sap crm商机管理配置

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1、CRM项目技术文档三全食品CRM配置手册商机管理Version<2.0>第8页共8页CRM项目技术文档版本历史原始制作版本日期姓名注释1.02012.10.13张俊杰初步整理文档2.02012.11.13张俊杰进一步整理文档文档复核版本日期姓名注释第8页共8页CRM项目技术文档目录1.创建商机31.1手动创建机会41.2创建基于活动的机会41.3通过工作流创建来自线索管理的机会41.5定义合作伙伴确定过程41.6分配项目类别41.7IMG-客户关系管理-基本功能-交易-机会设置-定义机会的销售周期和销售阶

2、段41.9定义机会调查表62.维护商机62.1销售阶段1：识别商机62.2销售阶段2：认证机会62.3销售阶段3：报价62.4销售阶段4：决策62.5销售阶段5：关闭62.6创建销售订单62.7直接创建销售订单62.8直接创建扩展的销售订单73.商机和活动的集成73.1即从活动创建商机73.2定义活动管理的复制控制73.3定义复制时的项目类别确定71.创建商机前提配置：定义合作伙伴确定过程（存取顺序）、事务类型、日期参数文件、项目类别、销售周期和销售阶段、机会组、优先级、来源、调查表。销售助理内容：操作参

3、数文件和模板、条件。创建机会的三种方式三种方式：手动创建、基于活动创建机会、基于线索到机会的工作流自动创建。创建后销售周期分以下阶段：识别机会，认证，报价，决策，关闭，订单。1.1手动创建机会第8页共8页CRM项目技术文档WEBUI销售周期，创建机会；此时负责员工将会被你分配给你系统用户的BP填充。1.1创建基于活动的机会基于由预案对的潜在客户的拜访活动创建机会。找到活动，“更多”“后续事务”。1.2通过工作流创建来自线索管理的机会1.3定义事务类型ZOPP，直接复制标准类型OPPT即可。其合作伙伴确认过

4、程和日期文件等具体参数可根据实际业务进行个性化定制。如图1：图11.4定义合作伙伴确定过程1.5分配项目类别1.6IMG-客户关系管理-基本功能-交易-机会设置-定义机会的销售周期和销售阶段第8页共8页CRM项目技术文档1.1定义机会组、优先级、来源路径：IMG-客户关系管理-基本功能-交易-机会设置-定义机会组、优先级、来源1.2定义机会调查表第8页共8页CRM项目技术文档1.维护商机1.1销售阶段1：识别商机用收集来的信息维护机会，比如收集此潜在客户的信息，为拜访做准备。NavigationBarSa

5、lesCycle®Search:Opportunities§Fieldname§Description§Useractionandvalues§CommentSalesStageCurrentphaseoftheopportunityIdentifyOpportunityTheChanceofSuccesschangesto10%.StatusInprocess1.2销售阶段2：认证机会用收集的信息维护机会，比如需求分析，潜在客户的决策过程，定义销售团队。§Fieldname§Description§Us

6、eractionandvalues§CommentSalesStageQualificationTheChanceofSuccesschangesto20%1.3销售阶段3：报价此部分和ERP的报价单集成。CustomerRelationshipManagement®Transactions®SettingsforOpportunitiesàCross-systemCopyControlforOpportunityandSAP-ECCQuotationàCross-SystemCopyingofTrans

7、actionTypes定义项目类别的复制控制:CustomerRelationshipManagement®Transactions®SettingsforOpportunities®Cross-systemCopyControlforOpportunityandSAP-ECCQuotation®Cross-systemCopyingofItemCategoriesFieldNameValueSourceCat.OPPTSalesDocTypeEnteryourquotationtypeintheERPs

8、ystem(e.g.QT,whichisdisplayedasAGintheCRMsystem)ItemcategoryEnterthemainitemcategoryofyourquotationtypeintheERPsystem,e.g.AGN§Trans.Type§SalesDocTypeY002EnteryourquotationtypeintheERPsystemusinginputhelp(e.g.QT,whic