瓦楞纸行业分析报告

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1、瓦楞纸行业分析报告瓦楞纸制造业研究报告制作人：周东升日期：9>2010/6/29目录41国内造纸业总体状况411>.1纸及纸板供需状况41.1.1纸及纸板产销状况41.1.2纸及纸板种类结构51.2造纸原料状况51.2.1造纸原料构成61.2.2国产造纸原料状况61.2.3木浆进口状况71.2.4废纸进口状况71.3造纸业下游需求状况81.4瓦楞原纸行业状况81.4.1瓦楞纸供需状况81.4.2国内瓦楞纸价格走势91.4.3瓦楞纸进出口状况112世界造纸业状况112.1世界造纸产能布局112.2世界纸浆产能布局122.3世界造纸原料的贸易格局133SCP范式分析133.1市场结构状况13

2、3.1.1市场集中度143.1.2造纸业产能空间布局143.1.3瓦楞纸产能空间布局153.1.4产能空间布局分析163.2市场行为163.2.1市场扩张163.2.2技术研发173.2.3产业链整合173.2.4淘汰落后产能183.3市场绩效183.3.1行业总体绩效183.3.2上市公司盈利能力193.3.3瓦楞纸产品毛利率203.3.4环境影响214瓦楞纸制造业影响因素214.1产业政策214.1.1造纸产业政策目标214.1.2产业发展主要任务224.2海外市场量价因素224.2.1外部供需状况224.2.2汇率因素234.3纸包装行业发展状况245纸及纸板需求预测245.1纸及

3、纸板总量需求预测245.1.1时间序列分析245.1.2纸及纸板消费量横向比较255.2瓦楞纸需求预测255.2.1瓦楞纸需求分析255.2.2需求预测26总结1国内造纸业总体状况瓦楞纸制造属于制造业中造纸及纸制品业（大类22）中的造纸业（中类222），小类名称及代码是机制纸及纸板制造（2221）。1.1纸及纸板供需状况1.1.1纸及纸板产销状况2009年，全国纸及纸板产量8640万吨，比上年产量7980万吨增长8.27%；消费量8569万吨，较上年7935万吨增长7.99%，人均消费量64（13.35亿人）千克，比上年增加4千克。造纸企业数量3700家，比2008年3500家增加了20

4、0家。其中，国内瓦楞原纸产量1715万吨，比上年增长12.83%，消费量1758万吨，比上年增长13.27%。图12000—2009纸品及瓦楞纸消费量变化（万吨）数据来源：中国造纸工业2009年度报告从时间序列来看，2000年至2009年，国内纸及纸板消费量呈稳定上升趋势，由3575万吨上涨到8569万吨，增幅为139.7%，年复合增长率为10.2%；瓦楞纸消费量由669万吨上涨到1758万吨，增幅为162.8%，年复合增长率为11.35%，增速高于纸及纸板的消费量。从消费比重角度看，2000年，瓦楞纸消费量在纸品消费总量中的比重为18.7%，2009年上升到20.5%，占纸品总消费量的

5、五分之一，比2000年提高了1.8个百分点。1.1.2纸及纸板种类结构图2各种纸品产量（万吨）数据来源：中国造纸工业2009年度报告从各类纸品产量结构看，包装纸中箱纸板产量1730万吨，占国内纸及纸板产量的20%；其次是瓦楞原纸，产量是1715万吨，占国内纸及纸品产量的19%，二者是国内包装用纸的主要纸种，是瓦楞纸箱的主要材料，近年来随着商品经济发展，产量增幅在纸及纸板产量中一直处于较高水平。其次是文化用纸中的白板纸和未涂布印刷书写纸，二者产量都在1000万吨以上，合计共占国内纸及纸板产量的30%。产量较低的是特种纸，其产量是150万吨，占国内纸及纸板产量的2%，该纸种的用途特殊，产量较

6、低，附加值较高。1.2造纸原料状况1.2.1造纸原料构成造纸浆料主要有木浆、废纸浆和非木浆三种，木浆是由木片蒸煮萃取纤维制成的纸浆，废纸浆是由废纸重新打浆制成的纸浆，非木浆是用木片和废纸之外的原料制成的纸浆，包括草浆、苇浆、棉浆、麻浆、竹浆等。品种2003年占比（%）2009年占比（%）总量39101007980100木浆82021186623进口木浆9525.4131516废纸浆192049493962进口废纸浆——220028非木浆117030117515数据来源：中国造纸业协会表1我国造纸工业纸浆消耗状况（万吨）2009年，我国造纸业消耗纸浆7980万吨，纸及纸板产量8640万吨，

7、折算系数为1.083，即在添加其它辅料情况下，一吨纸浆可生产1.083吨纸。从纸浆构成看，2009年，木浆产量1866万吨，占纸浆消耗量的23%，较2003年提高3个百分点；其中进口木浆占16%，国产木浆占7%，较2002年6%的比例高出一个百分点，低于2007年“造纸业十一五”发展规划中2010年要达到9.1%的目标。2009年，废纸生产的纸浆占纸浆消耗总量的62%，较2003年提高了13个百分点，是生产纸浆的主要浆料；其中进口废