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时间:2018-08-07
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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------民生银行重启H股发行计划或为海外并购作准备 【各位读友,本文仅供参考,望各位读者知悉,如若喜欢或者需要本文,可点击下载下载本文,谢谢!】 □本报记者郝宁 沉寂多时的民生银行H股上市计划再次重启。上周五,民生银行股东大会通过发行H股并上市的决议。不过,在接受记者采访过程中,民生银行宣传部相关负责人并未透露太多发行信息。 联合证券副总经理陈志杰在接受记者
2、采访时表示,随着市场的回暖,此时发行募资将为未来的海外并购进行资金准备。 赴港上市为最好融资方式-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- 根据相关决议,民生银行H股发行
3、股数不超过发行后总股本的15%,并授予全球簿记管理人不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。按照2008年末民生银行188.23亿股的总股本计算,H股发行将不超过33.2亿股,再加上不超过15%的超额配售权,此次发售H股最多不超过38.18亿股。 实际上今年“两会”前后,民生银行董事长董文标即透出多种融资计划,一为引进战略投资者,一为定向增发,不过截至目前没有进展。但市场人士分析均认为,赴港上市可实现多渠道融资,但不表示上述两项计划的终止。 联合证券陈志杰副总经理认为,现在全球热钱很多,资产价格较高,此时融资将有正面的影响。目前金融市场及经济层面处于动荡期,一旦经
4、济回调,融资可以提供充足的资金进行海外并购。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- 不过,他分析表示,“民生银行此次赴港上市主要目的不仅仅在于筹措资金,更主要的是出于战
5、略性的考虑。公司在香港进行布局,这对于日后公司品牌的宣传以及海外并购都起到积极的作用,提升了海外公信力,为下一步海外扩张做准备。相比于引进战略投资者和定向增发两种途径来说,我认为这是更佳的选择。” 一业内分析师认为,“引进战略投资者对于民生银行来说并不是一种好方法。因为目前公司的股本已经很分散,在引进战略投资者的同时会使股本更加分散,这对于大股东的相对控股权会构成威胁,使其很难实施主导性。”-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读----------------
6、-------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料---------------------------------------------- 东海证券金融分析师表示,民生银行启动再融资,最直接的目的是补充资本金,加快资本扩张步伐。长期来看,民生银行选择登陆H股市场,面向全球投资者的发售,又是其走向国际市场的重要一步。 H股发行价将比A股低20%以上 市场分析人士对记者表示,此次启动H股发行主要是因A股再融资事宜一直延而未决,可转债发行申请也一直
7、未批。而民生银行如果要实现资产规模三年翻一番的目标,则急需更多资本金的支持。 有专家认为,民生银行这些年扩展速度比较快,为了支撑业务发展,为补充资本金还是需要开辟融资新渠道,再加上目前香港股市比较活跃,从而选择了H股。此次海外扩展和展开国际业务有直接帮助。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~------------------------
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