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1、2007-2011年样本医院风湿类中成药医院市场分析风湿病是“风湿类疾病”、“风湿性疾病”的简称。凡侵犯骨骼肌肉系统(如关节、肌肉、滑囊、肌腱、韧带等),以疼痛、麻木、活动不利为主要表现的疾病,无论其发病原因如何,均属风湿病,如常见的关节炎就是风湿病的一种。中医角度认为风湿病属于“痹症”范畴,其病机为风寒、湿邪痹阻经络。现代医学则认为风湿病的发病因素除风、寒、湿外,还包括感染、免疫、代谢、内分泌、退行性变、遗传、肿瘤等。各种风湿性疾病可以累及全身所有器官和系统,其表现复杂多变,病程长,是临床中的疑难病。 采购规模逐年扩大根据SFDA南方医药经济研究所广州标点医药信息有限公司“中国中成
2、药与化学药医院终端监测系统”(简称HDM系统)数据显示,在北京、成都、广州、哈尔滨、南京、沈阳、西安、郑州、重庆九大城市(简称九大城市)中,2007年至2010年九大城市医院风湿类疾病中成药的采购规模逐年扩大(见图1),每年增长率逐年增大,年均复合增长率达27.10%,明显高于医院终端中成药总体采购规模22.12%的年均复合增长率。环比2010年上半年的采购情况,今年上半年九大城市医院风湿类疾病中成药增长率为52.24%,增速惊人,预测下半年采购规模将继续加大。可见风湿类中成药市场成长空间很大。图1:2007-2011年上半年九大城市医院风湿类疾病中成药采购规模及增长 四分天下竞争格
3、局根据HDM系统分类方法,骨骼肌肉系统疾病中成药分为跌打损伤用药、骨科止痛用药、风湿性疾病用药、骨质疏松类用药与骨科其他用药等五个亚类药。据2011年上半年九大城市医院数据显示,上述的前四个亚类的份额几乎都是25%,因此可以说,这五个亚类药物在骨骼肌肉系统疾病中成药中形成了四分天下的局面(见图2)。图2:2011年上半年骨骼肌肉系统疾病中成药各亚类市场份额 重点品牌产品分析2011年上半年九大城市医院风湿类中成药前四品牌市场份额合计(CR4)为43.52%,属于中等集中度市场;前八品牌市场份额合计(CR8)为67.83%,属于低集中寡占型。CR4与CR8市场集中度曲线均表现稳定,说明
4、风湿类中成药市场竞争结构相对稳定(见图3)。图3:2007至2011年上半年九大城市医院风湿类中成药市场集中度其中位居榜首的是陕西盘龙制药的盘龙七片,紧跟是吉林通化金马药业的风湿祛痛胶囊、云南云河药业的虎力散胶囊与天津达仁堂京万红药业的痹祺胶囊。几年下来盘龙七片在医院市场虽然保持着稳定的市场份额,但增幅一直不大。而相比2007年不到2%的市场份额,风湿祛痛胶囊与痹祺胶囊近两年杀出重围,异军突起,成为榜首药物盘龙七片之下的两株亮丽花朵,威胁其冠军品牌地位。虎力散胶囊销量在08年曾一度下降,很快反弹回升,在风湿祛痛胶囊与痹祺胶囊的冲击下,今年上半年又表现逊色。各品牌之间的市场份额差距不大
5、,市场竞争十分激烈,未来可见它们必将有一番“龙”争“虎”斗,一比高下(见图4)。图4:2011年上半年九大城市医院风湿类中成药前四品牌市场份额走势与2010年九大城市医院风湿类中成药前十品牌排名相比,2011年上半年变化较大,除陕西盘龙的盘龙七片与浙江宁波立华的白芍总苷胶囊位置不变外,其余药物均分别有所升降。其中更有内蒙古乌兰浩特中蒙制药生产的风湿二十五味丸后来居上,在今年上半年挤进前十,可谓实力不弱(见表1)。表1:2011年上半年九大城市医院风湿类中成药前十品牌排名变化
