本公布仅供参考之用,并非亦不可作为收购、购买或认购证券

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1、本公佈僅供參考之用，並非亦不可作為收購、購買或認購證券之邀請或建議。香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。除文義另有所指外，本公佈所用詞語之涵義與中保國際控股有限公司（「本公司」）於二零零零年六月二十日刊發之售股章程（「售股章程」）所界定者相同。就國際配售與公開售股而言，法國國家巴黎百富勤證券有限公司代表配售包銷商可超額配發及／或進行交易，以穩定或維持股份之價格。該等交易可在允許進行上述活動之所

2、有司法權區進行，但每項交易均須遵守一切有關法例及監管規定。該等交易一經開始可隨時終止。透過行使本公司授予法國國家巴黎百富勤證券有限公司之超額配股權，可要求本公司額外發行44,580,000股股份以應付國際配售之超額配發，使國際配售之股份數目最高共可達及不超過215,092,000股。該選擇權可於二零零零年七月二十日或之前行使。倘行使超額配股權，則會作出公佈。中保國際控股有限公司CHINAINSURANCEINTERNATIONALHOLDINGSCOMPANYLIMITED（根據公司條例在香港註冊成立之有限公司）配售及公開售股售股建議之股份數目：297,208,000股

3、（或會因行使超額配股權而更改）公開發售股份數目：42,630,000股（或會重新分配）發售價：每股1.44港元，須於申請時繳足（多收款項可予退還）面值：每股0.05港元申請方法：電子認購首次公開招股安排及申請表格（白色、黃色及粉紅色）股份代號：9665全球協調人、牽頭經辦人兼保薦人副保薦人高級副牽頭經辦人嘉誠證券有限公司副牽頭經辦人中銀國際亞洲有限公司嘉華金融有限公司野村國際（香港）有限公司副經辦人中國光大證券（香港）有限公司凱基證券亞洲有限公司新世紀證券有限公司申銀萬國融資（香港）有限公司和昇財務顧問有限公司有關批准售股章程所述將出售及發行之股份上市及買賣之申請已提交

4、聯交所上市委員會。股份預期於二零零零年六月二十九日星期四上午十時開始於聯交所買賣。申請認購股份將根據售股章程及白色、黃色或粉紅色申請表格所載條款及條件予以考慮。謹請注意，重複或疑屬重複或以任何一份申請表格申請認購超過19,184,000股股份（即原定公開售股之股份的50%（已扣除優先發售予本集團全職僱員之股份））將不會受理，且任何受益人只可使用白色或黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示作出一項申請（以粉紅色表格作出申請者（如有）除外）。倘股份獲批准在聯交所上市及買賣，並符合香港結算股份收納之規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份於聯交所開始買賣之日期或由香港

5、結算指定之其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。所有中央結算系統內之活動須依照其當時有效之一般規則及操作程序規則進行。售股建議須待售股章程「售股建議之安排—售股建議之條件」一節所載條件達成後方可作實。除非本公司與全球協調人（代表包銷商）同意延遲至不遲於二零零零年六月二十六日星期一下午五時正之任何時間，否則發售價預期會由全球協調人（代表包銷商）與本公司於二零零零年六月二十三日星期五中午十二時正（「定價時間」）或之前協定。全球協調人（代表包銷商）在本公司同意下，可於定價時間或任何延期（惟無論如何不遲於二零零零年六月二十六日星期一下午五時）前，隨時將售股章程所載之發

6、售價範圍（每股股份1.20港元至1.44港元）降低。倘出現該情況，則會於根據公開售股提交申請之最後日期預期為二零零零年六月二十三日星期五上午前，在南華早報及經濟日報刊登降低發售價範圍之公佈。倘於根據公開售股提交申請之最後日期前經已遞交申請股份，則發售價即使經下調，亦不可撤回該等申請。倘BNP百富勤證券（代表包銷商）與本公司未能於定價時間前協定發售價或未能延遲定價時間至二零零零年六月二十六日星期一下午五時正前，則公開售股將不會成為無條件，並會失效。5倘售股建議未能成為無條件，則申請人之所有公開售股申請股款會按申請表格「退還股款」一段所載條款不計利息予以退還。全部或部份不獲

7、接納之申請亦會獲發退款支票。申請認購500,000股或以上公開發售股份並於申請表格表明欲親自前往本公司之股份過戶登記處領取退款支票及股票（如適用）之申請人，可於領取日（預期為二零零零年六月二十七日星期二或之前）上午九時至下午一時到本公司股份過戶登記處香港中央結算（證券登記）有限公司親自領取，地址為香港德輔道中199號維德廣場2樓。未獲領取之退款支票及股票將於其後盡快以平郵方式寄往有關申請表格所列地址，郵誤風險概由申請人承擔。申請人欲以本身名義登記其獲配發或轉讓之公開發售股份，應填妥及簽署白色申請表格。申請人欲以香港中央結算（代理人）有限公