人保集团与中国烟草战略入股兴业银行

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1、2012年第5期总第142期（本期点评人：戴薇薇）中信银行规划发展部2012年3月1日人保集团与中国烟草战略入股兴业银行事件：兴业银行引入战略投资者一事已于近日尘埃落定。兴业银行将有望引进中国人保集团、中国烟草等两家以上机构作为战略投资者。2007年曾助推兴业银行A股成功IPO的中银国际将担任此次定向增发的主承销商。此次交易，尚待监管部门批准。点评：在新的资本监管背景下，要保持较高的业务发展速度，兴业银行至少需要定向增发250亿元左右的人民币。2011年三季度末，兴业银行的资本充足率为10.92%，核心资本充足率为8.08

2、%，均接近银监会规定的监管底线。　　据接近交易的人士透露，中国人保将是本次最大的战略投资方，出资比例有望占到七成左右，若最终定向增发值为250亿的话，人保将会贡献170亿—180亿；而之所以如此倚重人保集团，兴业银行可能主要是基于三方面的考虑。　　首先，兴业银行希望通过引入一家国内保险行业的龙头企业作为战略投资者，以增强近几年在金融同业业务合作方面的地位ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",refersparty

3、carefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember3此报告的信息均来源于公开资料，经过了适当的翻译、整理，所载的数据及材料只提供给中信银行内部员工工作查明之用。除非另有显示，否则此报告的所有材料的版权均属中信银行所有。文中的结论和建议仅供参考，并不能依靠此报告取代行使

4、独立判断。此报告并不代表中信银行或任何附属机构的立场。。近年来，兴业的金融同业业务在银信合作、银银合作方面均多有斩获，针对城商行、农信社及村镇银行同业合作而打造的“银银平台”已逐渐成为新的业务增长点。但与保险行业的同业业务发展却相对迟缓。兴业已先后掌握银行、证券、信托、租赁等多块金融牌照，却独缺保险牌照。此番引入人保集团作为战略投资者，正是希望在一定程度上填补牌照空缺。因而，在此次与人保的战略合作中，兴业的同业业务部门将作为整个合作的牵头部门。其次，人保集团在财险方面的出色竞争力、庞大的客户资源以及较强的营销能力，也是兴业

5、选择人保集团作为战投的重要原因。“人保在财险方面做得很不错，拥有客户数量和数万人的营销队伍，都是兴业非常看重的。”“未来兴业与人保主要的合作形式可能是，兴业为人保财险的客户提供多样化的资产管理服务，同时也将借助人保的营销渠道推广相关产品。当然这种合作是双向的。兴业也将为人保提供销售平台。”除了银保协同效应外，人保集团充沛的资金实力，相对稳定的保险资金也是兴业银行选择人保的重要因素。由于同业资金本身流动性较高，险资相对较好的稳定性对于极其倚重同业资金的兴业银行来说，具有不小的诱惑力。表：中小股份制商业银行引入战略投资者情况银

6、行名称境内战略投资者1光大银行中国再保险公司，中国电力财务有限公司，申能(集团)有限公司，红塔烟草（集团）有限责任公司，航天科技财务有限责任公司，中国航天科技集团公司，宝钢集团有限公司2浦发银行中国移动通信集团广东有限公司，雅戈尔集团股份有限公司，百联集团有限公司，兴亚集团控股有限公司3民生银行中国船东互保协会，东方集团股份有限公司ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".

7、IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreventthePartymember3此报告的信息均来源于公开资料，经过了适当的翻译、整理，所载的数据及材料只提供给中信银行内部员工工作查明之用。除非另有显示，否则此报告的所有材料的版权均属中信银行所有。文中的结论和建议仅供参考，并不能依靠此报告取代行使独立判断。此报告并不代

8、表中信银行或任何附属机构的立场。，上海健特生命科技有限公司，中国泛海控股集团有限公司，福信集团有限公司，四川南方希望实业有限公司4中信银行中国船舶工业集团公司，中国人寿保险集团公司5招商银行中国远洋运输(集团)总公司，广州海运（集团）有限公司，中海石油投资控股有限公司，中国海运(集团)总公司，中国交通建