contract management v2.0

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1、创智集团PowerCRM功能规格:合同管理文档名称：ContractManagementv2.0.doc发出日期：2001年7月24日版本：2.0第62页（共63页）关于文档版本2.0软件PowerCRM模块合同管理创建日期2001年6月15日简介该文档描述了合同模板、合同的信息管理、活动管理、附件管理以及客户的合同信息等。发布清单丁亮董事长邓顺华技术研发总监目标读者系统设计者重审处理经理合伙人相关文档机会管理客户管理向客户的提交日期2001年7月24日签署期限文档更改记录编号更改人更改日期更改内容1孔滨5月31日-在管理“我

2、的合同”中增加字段“渠道”2孔滨6月1日-在合同条款及费用信息中，对“帐单日期”字段描述的修改3孔滨6月3日-在管理“我的合同”中增加字段“续签”和“相关合同”4孔滨6月3日-在管理“我的合同”的渠道协议部分增加字段“销售收入”5孔滨6月12日-把Applet29渠道协议中的“目标区域”和“目标行业”从下拉菜单改变为按钮，分别弹出维护列表。并对本文档和ERD做相应的修改。6孔滨6月12日-在Applet29渠道协议中的“时段”改为“考核期限”。7孔滨6月12日-在Applet217合同条款表格中的“付款方法”改为“付款方

3、式”。8孔滨6月13日-在Applet215合同状态改变原因维护窗口中增加字段描述和标准操作。9孔滨6月18日-在Applet217合同条款表格中增加字段“开户银行”和“银行帐户”，增加字段“自动续签”的描述。10孔滨6月18日-在Applet26合同信息表格修改字段“折扣比例”和“折扣金额”第62页（共63页）11孔滨6月18日-在Applet29渠道协议中修改字段“渠道折扣比”和“渠道折扣金额”12孔滨6月18日-修改Applet29渠道协议13孔滨6月18日-修改Applet26合同信息表格14孔滨6月18日

4、-在视图22管理‘我的合同“中去掉标签“销售合同”15孔滨6月18日-修改Applet218合同费用信息表格16孔滨6月18日-修改Applet22合同模板列表的字段描述“合同模板类型”17孔滨6月18日-增加Applet24合同模板文件列表18孔滨6月18日-增加Applet23合同模板表格19孔滨6月18日-增加Applet213服务条款列表和Applet214客户产品担保书列表20孔滨6月18日-在Applet217合同条款表格中增加工作流在“提前期”的应用。21孔滨7月23日-修改Applet29渠道

5、协议，增加MDF选择列表弹出窗口22孔滨7月26日-修改Applet23合同模板表格，删除字段MDF。第62页（共63页）释义51用户要求61.1功能概览61.2目标用户81.3商业情景91.4对CRM用户的益处132功能规格152.1管理合同模板152.2管理“我的合同”222.3合同条款及费用信息392.4合同明细项452.5合同的活动计划492.6合同的活动管理502.7合同的附件管理512.8管理“合同的经理视图”522.9管理“所有合同”532.10客户的合同信息542.11合同管理与其他系统的集成563版面流59

6、3.1合同模板版面593.2建立合同版面593.3管理合同版面593.4客户的合同版面603.5创建一个合同的版面流61第62页（共63页）释义术语解释渠道协议（ChannelAgreement）渠道协议是与渠道的销售协议，其中包括渠道类型，渠道的目标行业、区域和产品线，渠道等级，渠道的额度和折扣等。合同管理组（ContractGroup）合同管理组对用户的访问进行安全控制，其功能与客户管理中的客户服务组类似。合同管理组的主要成员可以修改合同，而其他成员只能查阅合同。合同模板（ContractTemplate）合同模板定义了不

7、同合同类别所对应的合同范文的格式。合同模板由用户事先定义，在创建合同时，用户可以选择合适的合同模板，合同模板中的信息自动填写到新的合同中，提高合同处理的效率。合同约束期（BoundaryPeriod）在合同中定义的对合同双方有同样约束力一个时间段，在此时间段内双方都不能取消合同。合同约束期以天数计算。自动续签（AutoRenewal）自动续签是合同管理中的一个重要功能。当在一个合同中定义了自动续签和续签月数后，系统会自动生成另外一个合同，合同的有效期是续签月数，新合同的有效起始日期是原来合同的有效结束日期。帐单周期（Invoi

8、ceSchedule）除了一次性付款的合同之外，另外一种合同是定期对客户寄送帐单，对公司提供的服务定期收取费用。服务合同大多属此类合同。用户可以定义帐单周期为：每周、每月、每季或每年。第62页（共63页）1用户要求1.1功能概览1.1.1模块的用途“客户关系管理系统（Cust