证劵公司业务营销计划

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1、证劵公司业务营销计划 　　工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到“工作计划”这种公文。您可以常登陆上面有许多关于各行各业的工作计划，供您选择和借鉴。　　招商证券经纪业务营销团队日常工作管理指引　　第一条为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。　　第一章营销团队的工作计划和目标　　第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部，经批准后执行。　　第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划

2、，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。　　第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件进行指导和审核。营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签的部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。　　第五条营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应把工作分解给区域经理或客户经理。定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回顾

3、，及时改正工作中的不足。　　(一)客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态。　　(二)营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧密结合。　　(三)根据工作进度与时间安排，有步骤地实施计划，逐一落实工作目标。　　(四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。　　第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划。　　　　第二章营销团队的考勤制度　　第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管理，并协调好组员之间的合作关系。

4、客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。　　第八条营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。具体内容如下：　　详细列明目的地、被访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。　　(四)团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。　　(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假，同意后方可休假。　　第三章营销团队的会议制度　　第九条营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。例会主要对工作进度进行回顾，解决工作中出现的问题，交流

5、竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。　　第十条营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内容包括：　　(一)通报当日市场信息，研判市场走势;　　(二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务;　　(三)团队工作进度汇报;　　(四)学习营销案例，交流营销体会;　　(五)激励团队士气等。　　　　第四章营销团队的实物管理　　第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公设备、宣传用具等实物的全面管理。　　第十二条客户经理具体负责所服务网点实物的保管。　　第十三条营销团队应设专人负责实物管理的具体工作，制订《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库情况，办理人

6、员变动的实物交接手续。　　第十四条实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相关责任人承担。　　第五章营销团队的业务统计与考核　　第十五条客户经理的业务统计：　　与兼职人员签订营销合作协议所有档案应妥善保管。　　　　第二十一条营业部交易管理岗要对客户经理每月的营销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析，对《XXX客户经理营销客户确认单》等单据进行妥善保管，编制流水号，每月整理归档。　　第二十二条营销团队每月的业务月报，包括业务开展数据及分析说明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管。　　第二十三条对拟聘客户经理的岗前培训、考查结束后，由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况，对其进行综

7、合考评，对考评合格者予以试用，并办理相关试用手续。对拟聘客户经理的资料要留档保存，以做人才储备参考使用。　　第二十四条为了便于管理，营业部应建立《员工培训档案》，并采用电子化管理。《员工培训档案》由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写，记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息，以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的依据。　　第二十五条对于报批、报备到公司或者渠道管理部的各类资料，营业部必须妥善保管，重要