投中统计：一季度中国境内并购交易回落 海外市场爆发增长（2016年4月）

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1、2016.04.08投中统计：一季度中国境内并购交易回落海外市场爆发增长在经历了去年的高速增长之后，2016年一季度中国并购市场交易活跃度与交易规模双双回落。根据CVSource投中数据终端显示，一季度中国并购市场交易完成案例数量761起，环比下降41.69%，同比上升2.14%；披露金额为330.7亿美元，环比下降62.80%，同比下降56.34%。从行业分布来看，制造业、IT和医疗健康成为并购交易热门行业，金融、能源及矿业和连锁经营行业位列并购交易规模前三甲。一季度并购交易数量规模双双回落根据CVSource投中数据终端显示，今年一季

2、度中国并购市场宣布交易案例数量有所下降，宣布交易1728起，环比下降42.69%，同比下降8.81%；宣布交易规模为689.9亿美元，环比下降66.19%，同比下降54.80%；披露金额案例数量为1415起，平均单笔交易规模为0.49亿美元（见图1）。4/72016.04.085002014Q1至2016Q1中国并购市场宣布交易趋势图35064/72016.04.08400300200153113851886198116501715239421081895165923971974301528352610204.081728

3、14154/72016.04.08100106.7465.07105.1399.83152.64126.82152.4668.994/72016.04.08014Q1Q2Q3Q415Q1Q2Q3Q416Q1披露并购金额(US$B)案例数量披露金额案例数量CVSource,2016.04www.ChinaVenture.com.cn图12014Q1至2016Q1中国并购市场宣布交易趋势图就具体月份来看，一季度1月份并购市场跌至低谷，宣布交易规模仅到201.1亿美元，创近一年来单月宣布交易规模最低点；随后2月份有所起伏，宣布交易

4、规模达到291.9亿美元；3月份交易规模稍有回落，宣布交易规模约为197.0亿美元（见图2）。4/72016.04.084/72016.04.082502015年3月至2016年3月中国并购市场宣布交易趋势图14274/72016.04.0820015086075371672959860095277611061146972933757784635938795129311806315625354/72016.04.0810042.6259.1153.7874.3260.2451346543769.524/72

5、016.04.085035.6836.1248.0839.5729.1920.1119.704/72016.04.08015-345678910111216-123披露并购金额(US$B)案例数量披露金额案例数量CVSource,2016.04www.ChinaVenture.com.cn图22015年3月至2016年3月中国并购市场宣布交易趋势图从具体宣布交易案例来看，中房股份拟全资收购忠旺集团，交易总金额282亿元成为一季度境内宣布并购交易案例最大一笔。2016年3月22日，中房置业股份有限公司（600890.SH）拟以发行股

6、份和资产置换的方式收购辽宁忠旺精制投资有限公司持有的辽宁忠旺集团有限公司100%股权，交易总金额为282亿元。其中以其持有的新疆中房置业有限公司100%股权作价2亿元作为置出资产，与忠旺精制持有的忠旺集团100%股权中的等值部分进行置换；超过置出资产作价的差额部分280亿元由中房股份向忠旺精制以发行股份的方式购买，发行价格为7.12元/股，发行股份数量为393,258.43万股。此次交易是辽宁忠旺通过将铝挤压业务注入中房股份实现分拆至A股上市，能够继续巩固其工业铝挤压业务的行业龙头地位，同时受益于快速增长的深加工业务及投产在即的铝压延业务

7、，进一步提升辽宁忠旺的市场价值。另外一笔交易是中国人寿拟收购广发银行23.686%股权，交易金额约为233亿元人民币。2016年2月29日，中国人寿保险股份有限公司（601628.SH）将以每股人民币6.39元的价格向花旗集团及IBMCredit收购合计3,648,276,645股广发银行股份有限公司股份（其中向花旗集团收购3,080,479,452股，向IBMCredit收购567,797,193股），总对价为人民币23,312,487,761.55元。于本次交易交割后，中国人寿将持有6,728,756,097股广发银行股份，占广发银行

8、已发行股本的43.686%。此次交易完成后，中国人寿与广发银行将有机会从渠道、销售、中后台运行等多个方面综合协同发展，提高综合竞争实力和风险抵御能力。4/72016.04.08表12016Q1