本公布仅供参考之用,并不构成有关收购、购买或认购证券

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1、本公佈僅供參考之用，並不構成有關收購、購買或認購證券之邀約或建議。香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。除本文另有界定外，本公佈所用之詞語與中國海洋石油有限公司（「本公司」）於二零零一年二月十六日刊登之招股書（「招股書」）所界定者具相同涵義。就全球發售（定義見招股書）而言，中銀國際控股有限公司、MerrillLync

2、hFarEastLimited及CreditSuisseFirstBostonCorporation（「全球協調人」）（或任何一個全球協調人或其各自的聯屬公司）可代表承銷商超額分配及／或進行交易，務求將股份（定義見招股書）之市價穩定或維持於一個如無上述行動則不會達到之公開市場價位。該等交易可於獲准進行有關交易之所有司法權區進行，惟須遵守所有適用之法例及監管規定。此類交易一旦開始進行，可隨時終止。於全球發售中提呈發售之股份數目可藉行使本公司預期向亞洲承銷商，美國承銷商和歐洲承銷商授出之超額配股權（定

3、義見招股書）增加至最多合共1,858,789,900股股份，以彌補全球發售時（除香港公開發售外）之超額分配。上述超額配股權可由定價日（定義見招股書）起三十日內行使。倘上述超額配股權獲行使，則本公司會作出報章公佈。（根據香港公司條例在香港成立的有限公司）全球發售全球發售股份數目:1,642,426,000股（可予調整）公開發售股份數目:82,121,500股股份（可予調整）發售價:每股股份6.41港元另加百份之一經紀佣金及百分之點零一聯交所交易徵費，申請時以港元全額支付，多收款項將予退還（視最後定價

4、而定）面值:每股港幣0.10元股份代號:8838487b30f566d743ff505e5b06681749b.doc第5頁16Feb2001聯席全球協調人和聯席帳簿管理人聯席保薦人MerrillLynchFarEastLimited本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行之股份及根據招股書所述於全球發售中將予發行之股份、因行使超額配股權而發行之額外股份、行使股份期權計劃和全球發售前股份期權計劃所授出購股權而可能發行之股份，及增發股份期權行使時可予發行之任何股份上市及交易。預期股份將由二零零一年二

5、月二十八日星期三上午十時開始在聯交所交易。本公司僅考慮按招股書及指定之白色或黃色申請表格所述條款及條件提出之公開發售股份認購申請。謹請注意，重複申請或疑屬重複申請或所涉及公開發售股份數目超過初步可供公眾人士申請認購之甲組（包括不少於41,061,000股）或乙組（包括不少於41,060,500股）（即根據香港公開發售初步提呈發售之約50%公開發售股份）股份之百分之一百之申請將被拒絕受理。任何人士僅可為本身之利益提交一份白色或黃色申請表格。申請人須承諾及確認其或相關之實益擁有人並無且不會表示對亞洲發

6、售、美國發售及／或歐洲發售之股份有任何興趣。倘股份獲聯交所批准上市及交易並符合香港結算之股份收納規定，則股份將獲香港結算接納為合資格證券，自其開始在聯交所交易當日或由香港結算所指定之任何其他日期起，可於中央結算及交收系統（「中央結算系統」）內寄存、結算及交收。所有中央結算系統之活動，均須符合不時有效之中央結算系統一般規則及運作程序規則之規定進行。香港公開發售須待招股書「全球發售結構」一節之「香港公開發售的條件」一段所述的條件達成後，方可作實。發售價及根據各個發售方式配發的股份數目預期將按本公司、C

7、NOOC(BVI)及全球協調人於定價日（預期約於二零零一年二月二十二日，惟不會遲於二零零一年二月二十六日）協商釐定。全球協調人（代表承銷商）可在本公司及CNOOC(BVI)同意下，於遞交香港公開發售股份申請表格最後日期早上前隨時將指示發售價範圍調整至低於招股書所述的價位（即介乎每股股份5.14港元至6.41港元）以下，在此情況下，本公司會在不遲於香港公開發售接受申請期限的最後一天早上，在南華早報和經濟日報公佈調低發售價範圍的通知。倘申請已於根據香港公開發售遞交申請的最後日期前遞交，即使發售價其後予

8、以調低，亦不可撤回有關申請。倘因任何理由，本公司、CNOOC(BVI)與全球協調人（代表承銷商）未能議定發售價，則全球發售將不會進行。倘全球發售並沒有成為無條件，則申請人根據香港公開發售繳交之一切申請款項將按申請表格「退還款項」一段所述之條款不計利息退還。申請人如申請認購200,000股或以上之公開發售股份並已於其申請表格上表明擬親身到本公司之股份登記過戶處領取退款支票及（倘適用）股票，可於二零零一年二月二十七日星期二上午九時至下午一時親臨本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司