中国天楹公布86亿收购方案 未有业绩承诺

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5、---------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------  《号外财经》讯12月26日晚间，中国天楹(000035.SZ)发布公告称，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买江苏德展100%股权，同时拟向不超过十名(含十名)符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易完成后，江苏德展将成为中国天楹的全资子公司，中国天楹依次通过江苏德展及其全资子公司香港楹展、Firion间接持有Urbaser100%股权。根据中

6、联评估出具的《江苏德展资产评估报告》，截至评估基准日2017年6月30日，江苏德展100%股权的评估值为81.26亿元人民币，参考上述评估结果，并考虑江苏德展为间接收购Urbaser股权发生的收购费用及评估基准日后江苏德展增资2.3亿元人民币之情形，经交易各方协商，江苏德展100%股权的交易价格确定为85.74亿元人民币。《号外财经》发现，此次收购方案中，交易对方并没有进行业绩承诺。江苏德展100%股权的对价支付将以股份和现金相结合的方式进行，其中以股份方式支付对价84.68亿元，以现金方式支付对价1.06亿元。本次交易拟募集配套资金不超过6.96亿元，募集配套资金不超过本

7、次发行股份购买资产交易价格的100%，配套融资股份发行数量不超过本次交易前中国天楹总股本的20%。本次募集配套资金的用途为：支付本次并购交易相关现金对价5.66亿元，包括支付本次重组中应向华禹并购基金支付的现金对价1.06亿元、支付本次并购交易所涉购买Urbaser100%股权的或有支付计划之“第一次支付计划”金额4.亿元;本次并购交易中介机构费用1.3亿元。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一为华禹并购基金，中国天楹于2016年6月作为有限合伙人出资8.5亿元人民币参与投资设立华禹并购基金并于2017年1