已经成为外资企业在国内扩张的最佳选择。上游圈地，从2010年开始已经成为必然的趋势，至

3、少1-3年内这种趋势还会进一步加剧，一场看不见硝烟的上游争夺战正在上演。当然在这个过程中，也不排除有些企业趁机“圈地”套现，骗取政府项目资金。据GLII不完全统计，2010年前9个月国内LED上游企业累计完成设备投资额超过20亿元，占总投资的23%。　　目前LED上游产业经历了欧、美、日初期技术积累和台湾代工大规模量产两个阶段，从去年开始台资企业陆续把上游产业转移到大陆，不管圈地运动最终结果如何，其为中国LED产业带来的改变都需要被认真思考。随着资本密集度的明显增加，产业竞争层次必然会随之上升，国内原有的产业

4、格局必将迎来一次真正的变革。       衬底：受益蓝光需求，蓝宝石领涨衬底材料　　总体来说国内外延芯片技术已经有了很大的进步。由于上市公司三安光电、德豪润达、士兰明芯、乾照光电的优异表现，带动了投资界对上游的巨大投入。2010年初至今，对MOCVD的投入超过了历史总和，即订购机台数超过了现存的MOCVD的机台数。由此带动了对蓝宝石衬底、MO源及气体等外延原材料的需求，国内也兴起了对原材料的投资热潮。　　尽管MOCVD设备台数与LED产量息息相关，但从2010年年初开始则是以蓝宝石及砷化镓等衬底的数量来决定外

5、延片出货量，通过扩大MOCVD投资来增加产能已经变得没有意义。5.1-9,,services,andmakethecitymoreattractive,strengtheningpublictransportinvestment,establishedasthebackboneoftheurbanrailtransitmulti-level,multi-functionalpublictransportsystem,thusprotectingtheregionalpositionandachieve　　20

6、08年全球蓝宝石衬底年用量仅200万片，至2009年下半年月用量就达150万片，成长速度惊人。2009年底时全球每月需求量(2英寸)已达250万片，这已接近当时全球蓝宝石晶体生长总产能，供需基本平衡。以目前蓝宝石在LED外延衬底应用率达80~85%、2010全球实际新增MOCVD机台数750台计算(平均42片机)，蓝宝石衬底需求量将新增2800万片，而实际产能只新增约1000万片，GLII预估2010全年将维持蓝宝石衬底供不应求的局面，到2011年3季度，这种局面有可能出现缓和。·　目前全球蓝宝石衬底需求仍以

7、2英寸最大，台湾厂商也都以2英寸为主，而日本企业大多是3英寸，韩厂则有相当比例为4英寸。GLII预计到今年底2英寸蓝宝石月需求量约在500万片左右，2011年开始受4英寸MOCVD的影响，出货量开始显著增长，未来4英寸蓝宝石的需求量将加大，同时2英寸的需求量将有可能出现快速下降(4英寸外延片的芯片产出量约为2英寸的4倍)。符合成本效益的4英寸蓝宝石衬底将是未来3年LED芯片及终端照明应用产品价格下降的主要推动力，同时芯片的产量也将成倍增长。而更大尺寸的衬底将受制于外延及芯片加工设备，短期内不会有快速增长的状况

8、。　　截至2010年8月，位居全球前十的蓝宝石供应商亚洲占据七席，拥有57%的市场份额。同时亚洲也是蓝宝石最大的消费地，仅台湾和日韩企业就分别用去了销量的58%和19%。企业名称2010年产能(万片)2011年产能(万片)日本京瓷550700Rubicon500650Namiki450500Monocrystal400450Saint-Gobain300350韩国STC240420台湾越峰20035