业务蓝图设计报告-(crm分册)

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1、]《蓝图设计报告》CRM业务分册甲方项目经理乙方项目经理日期：年月日日期：年月日文档状态和控制总况系统成员版本V1.0文档日志版本变化描述作者日期V1.0蓝图初稿i目录顾客关系管理系统1蓝图设计报告11业务现状与问题分析11.1业务现状12系统建设范围12.1建设范围13业务流程23.1流程概述23.1.1业务清单23.1.2流程图例23.2会员卡、储值卡流程33.2.1会员卡、储值卡制卡流程33.2.2会员卡、储值卡申领流程53.2.3会员卡发卡流程73.2.4储值卡销售、开通流程93.2.5会员消费流程11

2、3.2.6储值卡存款流程133.2.7会员卡礼品返利流程153.2.8会员卡积分支付流程173.2.9会员卡升级流程193.2.10会员降级流程213.2.11会员卡积分转赠流程223.2.12储值卡解锁流程243.2.13会员卡、储值卡禁用、解禁流程243.2.14会员卡、储值卡挂失、补办流程273.2.15会员卡、储值卡消磁、换卡流程293.2.16其他会员管理314业务单据314.1会员卡申请单314.2会员卡领用单324.3会员兑换礼品台帐表33II4.4会员卡挂失登记表344.5会员卡补卡登记表354

3、.6会员卡补磁登记表365系统升级方案365.1基础数据升级方案365.1.1会员数据365.1.2会员卡数据365.1.3会员卡格式数据365.2积分数据升级方案376报表体系386.1会员基本数据分析报表386.1.1会员基本信息统计分析报表386.1.2会员生日名单386.2会员贡献度分析报表396.2.1会员卡和积分支付报表396.2.2会员刷卡频度分析396.2.3会员消费按卡汇总报表406.2.4会员消费按卡类型汇总406.2.5会员消费按品类汇总报表416.2.6会员消费按消费组织汇总报表416.

4、2.7会员消费按性别汇总报表416.2.8会员消费年龄段分析426.3会员倾向性分析报表426.3.1会员消费商品明细报表426.4会员综合分析报表436.4.1会员卡积分及返利情况436.4.2会员消费四象限分析436.5卡分析报表446.5.1卡回收情况报表446.5.2卡销售报表446.5.3卡销售绩效同比分析报表456.5.4卡销售收款员报表46II1业务现状与建设范围1.1卡系统业务现状。其中包括：（1）会员卡：目前有50万张。会员卡中，包含很多无效会员，切换前需要加以识别过滤。（2）储值卡：发行很少

5、数量的储值卡，可以用完为止，不再引入新系统。1.2建设范围本次卡系统建设包含所有的使用海信系统的直营店、加盟店等。2业务流程2.1流程概述2.1.1业务清单通过业务调研，对业务进行了梳理和规划，共识别以下业务，覆盖了会员卡的绝大部分环节。识别出的业务如下表所示：职能业务备注卡管理会员卡、储值卡制卡流程会员卡、储值卡申领流程会员卡发卡流程储值卡销售、开通流程司第50页会员消费流程储值卡存款流程会员卡礼品返利流程会员卡积分支付流程会员卡升级流程会员卡降级流程会员卡、储值卡禁用、解禁流程会员卡、储值卡挂失、补办流程会

6、员卡、储值卡消磁、换卡流程1.1.1流程图例图例说明流程的起始点，一个流程需要至少一个开始流程的终止点，一个流程需要至少一个结束流程中的未通过计算机系统完成的活动，活动须是一个动宾结构词语或动词流程中的通过计算机系统完成的活动，活动须是一个动宾结构的词语或动词。虚线方框中书写计算机系统名称子流程，可以是预定义的，也可以是可以关联的其它流程司第50页分支判断流程中的手工文档，或者计算机系统的输出文档，或者是系统内部存储的文档或记录流程的流向连接线1.1会员卡、储值卡流程3.2.1会员卡、储值卡制卡流程（1）概述这

7、里对企业CRM涉及卡进行制卡管理，包括会员卡、储值卡。制卡流程是会员卡流转的前提，只有制卡后，才能继续下一步的工作。会员卡、储值卡制卡后，开始对卡库存进行管理。（2）流程图司第50页（3）活动说明序号活动活动说明A产生制卡需求卡库存管理员根据门店会员卡、储值卡发放情况及卡库存制定卡的采购需求B审批卡采购申请信息部部长根据申请单进行审批司第50页C、D接收订单、制卡、送货供应商根据订单进行生产制作白卡，并送货到信息部E卡实物验收信息部制卡专员对供应商送到的白卡进行验收F、G磁卡写卡、记入系统库存卡管理员在系统中将

8、白卡进行写卡并入库（4）文档说明序号文档文档说明1卡采购单系统外填写单据（5）其它说明无。3.2.2会员卡、储值卡申领流程（1）概述各门店的卡发放点，根据自己现有库存，向总部申领会员卡、储值卡，增加本发放点的可用库存。（2）流程图司第50页（3）活动说明序号活动活动说明司第50页A卡要货需求门店卡发放点根据自己的库存情况发起申请B处理门店卡要货需求根据门店要货需求进行写卡备卡C生成、打