安防行业观察：多视角研究，视频监控行业仍保持较高景气度

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1、目录1、视频监控行业保持快速发展态势41.1核心视频监控厂商的业绩梳理：第一梯队成长动力强劲42.2从区域与合同额视角观察：行业景气度保持稳定62、视频监控产业链梳理：上游核心企业保持高景气度72.1国内企业在产业链中的地位日益突出，中游龙头视频监控产品商因规模化优势具备显著的议价能力72.2上游器件供应商：芯片、镜头、CMOS图像传感器的升级之路82.3下游系统集成/工程商：视频监控产品商的渠道思路多元化，优质产品厂商均在打造广泛的合作伙伴体系133、行业动态：商机与风险并存153.1美国政府禁止采购海康威

2、视、大华股份、海能达的视频监控产品，但对三者整体业绩影响有限153.2华为强化安防业务布局，打造视频云生态153.3AI芯片在安防领域加速应用174、风险提示18若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版图表图表1:我国视频监控产业规模4图表2:2016年全球视频监控产业结构4图表3:我国视频监控行业的下游结构5图表4:2016年我国前端设备市场的竞争格局5图表5:视频监控产品商与集成服务商的业绩梳理6图表6:视频监控产业链梳理7图表7:视频监控上游器件供应商的基本

3、情况与业绩梳理8图表8:宇视科技的采购结构9图表9:苏州科达的采购结构9图表10:同为股份的采购结构9图表11:淳中科技的采购结构9图表12:2014年我国IPCSoC市场的竞争格局10图表13:2014年我国DVRSoC市场的竞争格局10图表14:富瀚微向海康威视销售芯片的情况10图表15:同为股份采购海思半导体芯片的情况10图表16:全球监控镜头市场规模11图表17:全球监控镜头销量11图表18:2017年全球监控镜头市场竞争格局（按出货量）11图表19:2017年宇瞳光学的客户结构11图表20:2016

4、年福光股份的客户结构12图表21:2017年联合光电的客户结构12图表22:2017年福特科的客户结构12图表23:2017年凤凰光学的客户结构12图表24:全球CMOS图像传感器预期市场规模的变化13图表25:安防领域CMOS图像传感器的市场规模13图表26:2016年CMOS图像传感器核心供应商13图表27:2016年CMOS图像传感器市场的竞争格局13图表28:2017年1~9月宇视科技的客户结构14图表29:2016年1~9月苏州科达的客户结构14图表30:可比公司估值表17若出现排版错位，数据显示不

5、全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版1、视频监控行业保持快速发展态势1.1核心视频监控厂商的业绩梳理：第一梯队成长动力强劲随着“雪亮工程”的持续推进，我国视频监控行业保持高景气度。从短期来看，自2016年提出落地“雪亮工程”后，2018年“雪亮工程”首次被写入中央一号文件。尽管去年末以来国家开始逐步清理和叫停PPP项目，但增加摄像头密度、完善联网应用等相关建设仍在有条不紊地推进。从中长期来看，我国的安防建设向更高清、更智能演进，在设备3~5年更新周期的背景下，尽管部分年份会出现波动，但

6、总体趋势向好，行业复合增速有望保持在10%~20%。►根据慧聪安防网1的数据，据不完全统计，2012~2013年美国安装有3,000万个摄像头，平均每千人约有96个监控摄像头，监控摄像头分布密度居全球之首；英国在用摄像头超过430万个，平均每千人约有75个。►而在我国，监控摄像头密度最高的北京市，每千人拥有摄像头数量从2009年的约20个迅速增长到2016年的59个，但仍仅相当于英国平均水平的80%、美国的60%。二、三线城市摄像头覆盖率更低，据不完全统计，2015~2016年我国二线城市的摄像头数量在5~1

7、0万个，三线城市则在5万个以下；就摄像头密度而言，部分二三线城市的摄像头密度低于每千人10个。图表1:我国视频监控产业规模图表2:2016年全球视频监控产业结构若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版1,2001,000800600400200020142015201630%(亿元)26%9628008709%11%25%20%15%10%5%0%28%1%7%7%57%前端-摄像头后端-录像机（DVR与NVR）后端-VMS后端-编解码器配件若出现排版

8、错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版产值（亿元）同比增速资料来源：CPS中安网，大华股份，中金公司研究部资料来源：IHS，中金公司研究部1http://info.secu.hc360.com/2013/03/120755714563.shtml若出现排版错位，数据显示不全等问题，可加微信535600147，凭下载记录获取PDF版图表3:我国视频监控行业的下游结