四季度及组织发展政策预算动支及执行评估表

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1、四季度及组织发展政策预算动支及执行评估表预算动支及评估表2014年四季度及2015年组织发展政策预算动支及执行评估表部门：营销部签报名称：关于2014年四季度及2015年组织发展政策的请示签报号：序号子方案名称方案起止时间入围标准奖项方案投入对象竞赛目标预算额度实际达成预算差异分析预估奖励标准预估获奖数量方案预算预估目标值预计投入强度（价保费用率、短险费用率或期缴费用率）实际奖励标准实际数量实际奖励（元）兑现方式（现金、旅游、实物、费用提点）目标实际达成目标达成率实际投入强度（价保费用率、短险费用率或期缴费用率）预算执行率产生原因1XX1+2入围”2014年四季

2、度四季度达成1+2活动费用支持营销员规模人力新增合格人力30020060000130000000.46%西湖论剑营销员规模人力新增合格人力500200100000130000000.77%2“XX晋升”2015年12合格人次晋升业务主任晋升津贴营销员规模人力120001001200000130000009.23%15合格人次晋升业务主任晋升津贴营销员新增合格人力1500050750000130000005.77%000.00%0%3“XX计划”2015年晋升总监晋升津贴营业部经理规模人力60000160000130000000.46%“晋升酒会”营业部经理规模人

3、力10000110000130000000.08%4“XX计划”2015年晋升营业部经理晋升津贴业务主任规模人力300005150000130000001.15%“晋升酒会”业务主任规模人力5000525000130000000.19%3新人成长2014年四季度出勤参加培训培训津贴新人新增合格人力5030015000130000000.12%000.00%0%三个月持续绩优E保通新人绩优率280080224000130000001.72%000.00%0%4内勤奖励2015年“鲲鹏1+2”人数费用支持机构合格人力1000100100000130000000.77

4、%主管1+2人数费用支持机构合格人力1000100100000130000000.77%合计27940001300000021.49%000.00%0%&C&;宋体;&12万一网-中国最大的保险资料下载网站&C&;宋体;&12万一网-中国最大的保险资料下载网站方案投入对象选项表方案投入对象渠道层面个险续期银代法人队伍新人新人合格人力合格人力绩优人力绩优人力绩优人力绩优人力营销员服务专员理财经理客户经理客户经理业务主管营业部经理交叉销售专员业务主任业务部经理营业区总监营业部经理营业部经理督训营业区督导总监总监督管内勤

5、内勤内勤内勤……………………组织营业组营业组营业部直销渠道营业部营业部营业区交叉渠道（标准）营业区营业区渠道（区分到银行）中介渠道（星级）机构……………………客户客户管理客户管理客户管理客户管理客户经营客户经营客户经营客户经营……………………&C&;宋体;&12万一网-中国最大的保险资料下载网站&C&;宋体;&12万一网-中国最大的保险资料下载网站方案目标选项表方案产出目标渠道目标个险续期银代法人财务目标价值保费价值保费价值保费短险规模规模保费规模保费规模保费渠道规模保费新契约期缴保费……………………队伍目标规模人

6、力规模人力有效人力占比合格人力占比新增合格人力新增合格人力实动率绩优率合格率实动率绩优率绩优率绩优率3个月留存率3个月留存率6个月留存率6个月留存率增员率明星会员人力占比人均FYC同比增长人均长险件数有效活动率……………………客户目标净增客户数量净增客户数量净增客户数量团单客户续保率新契约客均价保新契约客均价保新契约客均价保五万元新增团单客户数团单活动率……………………内部管理目标营业部合格率营业部合格率网点活动率中介合格网点数营业组合格率营业组合格率13个月继续率13个月继续率13个月继续率……………………备注：1.指标范围：绩效考核相关指标、未纳入考核的过程

7、管理KPI指标；2.KPI指标释义以渠道部门解释为准；2.“内部管理目标”为除“财务部目标”、“队伍目标”、“客户目标”以外的用于衡量和提升内部管理的指标。3.个险渠道6大铁率：增员率、6个月留存率、有效活动率、明星会员人力占比、人均FYC同比增长、人均长险件数。&C&;宋体;&12万一网-中国最大的保险资料下载网站&C&;宋体;&12万一网-中国最大的保险资料下载网站业务方案目标达成预测表业务方案目标达成预测表编制部门：签报名称：子方案名称方案产出目标方案前目标实际水平目标达成预测方案前后指标对比（%）预计投入强

8、度（价保费用率）