汇丰晋信经营偏保守 四年规模缩水近半

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------汇丰晋信经营偏保守四年规模缩水近半 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】　　作者李辉　　尽管背后有汇丰集团这样实力强大的股东支持，汇丰晋信基金的发展并不那么顺利，成立四年来，该基金公司目前管理的五只基金的资产规模仅有65.55亿元，排

2、在61家基金公司的第47位。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------　　在2007年三季度，汇丰晋信的规

3、模达到了成立以来的顶峰，三只基金的总规模超过了100亿元，达到109.23亿元。但是自此以后，该基金的规模就和股市一样，迅速下滑，在2008年三季度资产规模仅有53.54亿元，缩水一半，尽管彼时他们刚募集成立了新基金2026。　　业内人士指出，并不突出的投资业绩和偏于保守的经营管理可能是导致出现上述现象的主要原因。　　基金业绩一般　　自2006年成立第一只主打生命周期概念的基金2016以来，该基金公司旗下基金整体表现就一直不温不火。对此，业内人士评价，“中规中矩”。就业绩而言，整体上偏于谨慎的投资理念使得

4、该基金一直没能有突出的表现，至于今年的市场，也只能算是“没有掉队”。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料--------------------------------------------

5、--　　在国金证券（600109行情,爱股）4月份最新一期的基金评级中，该基金公司共有3只基金参与评选，其中仅有汇丰动态策略获得四星级评价，由投资总监林彤彤亲自管理的汇丰龙腾只获得三星的评级，成立最早的2016虽然在综合收益能力上也获得了三星评级，但在绝对收益能力上则仅仅获得二星评级。　　作为汇丰晋信主打的生命周期概念基金，2006年5月成立的2016和2008年7月成立的2026今年以来的表现并不令人满意，截至5月6日，其净值增长分别仅有11.66％和35.01％。同期中邮核心优选（爱基,净值,资讯）的

6、净值增幅达到惊人的62.19％，根据银河证券基金研究中心的分类，股票型基金的平均收益在33％以上。-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~6~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料-----------------------------

7、-----------------　　作为兄弟基金，2026和2016在投资目标、投资理念、投资范围及投资管理上基本一致，但是业绩相差如此之大令人意外。根据日前公布的一季度报看，两只基金在前十大重仓股上也高度重合，均重仓了浦发银行（600000行情,爱股）、兴业银行（601166行情,爱股）、哈药股份（600664行情,爱股）、中国平安（601318行情,爱股）、华发股份（600325行情,爱股）以及天坛生物（600161行情,爱股）等。　　对于业绩相差较大的原因，汇丰晋信人士向《中国经营报》记者解释，主

8、要是因为二者的仓位限制不同，导致2016未能充分享受到股市上涨收益。根据基金契约规定，2016基金2009年6月份之前最高股票仓位可以达到55％，而2026则可以达到95％。　　但这似乎并不足以解释2016业绩差的原因，因为从一季报数据看，二者实际仓位分别是41.97％和80.62％，距离上限55％仍有较大空间，在股票型基金平均仓位接近80％的情况下，这么轻的仓位显然有些过于谨慎。同业绩基准比较看，2016落后了9.55％，2