k12教育市场分析报告

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1、k12教育市场分析报告2017年8月23目录1、行业规模约3000亿，未来五年CAGR约16%41.1K12学生数：存量大增量小，短期对K12课外培训增长影响较小5图表1：我国K12在校学生数量历史情况5图表2：我国K12阶段教师数量历史情况6图表3：我国K12阶段入学率和升学率历史情况61.2行业参培率：二三线城市是未来主要提升地区7图表4：我国城镇化率历史情况8图表5：80%以上的学生参加过K12课外培训81.3APRU：课程单价持续稳定上升，用户消费频次增长趋势明显9图表6：我国家庭教育支出呈现逐步增长趋势9图表7：我国家庭年均教育支出占消费性支出比例稳步上升10

2、图表8：2016年我国城市家庭月收入情况10图表9：2016年我国城市家庭月教育产品支出情况11图表10：不同城市不同授课模式下的课程单价12图表11：学而思培优六大城市近五年培训课程单价12图表12：七成以上的学生参加1-2个培训班132、市场份额高度分散，未来向龙头公司集中132.1竞争格局分散，市场集中度低13图表13：2015年K12课外培训行业CR10营收情况14图表14：K12课外培训行业CR10教学点分布情况152.2行业开始整合，市场不断向龙头企业集中15图表15：每十万人口中具有不同教育程度的人口数163、小班授课为市场主流，双师课堂是未来趋势163.

3、1授课模式：小班授课是培训机构主要选择16图表16：不同授课模式的占比情况17图表17：不同授课模式对比183.2双师课堂：教学模式创新，未来可能极大影响行业格局18图表18：传统课堂的教学三角模型1923图表19：双师课堂的教学三角模型19图表20：传统课堂与双师课堂的对比213.3运营模式：线上与线下相结合是未来趋势21图表21：线下教学是大多数培训机构的主要选择22图表22：K12课外培训运营模式对比2223K12课外培训市场规模约为3000亿左右，未来五年CAGR约16%。2015年K12课外培训市场规模保守估计约2750亿元，至2020年K12课外培训市场空间

4、接近6000亿元，未来四年CAGR约15.96%。影响K12课外培训市场规模的主要因素包括K12在校学生数、行业参培率和单用户收入。未来主要关注行业参培率的提升以及课程单价上涨带来单用户收入的提升。行业竞争格局高度分散，未来不断向龙头集中。K12课外培训市场集中度极低，前十大培训机构市占率仅5%。目前一线城市市场空间大但竞争格局已基本稳定，处于相对饱和状态；二线城市和三线城市将成为各大培训机构抢占份额的主要阵地。在行业整合过程中，市场将向具有资金优势、师资优势、品牌优势以及运营能力较强的龙头企业集中。小班模式成为市场主流，盈利能力显著强于1对1模式。K12培训的授课模式

5、分为1对1、小班和大班模式。1对1模式的针对性较强，但是教师薪资成本超过50%，盈利能力较差。大班模式对教师能力要求极高，教学效果严重依赖于名师资源，可扩展性较差。小班模式综合了1对1和大班的优点，其教学效果较好，课程单价适中，盈利能力稳定，因此成为了培训机构的主流选择。双师课堂或成为未来行业趋势。双师课堂打破了原有的地域限制，扩大了优质教师资源的分配，特别是三、四线城市的学生享受到优质的教育资源和更精细的教学服务。目前主流培训机构都在积极推进双师课堂，最终效果仍要取决于教学质量和用户接受程度。双师课堂若能够推广成功，将极大提高龙头公司的异地扩张能力，加速市场份额向龙头

6、公司集中。1、行业规模约3000亿，未来五年CAGR约16%K12教育是国际通用的基础教育简称，中国K12教育特指小学、初中、高中阶段的教育，K12课外培训主要针对中小学阶段学生提供全学科一体式的课外辅导教学服务，它作为课内教育的有效补充，是弥补课内教育不足、实现个性化教育的主要手段。K12课外培训市场空间=K12在校学生数*行业参培率*ARPU（单用户收入）。2015年全国K12在校学生数约为1.64亿人，参培率为33.4%，单个学生的年均培训费用为5020元，那么2015年K12课外培训市场规模约2750亿元。这个市场规模的计算较为保守，详细计算过程可见下文。预计到

7、2020年在校学生23人数将微增到1.69亿人左右，参培率提高到42%，单个学生年均培训费用提升至8126元。据此，我们估算2020年K12课外培训市场规模约为5767亿元，五年CAGR为15.96%。未来我国K12课外培训市场空间的扩张主要取决于行业参培率的持续提升以及ARPU值的稳步增长。1.1K12学生数：存量大增量小，短期对K12课外培训增长影响较小K12学生数存量大，短期增量较小，对K12课外培训市场空间增加影响不大。由于计划生育政策的实施推广，我国K12小学阶段和初中阶段学生数呈现缓慢下滑的趋势，而随着义务教育的不断普及，高中