计算机应用行业：超融合架构市场前景简析

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1、目录索引投资要点4一超融合架构-快速增长的企业私有云解决方案51.1超融合架构及主要技术介绍51.2超融合架构和传统IT解决方案相比的主要优势61.3超融和扩展性能和适用场景的限制81.4超融合架构全球市场现状和主要参与者91.5超融合架构未来市场空间估算101.6公有云：超融合市场的潜在威胁者12二超融合技术成熟下VDI行业获得新的机会162.1VDI简介和其优势162.2超融合技术的成熟对VDI行业的促进作用182.3未来VDI在中国市场空间的测算19三中国超融合市场分析213.1中国超融合市场现状和空间分析213.2中国市场主要厂商和竞争格局分析2210/24图表索引图

2、1：传统企业私有云架构和超融合私有云架构的差异5图2：Scale-up与Scale-out的区别6图3：超融合架构于传统存储阵列系统成本比较7图4：全球存储市场2014年和2018年（预测）结构比较（单位：10亿$）11图5：阿里云“云托付”混合云构建示意图15图6：一个典型的VDI系统硬件架构16图7：一个典型的VDI系统为IT管理员节约的工作量17图8：传统PC终端和VDI方案单用户每年成本比较（单位：$/人*年）18图9：2011-2015年全球桌面云产业规模及增速走势图（亿美元）18图10：2017上半年中国瘦客户机分行业市场20图11：2017-2021年中国VDI

3、市场预测（单位：台数）20图12：2017Q4中国超融合市场份额21图13：中国超融合系统市场规模预测（单位：百万美元）22表1：超融合全球市场按软件供应商的收入情况（单位：百万美元）9表2：超融合架构在不同假设下的全球市场空间（单位：亿美元）12表3：超融合架构和公有云的主要区别1310/24专题研究

4、计算机应用投资要点n超融合架构（Hyper-convergedInfrastructure，HCI）是近年增长较快的企业私有云解决方案技术。超融合技术在硬件方面将计算/存储/网络融合在一个一体机内，扩展时候通过增加一体机节点等比例扩展；在软件方面将所有的系统资源通过一个统一共

5、享的软件管理接口来管理并给上层应用分享。n超融合相比于传统的企业IT架构，其升级方式由Scale-Up更改为Scale-out，具有升级时间短并对业务影响小，软件升级成本较低，兼容旧硬件进一步降低成本。由于升级方便无需超配，无需购买传统的存储专用硬件，以及运维难度的降低，使得超融合相对于基于传统存储阵列构建的IT系统成本大为降低，VMware的宣传材料中计算出其客户的成本可以下降超过60%。n我们认为从存储的角度切入计算可替换空间相比从x86服务器的角度切入要更有合理性。我们认为随着超融合架构逼近可替代的市场空间增速将逐渐下降。2021年全球总体的市场空间在46亿（悲观假设）

6、~73亿（乐观假设）美元之间，之后增速将逐步下降到接近存储市场整体行业增速的水平。n超融合本身并不适合用来构建特大集群承载超大应用，公有云将在小型企业市场有较强的竞争力，大型企业倾向于使用混合云，超融合技术本身承载混合云的私有云部分有一定竞争力，但超融合厂商的地位受公有云厂商威胁；中型企业是超融合最匹配的客户，但这一部分市场空间相对有限。n根据IDC的统计，17年Q4全球的超融合架构市场共12.49亿美元，同比16年Q4增长69.4%。在这样一个数量级下还保持这样一个较高增速是令人瞩目的。按照超融合架构采用的软件供应商，前四的品牌为：Vmware、Nutanix、DELL（包

7、含并购的EMC）、HPE。nVDI（VirtualDesktopInfrastructure）即虚拟桌面基础架构／桌面云，指通过网络将可伸缩、弹性的共享资源池按需供应和交付桌面应用的模式。VDI可分为终端层和服务器层两部分。VDI具有便于管理，安全性高，低成本等优势。nVDI和超融合是两种完全不同的技术，VDI是超融合技术的一个重要应用场景；而超融和架构技术对VDI的推广和普及有很大的帮助：超融合架构在天然上适合承载VDI的服务器端，超融合技术降低了了VDI系统中服务器端的价格并提升了性能，使得VDI整体更具备竞争力，促进了其市场渗透的提升。n根据IDC的统计数据显示：201

8、7年中国超融合架构市场增长率为115.3%，整体市场规模约为3.8亿美元，华为、新华三和深信服位列三家的市场份额总和达到63%，华为、新华三和深信服份额差距并不太大。其中华为和新华三作为IT基础设施硬件设备供应商出身，更倾向于售卖自产的整体软硬件，而深信服缺乏自产硬件，更倾向于售卖基于超融合的行业解决方案，硬件兼容性更好。风险提示：超融合技术在中国市场推广不及预期；VDI技术在中国市场推广不及预期；公有云快速增长影响私有云的客户需求。10/24专题研究

9、计算机应用一超融合架构-快速增长的企业私有云解决方