移动客户关系管理系统v使用手册

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1、北京富源天成科技有限公司移动客户关系管理系统V1.0用户手册北京富源天成科技有限公司20/20北京富源天成科技有限公司目录1.前言31.1编写目的31.2项目背景32.软件概述32.1目标32.2功能43.运行环境54.使用说明64.1系统初始化64.2系统维护74.3工作流程1120/20北京富源天成科技有限公司1.前言1.1编写目的移动客户关系管理系统V1.0编制的目的是为了使用户能够借助手册的帮助，掌握本软件功能，完成北京富源天成科技有限公司计划管理及汇总工作，同时方便软件维护人员的维护。1.2项目背景移动客户关系管理系统V1.0软件是一款非常专业的客户关系管理软件，它能够帮助用户

2、从客户跟踪、客户销售记录、客户资料管理、客户联系、项目管理等信息对客户的各种情况进行详细、到位的统计和分析，可以提高客户挖掘能力和客户服务质量。完善的机会-项目-后期维护的跟进流程，细致的权限管理，功能齐全的通讯中心，对每个员工的工作情况分析等功能；实现客户资料共享信息，达到协同办公的目的。2.软件概述2.1目标第一：用户需求确认结果：双方根据业务需求达成共识，避免软件平台展现的结果与客户要求有大的出入；第二：软件平台的开发依据：开发实施与业务需求要一致，做到有章可循，保证软件开发的质量。20/20北京富源天成科技有限公司2.2功能移动客户关系管理系统V1.0——功能构成20/20北京富

3、源天成科技有限公司3.运行环境环境信息仪器编号硬件环境软件环境型号配置/性能参数1服务器端：ACPIMultiprocessorPCCPU：Intel奔腾双核E5200主频：2.50GHz×2内存：2GB硬盘：200GB操作系统：MicrosoftWindowsXP数据库：MicrosoftSQLServer20052客户端：ACPIMultiprocessorPCCPU：Intel奔腾双核E5200主频：2.50GHz×2内存：2GB硬盘：80GB操作系统：MicrosoftWindowsServer2003XP支撑软件：IE6-IE820/20北京富源天成科技有限公司4.使用说明4.

4、1系统初始化系统在初始状态下只有一个系统管理员账户，其他信息如部门结构、组织结构、角色管理、人员账户等信息都是由用户根据实际情况来填写。4.1.1注册人员账号由系统管理员和人事管理员注册，系统初始管理员账号为Admin，初始密码为1。在注册账号时应该真实地填写信息，方便以后系统的信息管理。在初始登录系统后应立即修改登录密码如图4.1所示。图4.120/20北京富源天成科技有限公司4.2系统维护4.2.1用户管理添加权限：系统管理员。修改权限：系统管理员。在此模块中可对本系统中用户的详细信息进行添加、修改、删除、查询等查操作如图4.2.1所示。图4.2.120/20北京富源天成科技有限公司

5、单击“添加”，可增加用户信息，如下图所示：4.2.2角色管理添加权限：系统管理员。修改权限：系统管理员。系统管理员模块是对系统用户的角色进行管理的模块，如图4.2.2所示，操作如添加人员账号一样。图4.2.220/20北京富源天成科技有限公司单击“添加”按钮可增加角色管理，如下图所示：4.2.3权限管理权限：系统管理员。20/20北京富源天成科技有限公司点击“添加”可增加权限设置管理20/20北京富源天成科技有限公司4.3工作流程4.3.1日志管理4.3.1.1我的日志查看我的日志列表，如下图：点击“添加”可添加我的日志信息。输入标题及内容，点击“提交”，完成日志填写，如下图所示：20/

6、20北京富源天成科技有限公司4.3.1.2我的评论查看对日志的评论，如下图：4.3.1.3评阅日志可对发表的日志进行评阅，如下图所示：20/20北京富源天成科技有限公司4.3.2公告管理4.3.2.1全部公告列出所有公告信息列表，如下图所示：点击“添加”，可增加公告信息，设置公告标题、公告所属栏目以及公告内容，如下图所示：20/20北京富源天成科技有限公司4.3.2.2功能设置此功能可增加公告栏目及栏目描述，如下图所示：20/20北京富源天成科技有限公司4.3.3计划管理4.3.3.1我的计划显示所有我的计划信息，详细如下图：点击“添加”，可添加新的计划，填写计划详细信息，如下图所示：2

7、0/20北京富源天成科技有限公司4.3.3.2我的评阅对所有计划的跟踪管理，如下图所示：4.3.3.3评阅计划20/20北京富源天成科技有限公司4.3.4客户管理4.3.3.1客户管理客户信息管理，如下图所示：点击“添加”，可增加客户名称、客户类型、联系方式、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱等信息，如下图所示：20/20北京富源天成科技有限公司4.3.3.2功能设置客户类型管理，如下图所示：可添加客户类型及描述，如下图所示：20/