理财规划师常见问答

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1、智慧创造财富上海杰士杰职业技能培训中心《国家职业资格·理财规划师CFP》常见问答一、《国家职业资格·理财规划师》证书含金量如何？答：理财规划师这一职业已正式列入国家职业分类大典，成为中华人民共和国的一项职业。考核合格者，由国家人力资源和社会保障部颁发国家职业资格证书（二级）。该证书是相关人员求职、任职、晋升、包括出国等都具法律效应的有效证件，可记入档案、全国通用。2002年下半年国家人力资源和社会保障部开始组织有关专家开发《理财规划师国家职业标准》；2003年1月23日正式颁布实施《理财规划师国家职业标准》；2004

2、年5月21日正式下发文件，成立“国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会”2005年3月15日人力资源和社会保障部办公厅正式下发文件，将理财规划师列为统考职业；2006年1月相关的培训教程正式出版发行。二、《国家职业资格·理财规划师》培训特点有那些？答：1、不盲目跟从国际认证，完全依据国内金融实际情况的需要，例如税务、法律、根据中国的实际情况，让学员能够立即学以致用；2、不只注重理论研究，在提供很多的案例研究的基础上，锻炼学员的实务操作水平；3、120学时的集中培训，确保课程的连贯性和专业性，并引导学员不断充实

3、自己，提高自己。三、《国家职业资格·理财规划师》考试鉴定要求有那些？答：从鉴定方式来看：分为理论知识考试和专业能力考核，其中理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷笔试方式。两项均采取百分制，并须进行最后的综合评审（案例分析）。四、《国家职业资格·理财规划师》收费标准、考试鉴定地点？答：培训费用4800元/人；（注：费用含教材费、培训费、职业资格考试鉴定费、专家评审费证书费）；赴杭州考试的一切费用自理；考试鉴定地点：杭州地址：中山西路2230号2号楼711室邮编：200235电话：（021）32120703

4、智慧创造财富上海杰士杰职业技能培训中心五、《国家职业资格·理财规划师》报考条件有那些？答：1、连续从事本职业工作13年以上；2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上；5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上；6、具有本专业

5、或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。六、《国家职业资格·理财规划师》报名须带那些材料？答：1、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份；工作证明及复印件3份）；2、提供单位开具的从业年限证明2份（需加盖公章）；3、一寸照片4张，两寸彩照4张；七、获得《国家职业资格·理财规划师》证书人员可从事那些方面的工作？答：获得理财规划师国家职业资

6、格证书的人员可以从事以下三方面的工作：1、开办专业理财规划公司；2、成为专业的理财规划业务的人员；3、在积累丰富经验后成为理财规划师职业的培训人员。上海杰士杰职业技能培训中心地址：中山西路2230号2号楼711室邮编：200235电话：（021）32120703