2017年物流行业分析报告

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1、2017年物流行业分析报告 一个体量凌驾于多个行业之上的庞然大物—物流2015年我国社会物流总额为219.2万亿，总费用额为10.8万亿。同期，我国全社会商品房销售金额为8.7万亿、全社会卫生医疗总费用为4.1万亿，全社会住宿和餐饮总费用为0.85万亿，物流行业的总费用额均远高于公民日常直接接触的行业。 运输费用占到总费用额的一半以上2015年，全社会物流总费用额为10.8万亿其中运输版块市场份额最大，费用额为5.8万亿；保管费和管理费分别为3.7万亿和1.4万亿。物流总费用额在GDP中占比高，存在下降空间物流总费用额在GDP中的占比每下降1%，对应节约千亿成本国际上

2、通常用物流费用在GDP中的占比来衡量一个国家物流发展水平。图表显示，我国物流总费用在GDP中的占比处于下降的态势，说明物流行业在不断的优化产业结构，提升自身行业效率。但与美国的对比中，我们仍有超过8%的差距，对标物流总费用额10.8万亿的市场数字，那么占比每下降1%，对应的市场价值都将数以千亿计算。 物流产业分析 运输、仓储和物流平台是物流中的3个核心环节 BAT、资本、国家队和物流巨头，共同推进物流产业发展物流产业得到四方势力合力推动，以BAT为代表的互联网巨头，重点投资方向为连接供求的物流平台；国家队重点投资大型港口码头和物流设备制造，以中海集运77.84亿收购大

3、型集装箱企业佛罗伦和中远海运3.68亿欧元收购比雷埃夫斯港口为代表；传统资本商涉及物流各个环节；行业巨头则以拥有全国166的物流园区的普洛斯为代表，重点投资方向是其核心优势业务仓储，但也积极向平台和运输方向延伸。 阿里全面布局，腾讯、百度紧随其后阿里做为国内电商的领军厂商，和物流行业关系较为密切。除搭建菜鸟网络物流平台外，在运输和仓储领域也积极布局。腾讯从投资数量来看不如阿里，但也已经覆盖了物流平台、仓储和运输三大版块；百度目前以投资物流平台为主。 物流平台分为两类，信息平台和管理平台信息平台分为物流信息查询平台和物流信息交易平台。查询平台主要以物流信息查询和发布为主

4、，交易平台在查询平台的基础上增加买卖双方直接交易功能，并且在买卖双方交易全程提供配套服务。管理平台的主体通常是企业主，管理平台的作用主要是合理调配资源、提高效率等。 天网+地网+人网，合力打造中国智慧物流骨干网菜鸟物流网可拆分成天网、地网和人网3大版块。天网是由数据驱动的云供应链协同平台，强调电子商务及物流数据的交互和分享；地网是借由庞大的地面网络不断聚集货物、人气，让天网的数据能力落地；人网是主打“最后一公里”物流服务和基于消费者真实生活中各种场景下的便民服务。 三大版块，协同推动行业发展2015年，我国单位GDP中仓储成本虽有所下降，但仍高达5.8%，美国同期水平

5、为2.7%。未来一段时间仓储的主旋律仍是降低成本。降低成本需要三方的共同努力，地产商要在合适地段拿地，仓储仓库要迎合市场的需求，提供高标准服务，仓储技术及设备制造则要为行业的发展输送源源不断的动力。 外资、民资、国企和基金是仓储地产行业中的主要参与者 PE、自持和自用是仓储地产开发的主要模式 冷库人均占有面积低，危险品仓库存缺口我国冷库的面积居世界第三，但人均面积很低，仅为0.143立方米。此外因我国冷链仓储大多建于上世纪90年代，现还面临设计理念落后、技术落后和设备老旧等问题，从而降低了有效供给。危险品库房基本属于供不应求的状态，因库房分布的情况，部分地区的市场空缺

6、可达到25%～30%。 我国仓储设备自动化程度低，未来将持续增长发达国家的仓储自动化平均普及率达到80%，而我国目前仅为20%。未来几年内，在仓储自动化领域，我国预计将以15%左右的增长率增长，进一步缩小与发达国家之间的差距。 公路运输占比最高，达到国内整体货运量的75%公路运输因其运输的机动性，网络的广泛覆盖等特点，一直是多数货运的首选，随着市场规模的不断扩大，基础设施也不断完善，使得公路运输长期占据货运量的75%左右；铁路运输份额持续下降，水运货运持续上升。 公路零担市场分散程度很高，体现在公司多和头部厂商份额低中国公路运输的企业有78万家，“小”“散”“乱”“差

7、”是行业最主要的问题。他们经常表现为一人一车一电话的作坊模式。中国零担市场前10名市场份额之和占行业整体的1.8%，美国零担市场前10市场份额之和却高达70%。头部厂商的市场份额大，有利于充分调配资源，达到降低成本提升效率的目的。 快递行业持续高速增长，业务量占全球总量的四成2011年～2016年，中国快递行业持续以50%左右的增长率高速增长，目前已成为世界第一快递大国。2016年全球700亿件快递中，中国贡献300亿件，占比40%左右，快递业总收入也首破4000亿大关。 五大快递企业占据国内整体市场业务量的半壁江山以顺丰、圆通、申通、中通和韵达主导