世界稻米产业的结构行为与表现

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1、世界稻米产业的结构行为与表现     SCP分析框架是传统产业组织理论的基本方法，主要包括市场结构(Structure)、企业行为(Conduct)和经济绩效(Perfor-mance)，其核心思想是：市场结构决定企业在市场中的行为，而企业行为又决定市场运行的经济绩效。SCP分析框架为分析行业受到外部冲击后企业行为的变化及市场运行绩效，提供了研究范式，本文根据SCP分析框架，对近10年来世界稻米产业的现状进行研究和解读。    1．世界稻米供需状况    (1)稻米生产和消费总量增长平稳，产需余缺起伏不大。根据美国农业部(USDA)的统计，1961-

2、-2010年，世界精米(Milledrice)产量由147300万t增加到449817万t，年均增长2.26%，同一时期，精米消费量由149497万t增加到445405万t，年均增长2.21%。世界稻米产需余缺起伏幅度较小，说明世界稻米供需一直处于紧平衡状态，在这期间，人口增长是导致稻米消费量增加的主要因素，而单产提高是推动稻米产量增长的主导力量。    (2)亚洲主导稻米生产和消费，全球供需状况分化明显。联合国粮农组织(FAO)2009年度资料显示，全球稻米主产区集中在亚洲，种植面积达到14082万 hm2，占全球稻米种植面积的88.96%，其余散

3、布于非洲、美洲、欧洲和大洋洲，这些地区的稻米种植面积分别占全球的5.93%、4.67%、0.42%和0.02%。    在传统稻米主产区亚洲，中国和印度是世界最大的稻米生产和消费国。2001--2010年，这两国精米的平均产量之和占全球的52.11%，平均消费量之和占全球的51.89%。虽然印度的稻米种植面积超过中国，但中国的单产水平更高，因此稻米产量仍然高于印度。排在中国和印度之后的是印度尼西亚、孟加拉国、泰国、越南、缅甸和菲律宾等东南亚发展中国家，日本是世界产量前10位中唯一的发达国家。    在非洲，埃及和尼日利亚是主要的稻米生产国，巴西和美国

4、是美洲重要的稻米生产国，欧洲稻米产区主要分布在意大利、西班牙和俄罗斯，而大洋洲稻米产量最高的是澳大利亚。单产方面，埃及和美国的稻米单产水平位居世界前列．，2001--2010年，这两个国家的平均单产分别达到9928kg/hm2和7637kg/hm2。澳大利亚也曾是重要的稻米生产国，但近10年来由于干旱频发，稻米种植面积大幅减少，产量也急剧下降。    按照近10年稻米产需余缺的情况，可以将上述各国分为3类（表1）：    第一类，稻米剩余国。包括泰国、越南、印度和美国，其中泰国、越南和美国稻米剩余量较多，剩余量占总产量的比例也较高，因此这些国家稻米出

5、口能力较强。与这3个国家相比，尽管印度剩余量不少，但剩余量占总产量的比例较小，因此稻米出口能力有限。    第二类，稻米短缺国。包括菲律宾、印度尼西亚、孟加拉国和尼日利亚，其中菲律宾和尼日利亚短缺量较多，短缺量占总产量的比例也较高，因此稻米多依赖进口。印度尼西亚和孟加拉国短缺量占总产量的比例较小，但年际的波动较大。    第三类，稻米平衡国。包括中国、缅甸、日本、埃及、巴西和澳大利亚，这6国稻米略有剩余或稍有缺口，但基本可以保持平衡。    2．世界稻米贸易格局    (1)稻米出口总量增长幅度较大，但贸易空间相对狭小。根据美国农业部的统计，1961

6、--2010年，世界精米的出口总量由7558万t增加到29839万t，增加近3倍。但与小麦和玉米相比，世界稻米出口量占总产量的比例较小。2001--2010年，稻米出口量占总产量的比例为7.14%，而同一时期小麦和玉米出口量占总产量的比例分别为19.24%和11.83%。这说明世界稻米的贸易空间相对狭小，造成这种局面的原因在于稻米供需始终处于紧平衡状态，产销地区也较集中。    (2)稻米出口国高度集中，稻米细分市场差异显著。集中比率(oR4)是指某一产业中出口量或进口量最多的前4个国家的市场份额之和，可以作为衡量国际稻米市场结构的指标。2001--

7、2010年，世界稻米出口的集中比率为71.20%，而稻米进口的集中比率仅为22.38%（表2）。因此按照贝恩的市场结构划分，国际稻米出口方属于高集中型，而稻米进口方属于极低集中型。    从出口看，世界前10位稻米出口国依次为：泰国、越南、印度、美国、巴基斯坦、中国、乌拉圭、埃及、缅甸和阿根廷。其中，泰国、越南、印度、美国、巴基斯坦是主要的稻米剩余国。从20世纪80年代起，泰国一直是全球最大的稻米出口国，2001--2010年，泰国稻米年平均出口量为8727万t，占世界稻米年平均出口量的29.21%。    从进口看，世界前10位稻米进口国依次为：菲

8、律宾、尼日利亚、印度尼西亚、伊朗、沙特阿拉伯、伊拉克、孟加拉国、科特迪瓦、塞内加尔和南非。其中，菲律宾、尼日