2014中国乳制品行业分析报告

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1、中国乳制品行业分析目录乳制品定义乳制品行业的发展阶段乳制品行业的发展现状乳制品行业消费需求分析乳制品行业发展趋势前景预测一.乳制品定义乳制品液体乳类乳粉类炼乳类乳脂肪类其他类干酪类乳制品：以生鲜牛（羊）乳及其制品为主要原料，经加工制成的产品。液体乳类：杀菌乳、灭菌乳、酸牛乳、配方乳乳粉类：全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉和调味乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他配方乳粉炼乳类：全脂淡炼乳、全脂加糖炼乳、调味/调制炼乳、配方炼乳乳脂肪类：稀奶油、奶油、无水奶油干酪类：原干酪、再制干酪其他：干酪素、乳糖、乳清粉等二．乳制品行业的发展阶段

2、我国乳业的发展大致可分为五个阶段：萌芽调整结构1993~1998缓慢发展1949~1977迅速扩张1978~1992高速增长1999~现在三．乳制品行业的发展现状1.产业现状目前，全球的总奶量约为7.49亿吨，人年均占奶量约为107公斤，中国全年生鲜奶生产总量约达3825万吨，人年均占奶量仅约为27.3公斤，只有全球水平的25.5%。中国虽是第三个产奶大国，但中国的奶牛养殖规模程度偏低，一些大型牧场的年单产水平虽已突破8吨，但饲养成本偏重，实际利润偏低，中国的奶牛养殖成本优势已不存在，收奶价格已大大高出全球平均价格。201

3、3年是名副其实的乳制品“大年”，尽管行业整体增长速度受到上游原料奶价格上涨的压制，不过，在行业景气向好以及政策红利的推动之下，多数乳制品企业盈利情况依然上佳，伴随2014年原料压力的逐渐缓解，加上行业景气不减以及政策的持续推动，乳制品将会是食品板块格局最清晰、成长确定性最强的细分子行业。从农业产业结构来看，发达国家乳制品行业产值占农牧林渔业总产值的20%，占畜牧业产值的40%，而我国的乳制品行业产值占农牧林渔业总产值的比例仅为3%，占畜牧业产值的10%。与世界发达国家乳制品行业比较，我国乳制品行业发展起步晚，仍有很大的发展

4、空间和增长潜力。综合考虑我国奶畜生产能力、饲料供应、奶业科技进步、居民消费需求等因素，预计2020年奶类产量将达到6000万吨，人均占有奶量将达到42千克。3.当前问题奶业科技水平仍然较低。表现在生产上，如奶牛单产水平低，目前我国平均只有5.4吨，与欧美发达国家相比有3吨-5吨的差距。如果单产达到发达国家水平，在保持存栏不变情况下，每年我国牛奶产量至少可以增加2300万吨，相当于目前我国牛奶产量的60％；我国乳制品行业正处于新的发展历史时期，“十二五”乃至更长一段时期乳制品行业发展的重点是转变发展方式，积极引导企业进行技术

5、、工艺创新，开发市场需求的乳制品，丰富产品结构。养殖环节主要是推进标准化规模养殖。乳制品企业要加强奶源基地建设，加快产品结构调整。只有具备可控、优质的奶源，才能生产出优质安全的乳制品。四．消乳制品行业消费需求分析1.消费特点我国居民乳品消费量呈增长趋势。1998年至2012年10多年间消费总量平均每年增长速度为12.1%，2007年乳品消费增幅最大，比2006年增长15.1%，人均消费量增长14%。1998-2012年我国乳品消费总量注：①消费总量=生产量＋进口量—出口量；②乳品消费总量以原奶形式表示2.消费情况2012年

6、全国城镇居民乳制品消费略有增长，消费增长幅度低于生产增长。根据国家统计局的统计，2012年，全国城镇居民平均每人每月折合乳品消费量（包括鲜乳品、酸奶和奶粉）为2.09公斤（奶粉按7折为鲜奶，酸奶按1折算，下同），推算全年乳品消费量为25.3公斤，比上年略有增长。从乳品消费结构看，人均全年消费鲜乳品18.79公斤，奶粉0.51公斤，酸奶2.90公斤，奶粉消费比上年下降7.8%，鲜乳品和酸奶均比上年有小幅增长，其中鲜乳品增长1.2%，酸奶消费增长12.7%。目前，面临的主要问题：一是在大城市居民和绝对水平较高的省份，消费增长乏

7、力。2012年，京津沪渝等大城市居民奶类消费量已达到30公斤（天津接近）以上，2012年除重庆有小幅增长外，其余三个城市都出现不同程度的下降，四城市平均消费量比上年下降1.8%。二是农民消费水平过低，短期内不可能有根本性改观。目前，农村居民由于受收入水平、消费习惯及销售环节等多种因素的制约，农民奶类消费水平在3公斤以下。乳品的消费群体不断扩大。随着居民收入水平的提高，牛奶已从昔日的奢侈品变成普通的营养品，乳品的营养价值逐步得到居民的认识。主要消费群体从婴幼儿、病人和老人，扩大到各年龄段、各阶层的人。2012年,酸奶、风味奶

8、、白奶的比例为37:12:51,酸奶2010年到2012年的平均增长率在40%以上,风味奶为14%,白奶为24%,总体来看,乳饮料的发展速度高于白奶,这反映了产品的多样化需求,企业应以消费者需求为驱动力,确立明确的市场和产品线战略。城镇居民的乳品消费以鲜乳（液体乳）为主，在消费总量的比重不断上升；其次是