五家垫底基金败在股票高仓位 超配失当雪上加霜

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5、-------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------代星/文  从128%到——50.63%,从轻松翻番到拦腰斩断,时间,仅仅隔了一年。  2008年各只基金的业绩已经板上钉钉,根据银河证券提供的数据,理财周报记

6、者按各基金公司旗下股票方向基金的平均回报率统计了一个排名:中邮、光大保德信、东方、摩根士丹利华鑫、融通这5家基金公司排名后五位。  股票方向的基金平均回报率分别为:中邮-60.97%、光大保德信-58.96%、东方-57.04%、摩根士丹利华鑫-57.02%、融通-55.66%。  失败是成功之母,对于2008年基金投资失利的反思虽然不能保证我们在2009年里重新获得良好的收益,但是,对于失败的反思必将能促使我们做出相当更加正确的决策。  一宗罪:市场判断失误,维持高仓位  “坚持,但要在正确的方向上。”经历过2008年

7、,基金公司一定对这句话有了更深刻的体会。  在股票方向的基金平均回报率排名后五位的基金公司中,导致2008年业绩难看的一个重要的原因是对于2008年市场状况的判断出现了较大失误,维持了过高的股票仓位,从而在市场的大幅下跌之中难以回避风险。  从中邮基金来看,一季度中邮系仓位为90.94%;二季度仓位也仅仅下降了1.97%,为89.15%;三季度末,中邮核心成长(爱基,净值,资讯)仓位为79.3%,而中邮核心优选(爱基,净值,资讯)仓位为89.76%。  光大保德信基金也是类似。以2008年股票型基金业绩倒数第二名的光大保

8、德信量化核心(爱基,净值,资讯)基金(2008年收益率-64.75%)为例,二季度该基金的股票仓位仍然高达92.99%。  三季度末,光大保德信基金公司旗下的4只偏股型基金,整体平均仓位仍高达79.48%。自股市高位下跌以来,虽然光大系基金股票仓位不断下调,但是幅度非常有限,三季度光大保德信量化核心股票仓位高达90.

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