当前企业经营状况及未来走势

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当前企业经营状况及未来走势2013-04-09   内容摘要：4015位企业经营者参与的问卷调查发现，今年以来我国企业经营状况下滑较多，其中民营企业和中小企业困难相对较大，而服务业企业的景气状况相对平稳。企业经营状况的下滑具体表现在：企业产销、订货下滑，库存压力加大，产品价格下跌，盈利有所减少，不过整体来看仍好于2009年一季度金融危机爆发时的水平。企业经营者对未来持谨慎乐观的态度，对明年的预期好于对今年四季度的预期，其中，中西部地区企业、中型企业和民营企业对今年四季度和明年的预计都比较乐观。企业经营者预计未来企业生产、订货趋于回暖，价格跌势趋缓，盈利趋于改善，出口增长将温和回升，用工和投资计划保持一定增长。   关键词：企业经营状况，预期，企业经营者，问卷调查   国务院发展研究中心公共管理与人力资源研究所所属中国企业家调查系统组织实施的“2012·中国企业经营者问卷跟踪调查”，8月10日共发出调查问卷12000份，截至10月15日共回收有效问卷4015份，样本覆盖31个省、自治区和直辖市的各个行业，其中国有企业和非国有企业分别占5.9%和94.1%；大、中、小型企业分别占9.1%、35.3%和55.6%。职务系企业董事长或总经理、厂长、党委书记的占92.5%。本报告为整个问卷报告的第一部分。   一、当前企业综合经营状况   （一）企业经营状况尤其是民营企业经营状况下滑明显，服务业企业景气状况相对平稳   调查显示，认为目前企业的综合经营状况“良好”的企业经营者占24.3%，认为“一般”的占52.3%，认为“不佳”的占23.4%；认为“良好”的比认为“不佳”的多0.9个百分点，这一数据比2011年下降了16个百分点，不过仍然好于2009年一季度金融危机爆发之后的水平（2009年一季度时企业处于不景气状态，认为综合经营状况“不佳”的企业经营者比“良好”的多11.9个百分点）。调查表明，目前企业的综合经营状况下滑明显，其中中小企业和民营企业综合经营状况相对较差（见表1）。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject    调查还发现，不同行业企业的综合经营状况呈现明显差异，总体来看，服务业企业的景气状况相对平稳。表1　目前企业综合经营状况（%）选项目前经营状况良好－不佳良好一般不佳2012年2011年2010年2009年2009年一季度总体24.352.323.40.916.937.314.1-11.9东部地区企业25.052.023.02.017.640.414.5-11.2中部地区企业22.952.924.2-1.316.132.711.7-17.8西部地区企业22.953.223.9-1.014.331.013.7-5.5大型企业31.652.915.516.146.562.943.40.0中型企业27.852.120.17.722.843.918.5-10.2小型企业20.852.626.6-5.88.927.74.4-16.2国有及国有控股公司28.953.817.311.629.745.122.8-10.7外商及港澳台投资企业27.847.524.73.113.242.59.0-31.8民营企业21.553.325.2-3.713.034.811.8-13.8   调查数据显示，经营状况相对较好的行业有：信息传输、软件和信息技术服务业，住宿和餐饮业，以及制造业中的医药和仪器仪表等。而采矿业以及制造业中的纺织、化纤、非金属制品、钢铁、有色金属、通用设备、汽车、电子设备等行业经营状况相对较差（见表2）。   值得注意的是，与2011年相比，信息传输软件和信息技术服务业、住宿和餐饮业以及制造业中的食品、纺织、服装、造纸、金属制品和仪器仪表等行业企业景气状况下滑相对较少，医药企业的景气状况要好于2011年的水平（见表2）。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject 表2　不同行业企业目前综合经营状况（%）选项目前经营状况良好－不佳良好一般不佳2012年2011年2010年2009年2009年一季度总体24.352.323.40.916.937.314.1-11.9农林牧渔业24.558.217.37.218.826.414.115.4采矿业9.353.537.2-27.937.044.612.3-38.1制造业22.051.326.7-4.711.635.810.6-17.0电力、热力、燃气及水的生产和供应业34.650.015.419.237.044.225.6-14.3建筑业27.358.714.013.329.642.227.8-7.8交通运输、仓储和邮政业27.657.914.513.150.952.731.8-11.8信息传输、软件和信息技术服务业48.243.28.639.645.142.820.835.0批发和零售业24.161.114.89.328.939.717.6-2.7住宿和餐饮业42.147.410.531.641.447.334.511.8房地产业28.150.821.17.019.528.334.4-1.4租赁和商务服务业31.154.014.916.228.832.718.60.0食品、酒及饮料制造业30.745.523.86.97.024.914.14.8纺织业16.250.833.0-16.8-23.126.8-9.3-23.5纺织服装、服饰业20.853.425.8-5.0-3.732.813.5-21.4造纸及纸制品业22.947.929.2-6.3-6.022.916.2-12.5化学原料及化学制品制造业26.650.922.54.117.528.23.6-29.5YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject 医药制造业44.347.18.635.721.739.532.623.1化学纤维制造业23.142.334.6-11.534.442.424.3-33.3橡胶及塑料制品业19.054.226.8-7.83.524.213.7-15.1非金属矿物制品业15.852.631.6-15.89.123.0-1.4-38.0黑色金属冶炼及压延加工业12.356.131.6-19.34.632.31.1-26.7有色金属冶炼及压延加工业14.844.540.7-25.920.030.2-2.8-14.3金属制品业25.250.324.50.74.841.512.0-12.5通用设备制造业17.652.629.8-12.229.750.710.9-24.4专用设备制造业21.355.423.3-2.031.849.818.2-14.3汽车制造业18.248.233.6-15.4----铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造业22.951.425.7-2.8----电气机械及器材制造业25.351.223.51.816.141.217.1-14.8计算机、通信及其他电子设备制造业14.361.024.7-10.411.052.524.52.5仪器仪表制造业32.156.611.320.833.353.727.020.0   注：“-”表示该年度没有涉及此项调查内容，以下同。   （二）企业产销、订货下滑，库存压力加大，产品价格下跌，盈利有所减少   企业景气状况的下滑还反映在产销量的减少上。调查显示，认为目前企业的生产（服务）量比去年“减少”的企业经营者占42.4%，“持平”的占37.6%，“增加”的占20%；认为目前企业的销售量比去年“减少”的占48.4%，“持平”的占30.6%，“增加”的占21%。调查发现，认为目前企业产销量“增加”的比“减少”的少20个百分点以上，明显低于2011年。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject    在产销量大幅减少的同时，企业的库存明显增加。调查显示，认为目前企业的产成品库存“高于正常”的企业经营者占25.3%，比2011年上升了5.5个百分点，为近四年来的最高值；认为“正常”的占66.4%，认为“低于正常”的占8.3%。分组来看，中部地区企业、大型企业以及采矿、纺织、化纤、非金属制品、钢铁和通用设备等行业企业库存相对较高。   订货情况也反映出当前市场需求的减弱。调查显示，认为目前订货“低于正常”的企业经营者占49.3%，比2011年上升了15.6个百分点，为近五年来的最高值；认为“正常”的占46.6%，认为“高于正常”的占4.1%。调查表明，总体来看，目前近半数的企业订货低于正常水平。   从不同行业看，采矿、化纤、钢铁、有色金属、通用设备、汽车和其他运输设备等行业订货情况相对较差，而电力、热力、燃气及水的生产和供应业，信息传输软件和信息技术服务业以及制造业中的医药等行业则相对较好。   企业销售的大幅下滑和订货的减少意味着目前市场需求的减弱，而需求减弱将导致企业经营者对库存压力感觉强烈，企业因此会强化“去库存化”的行为。“去库存化”会导致产品销售价格的进一步下跌。调查显示，认为目前企业产品价格比去年同期“下降”的企业经营者占46.6%，“持平”的占39.8%，“上升”的占13.6%；价格“上升”的比“下降”的少33个百分点，比2011年低了39.4个百分点，为近三年来的最低值。   从不同行业看，价格下跌较多的行业有：采矿业以及制造业中的化纤、橡胶塑料、钢铁、有色金属、金属制品、通用设备、汽车、其他运输设备和电子设备等，而农林牧渔业、电力热力燃气及水的生产和供应业、住宿和餐饮业、租赁和商务服务业以及制造业中的食品等行业企业价格下跌相对较少。   关于上半年企业盈亏情况，调查显示，上半年盈利（包括“较大盈利”和“略有盈余”）的企业占49.7%，比2011年下降了9个百分点；“收支平衡”的占22.1%；亏损（包括“亏损”和“严重亏损”）的占28.2%，比2011年上升了7.2个百分点，与2009年大体相当，但明显低于2009年一季度的调查结果（见表3）。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject    盈利情况是企业生产经营健康与否的重要指标。综合来看，企业盈利状况比去年有所回落，但要好于2009年一季度。   表3　企业目前的盈利情况（%）选项较大盈利略有盈余收支平衡亏损严重亏损2012年4.545.222.124.53.72011年8.050.720.319.11.92010年13.154.817.313.71.12009年7.044.420.524.83.32009年一季度4.836.822.232.33.9   调查还发现，认为目前盈利“低于正常”的企业经营者占61.6%，比2011年多了6.9个百分点；“正常”的占36.5%，“好于正常”的占1.9%。从不同地区看，西部地区企业相对较好；从不同规模看，大型企业明显好于中小企业；从不同经济类型看，国有及国有控股公司明显好于民营企业和外资企业。   从不同行业看，目前盈利情况相对较好的行业有：电力、热力、燃气及水的生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，住宿和餐饮业，租赁和商务服务业，以及制造业中的医药等行业，盈利“正常”或“好于正常”的企业超过一半；而采矿、纺织、钢铁等行业则相对较差，盈利“低于正常”的企业超过八成。   二、对未来企业经营状况的预期   （一）对未来预期谨慎乐观   本次调查请企业经营者对今年四季度和明年的经营状况进行了预计，结果表明，企业经营者对未来持谨慎乐观的态度，对明年的预期好于对今年四季度的预期。   关于对四季度企业经营状况的预计，调查显示，预计“好转”的企业经营者占27.8%，预计“不变”的占57.6%，预计“恶化”的占14.6%；预计“好转”的比“恶化”YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject 的多13.2个百分点，但仍低于往年的水平，这表明企业经营者对未来持谨慎乐观的态度。其中，中西部地区企业、大中型企业、国有及国有控股公司和民营企业对四季度的预计相对乐观（见表4）。表4　企业对今年四季度综合经营状况的预计（%）选项四季度经营状况预计好转－恶化好转不变恶化2012年2011年2010年2009年总体27.857.614.613.217.233.236.6东部地区企业26.558.515.011.514.131.735.9中部地区企业30.156.713.216.927.139.739.9西部地区企业31.154.314.616.518.231.333.8大型企业28.659.711.716.917.031.744.4中型企业31.154.614.316.820.435.839.2小型企业25.559.215.310.215.031.032.8国有及国有控股公司25.262.612.213.020.126.737.3外商及港澳台投资企业27.154.918.09.13.524.931.9民营企业27.257.815.012.216.834.936.1   从不同行业看，对四季度预计较为乐观的行业有：农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业以及制造业中的食品、医药等，而钢铁、有色金属、金属制品和仪器仪表等行业对四季度的预计则相对较差。   调查发现，企业经营者对明年的预计比四季度乐观。调查显示，预计明年经营状况“好转”的企业经营者占39.2%，预计“不变”的占46.2%，预计“恶化”的占14.6%；预计“好转”的比“恶化”的多24.6个百分点，这一数据为近四年来的最低值，但比对四季度的预计高了11.4个百分点（见表5）。表5　不同地区、规模及经济类型企业对明年综合经营状况的预计（%）YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject 选项好转不变恶化好转－恶化2012年2011年2010年2009年总体39.246.214.624.625.040.855.2东部地区企业37.147.715.221.920.638.255.4中部地区企业42.445.112.529.935.847.757.2西部地区企业44.441.014.629.831.341.451.0大型企业38.946.115.023.925.839.955.1中型企业41.044.814.226.827.441.057.3小型企业37.947.314.823.123.340.553.1国有及国有控股公司34.053.712.321.724.432.351.5外商及港澳台投资企业34.649.316.118.512.234.456.4民营企业39.945.214.925.024.942.755.9   其中，中西部地区企业、中型企业、民营企业以及农林牧渔业、采矿业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业等行业企业对明年的预计相对乐观。   （二）企业生产、销售趋于回暖，价格跌势趋缓，盈利趋于改善   对明年企业设备利用率的预计反映了未来企业的生产状况。调查显示，企业经营者预计明年企业设备利用率平均为75.7%，比2012年上升了3个百分点，但仍低于2010年和2008年（见表6）。其中，橡胶塑料、钢铁和汽车等行业平均设备利用率低于72%，相对较低。   企业的订货情况也反映出市场需求回暖的趋势。调查显示，认为目前订货比去年“减少”的企业经营者占50.9%，认为“持平”的占32.4%，认为“增加”的占16.7%；认为“增加”的比“减少”的少34.2个百分点，这一数据比2011年下降了31.5个百分点。其中，采矿、化纤、钢铁、通用设备、汽车等行业订货下滑较多。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject 表6　企业的设备利用率情况（%）选项75%及以下75%～90%90%以上平均设备利用率2013年预计43.544.611.975.72012年实际49.234.116.772.72010年实际35.139.725.278.32008年实际37.149.013.977.4   从对四季度订货的预计来看，调查显示，预计四季度订货“增加”的企业经营者占26.5%，预计“持平”的占43.3%，预计“减少”的占30.2%；预计“增加”的比“减少”的少3.7个百分点，明显好于企业目前的订货情况。其中，信息传输软件和信息技术服务业以及制造业中的食品、医药等行业企业预计四季度订货增加较多。   调查发现，企业目前订货较差说明未来经济下行的趋势在短期内不会改变，同时在“去产能”的背景下企业“去库存化”的时间可能会较长；而企业经营者预计四季度订货比目前要好，这可能表明市场需求在温和回暖。这也反映了企业经营者对未来谨慎乐观的态度。   鉴于“去库存化”的阶段尚未结束，因此企业经营者预期未来企业产品价格将保持下跌的趋势。调查显示，预计明年企业产品销售价格“上升”的企业经营者占19.9%，“持平”的占54.6%，“下降”的占25.5%；预计“上升”的比“下降”的少5.6个百分点，这一数据比2011年下降了18个百分点，为近四年来的最低值。其中，钢铁、金属制品、通用设备、专用设备、汽车和电子设备等行业预计明年价格下跌相对较多，而农林牧渔业以及电力、热力、燃气及水的生产和供应业，还有住宿和餐饮业、房地产业以及制造业中的食品等行业则相对乐观，预计价格“上升”的比“下降”的多20个百分点以上。   未来产品价格的下跌将导致企业盈利状况不会明显好转。调查显示，预计2012年下半年盈利的企业经营者占51.4%，比上半年实际盈利情况略低了0.7个百分点，其中“较大盈利”占5.4%，“略有盈余”占46%；预计“收支平衡”的占25.1%；预计亏损的占23.5%。   （三）预期出口增长温和回升YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject    关于对明年外需的预计，调查发现，企业经营者预计明年产品出口数量略有回升，但出口价格仍将下跌。调查显示，预计明年企业产品出口数量比今年“增长”的企业经营者占33.6%；预计“持平”的占38%；预计“下降”的占28.4%。预计明年出口数量“增长”的比“下降”的多5.2个百分点。   从不同行业看，预计明年出口数量增长较多的行业有：造纸、电气机械和仪器仪表等，预计“增长”的比“下降”的多20个百分点以上；而服装，化纤，铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造业等行业则相对较差，预计明年出口数量“增长”的比“下降”的少10个百分点以上。   关于明年企业产品的出口价格，调查显示，预计“下降”的企业经营者占28.9%，其中“下降10%以上”的占5.1%，“下降10%及以内”的占23.8%；预计“持平”的占56.6%；预计“增长”的占14.5%，其中“增长10%以上”的占1.6%，“增长10%及以内”的占12.9%。预计明年出口价格“增长”的比“下降”的少14.4个百分点。   从不同行业看，预计明年出口价格下降较多的行业有：医药、化纤等，预计“增长”的比“下降”的少30个百分点以上；而食品行业则相对较好，预计明年出口价格“增长”的企业要多于“下降”的。   （四）用工和投资计划保持温和增长   企业经营者对未来的预期也影响了企业的用工和投资计划。调查显示，认为目前企业用工人数比去年“减少”的企业经营者占33.3%，“持平”的占46.7%，“增加”的占20%；用工人数“增加”的比“减少”的少13.3个百分点，这一数据比2011年下降了17.8个百分点，为近五年来的最低值。其中，东部地区企业、小型企业以及外资企业用工人数减少相对较多。   调查还发现，企业经营者预计明年用工人数仍将有所增加，但增长幅度要低于往年。调查结果显示，预计明年用工人数“增加”的企业经营者占32.3%，“持平”的占47.4%，“减少”的占20.3%；“增加”的比“减少”的多12个百分点，比2011年下降了21个百分点，其中，中西部地区企业、大型企业、国有及国有控股公司计划用工人数增长相对较多。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject    本次调查还进一步了解了企业明年招收大学生和农民工的计划。调查显示，明年计划招收农民工数量“增加”的企业占27.8%，“持平”的占47.9%，“减少”的占24.3%，“增加”的比“减少”的多3.5个百分点，这一数据比2011年下降了18.8个百分点。其中，中西部地区企业、中型企业、民营企业以及食品、造纸等行业企业明年计划招收农民工数量增长相对较多。   调查显示，明年计划招收大学毕业生数量“增加”的企业占45.8%，“持平”的占39.1%，“减少”的占15.1%，“增加”的比“减少”的多30.7个百分点，这一数据比2011年下降了10.9个百分点。其中，中部地区企业、大型企业、国有及国有控股公司和民营企业以及食品、医药等行业企业明年计划招收大学毕业生的数量增长相对较多。   调查表明，明年企业招收大学毕业生数量增长要高于农民工，这也许是结构升级带来的需求变化，这一趋势值得关注。   关于企业明年计划投资额的增减情况，调查显示，明年计划投资额“增长”的企业占42.1%，“不变”的占36.7%，“减少”的占21.2%，“增长”的比“减少”的多20.9个百分点，这一数据比2011年下降了8.7个百分点。其中，中西部地区企业、大中型企业、国有及国有控股公司明年计划投资额增长相对较多。   从不同行业看，明年计划投资额增长较多的行业有：电力、热力、燃气及水的生产和供应业，以及制造业中的食品、医药等，而服装、钢铁、有色金属、铁路、船舶、航空航天及其他运输设备制造业等行业相对较差，计划投资额“增长”的比“减少”的少8个百分点以上。YibinCityCitytracktrafficplanningisYibincityregionalrangewithintracktrafficsystemofonceintegration,andcitytracktrafficalsoisYibinCityCityintegratedtracktrafficsystemintheofpart,foraccurategraspcitytracktrafficresearchofobject