抗生素原料药市场分析 (2)

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1、抗生素原料药市场分析原料药贸易占抗生素贸易相当大的一部分，近年来由于供过于求使它的价格大幅度下降，主要原因是中国和印度分别出现大量发酵产品和半合成产品制造商，再加上欧洲生产商采用最新技术提高了生产效率使价格更具竞争性。但这并不是意味着需求在下降，事实上对青霉素类、头孢菌素类和大环内酯类的需求在持续增加。 　　据有关机构的统计，从1995年至今超过100种发酵和合成抗生素价格的记录表明，只有５种2000年的价格与1995年相比相同或稍高，即罗红霉素、多柔比星、美他环素（metacycline）、制霉菌素（ny

2、statin）和短杆菌素（tyrothrothricin）。超过90种比1995年降低了1/3～5倍。 　　价格下降除供求关系外，还有技术（包括起始原料来源及价格，如头孢克洛起始原料用青霉素V还是青霉素G）、定价政策、通用名药竞争（如头孢克洛在美国市场专利期满时的价格约为2500美元/公斤，而当允许通用名药竞争时，自由市场的价格下降到1000美元／公斤）和社会经济状况（如在1998年亚洲经济危机中韩国制药公司以低价清理库存）等因素的影响。但能保证企业在多变的环境中生存的一个因素是先进的技术，另一个则是创新的

3、销售方法和灵活的财政战略。 　　一、青霉素 　　1．世界状况 　　世界范围内，1997年青霉素原料产量达3.7万吨，其中包括青霉素G2.4万吨和青霉素V1.3万吨。目前世界青霉素年需求量为3.8万吨，但直接作为注射剂使用的青霉素G和作为口服剂使用的青霉素V仅占全部青霉素产品的20%，除了另外3%~5%作为兽药或饲料添加剂使用外，大部分青霉素是作为制备6-氨基青霉素烷、7-氨基脱乙酰氧基头孢烯酸或氯亚甲基头孢烯母核的原料，通过这些母核中间体转化成高附加值产品推向市场。据估计，在世界范围内目前对6-氨基青霉素烷

4、的需求量约为25800吨，到2005年将达到32800吨；对7-氨基脱乙酰氧基头孢烯酸的需求量约为6000吨，到2005年为7000吨。到2005年，世界基本药物中，仅羟氨苄青霉素、氨苄青霉素和头孢氨苄3个品种的世界需求量将达17800吨。上述三种产品占抗感染药物原料药的78%，用于生产这些半合成产品所需消耗的青霉素约占全部产量的3/4。 　　据国际抗生素协会估计，到21世纪初期，国际青霉素原料药市场仍将维持目前的价格，而不可能回到八十年代初期的每公斤27~36美元高价位。但青霉素及氨苄青霉素粉针因受成本影

5、响，2001年的销售价格已经回升。 　　2．国内现状 　　经过国家一系列政策、法规的出台，以及整顿国内医药市场，促进了医药市场的规范化，使大企业的规模优势、品牌优势更加突出，一些中小企业在竞争逐步被淘汰，市场份额逐步向优势企业集中。据统计，青霉素G钠原料，华药、石家庄制药、鲁抗、哈药四家所占份额已由1999年的89%上升到2000年一季度的91.2%。 　　目前中国青霉素年发酵能力在1500吨以上，其中，华北制药3200吨，哈药集团为2100吨，山东鲁抗为1290吨，这三大青霉素生产企业年发酵能力为6590

6、吨，年发酵能力超过1000吨的企业还有四川制药厂、河北制药集团和张家口制药总厂。 　　中国目前是世界上最大青霉素生产国，青霉素原料主要出口市场是：印度、韩国、日本、台湾、德国、荷兰、爱尔兰、法国、香港和美国，这十大市场合计占中国总出口量的82%。 　　中国青霉素原料在世界具有竞争力，但需积极探讨加入WTO所带来的影响。90年代，青霉素价格出现两次暴跌，1996年~1997年青霉素第二轮降价迫使西方生产商退出市场，西方公司未来将转向生产青霉素干粉原料为主。因为多数中国和印度的生产商受到政府的支持和补贴，使他们

7、度过市场动荡这一难关。据估计，中国和印度生产的青霉素原料目前占世界市场的25~30%，印度成为中国出口青霉素的最大竞争对手。因此，未来的青霉素原料市场，将形成由吉斯特、Antibioticos、施贵宝和史克必成4大公司与中国、印度相互竞争的局面。 　　中国的青霉素生产规模在1996年得到迅速扩展，当时全球青霉素原料药年产销量达4万吨左右，其中中国的青霉素在国际市场的份额占到30%，且出口量猛增。1999年，中国大力整顿医药市场，供求关系得到改善，医药市场逐渐规范，中国青霉素工业钾盐的生产能力已占世界生产能力

8、40000吨的40%，实际产量占世界的35.29%，特别是进入2000年，中国的原料药产量中有七种青霉素系列产品均呈现增长趋势，其中哌拉西林增长了267%，以6-APA为中间体的系列产品阿莫西林增长69%，产量近2000吨。 　　二、头孢菌素类 　　头孢品种配套所需的原料及部分中间体，国产化的速度在加快，，国内产品正在逐步取代进口产品，市场价格有所降低。2000年下半年到现在，头孢产品所需的原料如四甲基胍、NN-