思源房地产营销管理系统操作手册v6.2(营销版)解析

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1、饮水思源服务客户ＣＲＭ营销管理系统操作手册(编号：SZSYSWIN20120525A01)第216页共216页鼎立打造中国房地产专业管理软件第一品牌　　　饮水思源服务客户目录第一章登录界面51.1界面框架61.2菜单61.2.1登录账号61.2.2工具71.2.3帮助9第二章我的主页112.1销售任务提醒设置112.2我的任务122.3我的销售14第三章客户管理153.1客户管理153.1.1查询区域163.1.2功能区域173.1.3客户信息列表203.1.4页签213.1.5客户信息的新增、修改、删

2、除343.2问卷管理413.2.1问卷的查询423.2.2问卷的新建433.2.3题目的新建443.2.4问卷基本资料的修改473.2.5问卷的预览473.2.6问卷的启用483.2.7题目的维护493.3重复客户录入规则设置503.4公共客户规则设置513.4.1进行设置513.5公共客户523.5.1公共客户的申请533.5.2待审批列表查看543.5.3上级岗位进行审批操作543.5.4上级岗位做撤销审批操作553.5.5客户分配操作56第四章销售管理574.1功能介绍574.2售楼指引584.2

3、.1楼盘表584.2.2购房销售流程表594.2.3房间简要信息614.2.4开始认购62第216页共216页鼎立打造中国房地产专业管理软件第一品牌　　　饮水思源服务客户4.2.5执行进程表中的进程684.2.6购房特殊事务834.3销售控制1294.4项目概览131第五章折扣管理1325.1优惠方案1325.2底价设置1355.3常规折扣管理1365.4身份折扣管理138第六章财务管理1396.1收款登记1396.2按揭到帐1426.3收据本管理1446.4诚意金管理1456.4.1新建诚意金1466

4、.4.2诚意金作废1476.4.3诚意金转签约1486.5财务设置1496.5.1币种设置1496.5.2银行名称设置1506.5.3银行帐号设置1516.5.4款项类型设置1526.5.5交款方式设置1536.5.6代收费设置154第七章房产维护1567.1小区/区域设置1567.2大楼/片区设置1587.3生成房产1597.4房产资料1607.5批量数据录入1617.6批量删除1657.7公式设置1677.8户型资料1707.9精度设置1717.10付款方案设置171第八章统计报表1758.1销售报

5、表1758.2财务报表1798.3客户报表1798.4项目报表1808.5公司报表1808.6集团报表182第九章系统管理183第216页共216页鼎立打造中国房地产专业管理软件第一品牌　　　饮水思源服务客户9.1组织机构1839.1.1公司设置1839.1.2项目设置1849.1.3部门设置1859.2岗位管理1869.3用户管理1879.4权限分配1899.5模版设置1939.6参数设置1959.6.1常规参数设置1959.6.2树型参数设置197第十章流程管理19810.1规则设置19810.2表

6、单管理20010.3流程管理20210.4我的批阅20710.5待办事宜20810.6我的请求210第十一章营销管理21311.1佣金管理21311.2佣金公式管理214第216页共216页鼎立打造中国房地产专业管理软件第一品牌　　　饮水思源服务客户第一章登录界面登录界面是用户进入Ris系统的界面，用户输入用户名和密码后，点击登录进入系统。系统登录界面第216页共216页鼎立打造中国房地产专业管理软件第一品牌　　　饮水思源服务客户1.1界面框架Ris系统的界面共分为两部分为菜单区和工作区。如下图红色框体

7、中的为菜单区；黄色框体中的为工作区；蓝色框体中的为侧边栏收缩按钮；黑色框体中的为工具部分。1.2菜单应用程序级菜单位于工作区的左方，每个菜单表示不同的功能模块，可以完成不同的业务流程实现日常工作的信息化工作。1.2.1登录账号(1)、把鼠标放在“登录账号”上，则“登录账号”下拉菜单展开，单击“重新登录”，则重新返回登录界面；第216页共216页鼎立打造中国房地产专业管理软件第一品牌　　　饮水思源服务客户（02）语音服务设置，是设置的一个‘来电弹窗’功能，输入本机的服务器IP和固定电话号码，保存。如图（0

8、3）点击“更改密码”，则弹出模式窗口，如图可以在模式窗口中重新设置用户密码。1.2.2工具工具下拉菜单中包括四部分。(1)、按揭计算器。第216页共216页鼎立打造中国房地产专业管理软件第一品牌　　　饮水思源服务客户单击按揭计算器按钮，弹出按揭计算器窗口。用户可以使用此计算器进行买楼综合计算，用户输入房产基本资料、自定义条件和计算方式，计算器会自动计算出结果。(2)、计算器单击计算器按钮，弹出计算器窗口。一般用于数学计算。(3)、日历第21