团险渠道管理系统基本法需求

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1、团险渠道管理系统基本法需求105目录第一章人员管理51.1增员管理51.2增员管理优化61.3基本信息维护71.4重要信息维护91.5离职管理10第二章团队管理132.1团队信息维护152.2营业部经理任命172.3营业部经理解任212.4团队人员调整232.5营业部经理所属团队调整272.6两团队营业部经理互换312.7团队信息查询352.8团队管理优化36第三章审批管理363.1分公司团险部经理363.2分公司团险部分管总383.3总公司团险部人管岗（权限归属总公司）413.4总公司团险部企划处经理（权限归属总公司）433.5总公司团险总经理（权限归属总公司）453

2、.6审批确认47第四章薪资基础项设置484.1薪资地区选项设置554.2　基本工资和绩效津贴额度设置（总公司权限）574.3　月度责任额设置594.4险种分类设置（总公司权限）624.6　业务类型提奖特殊设置（新增）684.7　保单险种提奖特殊设置684.8　特殊提奖审批流程A(B)70第五章薪资管理715.1薪资计算715.2薪资撤销725.3加扣款处理735.4加扣款审批流程A(B)745.5薪资汇总755.6薪资汇总撤销765.7薪资汇总明细报表775.8保单月度提奖报表78第六章考核管理806.1考核折标保费设定816.2考核险种折标特殊系数设定836.3考核保

3、单险种折标特殊系数设定851056.4考核折标特殊系数审批流程A（分公司团险部经理层级）866.5考核折标特殊系数审批流程B（分公司团险部分管总层级）876.6考核折标保费调整886.7考核折标保费调整优化896.8考核折标保费调整审批流程A（分公司团险部经理层级）896.9考核折标保费调整审批流程B（分公司团险部分管总层级）906.10考核折标保费明细表916.11北京大项目部考核折标保费明细报表926.12上海大项目部考核折标保费明细报表926.13考核预警936.14考核汇总新增936.15活动量导入（取消）100第七章销售活动量管理（新增）1007.1销售活动量

4、管理密码管理（官网）1007.2日常工作管理（官网）1017.3会议经营管理（官网）1047.4营业部活动量管理（官网）1047.5活动量评分（渠道）105105流程图需求说明：1、系统页面“*”标示为必录项，其余为可选录入项。2、各模块前均设置“逻辑”说明，解释系统运行逻辑理念。3、系统整体分为人员管理（人员管理、团队管理、审批管理）、薪资管理（薪资基础项设置、薪资管理）、考核管理、活动量管理（官网、渠道已分开描述）。人员管理部分人员管理部分分为人员管理、团队管理及审批管理三个部分。在人员管理部分，涉及营业部经理的调动任职（入职）或卸任（离职），均需通过审批管理环节。

5、如需新进营业部经理，则流转至审批管理总公司层级时需同时将已签字的营业部设立表格扫描版邮件发送给总公司人管岗，待总公司经审核后，方会在系统中进行“审批通过”处理。另考核期末调整级别为营业部经理层级，也需提供相应的签字版文件。105第一章人员管理1.1增员管理逻辑：1、在做增员管理前需先做团队信息维护。客户经理层级增员成功、营业部经理增员且审批完成后工号实时同步至团险核心系统。2、出生日期：年龄限制20至50周岁。3、职级：业务人员职级包括助理客户经理、初一级客户经理、初二级客户经理、初三级客户经理、高一级客户经理、高二级客户经理、高三级客户经理、资一级客户经理、资二级客户

6、经理、资三级客户经理、助理营业部经理、初级营业部经理、中级营业部经理、高级营业部经理和资深营业部经理。4、所需字段见页面（*标识为必录项）。所有人员管理机构均选择三级机构（6位机构代码）。点击菜单＂团险管理-->人员管理-->增员管理＂进入该功能设置页面．部门标识：用于将北京大项目部及上海大项目部与其他三级机构区分。除北京大项目部及上海大项目部外，其他三级机构，部门标识均选择“本部”。交叉销售个险业务员需勾选，新需求取消105如业务人员职级选择“营业部经理层级”，则弹出“申请”。点击“申请”，营业部经理的新增职级任命将流转至审批管理环节，依次流转通过分公司团险部经理、分

7、公司团险部分管总、总公司团险人管岗、总公司团险企划处经理及总公司团险总经理，最后分公司人管点击“审批确认”（审批环节具体请参看“审批管理”模块介绍）。审批流转完毕营业部经理的增员数据才可同步至生产环境，在人员信息查询中查找到。1.2增员管理优化1、业务人员信息必录项增加：学历、手机。2、资格证信息优化:按保监监管要求，资格证信息中证书类型及证书名称出现以下字样：1-保险销售从业人员资格证书、2-保险销售从业人员执业证书，其余证书顺序往后排。3、交叉销售个险业务员标示及“勾选自动弹出个险业务员代码录入框”功能取消。4、新增或修改时需同步至团