区拓标准化服务及孤儿单回访介绍

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1、孤儿单标准化服务介绍操作指引孤儿单标准化服务介绍——服务内容对孤儿单客户的日常服务包含基础服务和增值服务。基础服务是客户应享有的基本权益，是收展员建立展业品牌的基础。增值服务是基础服务的延伸，是收展员进行展业活动的切入点，是收展员建立差异化品牌价值的利器。基础服务交费提醒递送客服报生日问候保障检视代办保全理赔……客户咨询解答家庭成员生日/节日问候个人近况关心联谊会综合金融推介客服节邀约理财资讯分享区域经营邀约……增值服务孤儿单标准化服务介绍——服务要求1.一年必须进行4次或以上的基础服务，每季度至少一次，其中至少两次面访服务。2

2、.“交费提醒”与“生日问候”为必做基础服务，必须在客户交费日/生日前及时完成；其余2次服务可选择递送客服报、保障检视、保全或根据客户需要协助办理生存领取和理赔。某服务交费提醒生日问候某服务一季度二季度三季度四季度孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（1/3）【具体方案】增加标准化服务津贴，服务津贴与接触量、面访量挂钩，对整个服务过程进行激励。接触（短信）拜访(上门)【计提公式】服务津贴=（客户接触量*系数1+面访量*系数2）*10接触率调整系数150%以下0.00550%-80%0.00880%以上0.01每发一条短信，获取0.05

3、-0.1元的津贴面访率调整系数230%以下0.230%—50%0.2550%—80%0.480%以上0.6每面访一个客户，获取2元-6元的津贴接触量——指通过E行销系统发送信息的客户量面访量——上门拜访的客户量【核发条件】一个季度内一个客户的面访服务只记录一次（即使同时做了保全、理赔、保障检视，也只记录一次）；短信一个季度只记录一次孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（2/3）1.接触：指通过E行销系统给客户发送信息标准：所有客户每个季度至少接触1次客户接触量：每季度每个客户短信发送1次，即表示收展员对该客户接触客户接触率：接触的客

4、户数量占收展员全年所有客户数量的比例2.面访：上门拜访客户标准：所有客户每个季度至少上门拜访1次客户面访量：每季度每个客户上门拜访1次，即表示收展员对该客户面访客户面访率：面访的客户数量占收展员全年所有客户数量的比例标准化服务介绍——服务津贴核算细则（2/2）3.公司如何判断我们拜访了客户？6955111.E行销提交2.发短信95511发送“尊敬的***，您好！诚邀您回复“PJ+数字”进行服务评分：1满意，2一般，3不满意，即有机会赢取精美礼品，谢谢！”至客户收展员登录E行销，录入拜访结果为已完成，录入日期，点提交695511发

5、送“感谢您的参与及支持！您的满意是我们努力的方向，让每个家庭拥有平安！”至客户客户发送“PJ+1”或“PJ+2”或“PJ+3”（只能选一种）至955113.发短信4.发短信孤儿单标准化服务介绍——服务津贴（3/3）（暂未上线）OR:收展员短信提交编写“QT+服务项目编号+工号+客户代码”至9551101递送生日卡02递送客服报03保障检视孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（1/2）公司给李平安分配了100个孤儿单客户（其中80个缴费期客户），李平安一季度对所有的客户均进行了面访服务，同时通过E行销短信平台给100个客户发送有效短信

6、128条。一季度李平安可以获得多少标准化服务津贴？假设80名客户均按时交费，且二至四季度也均按要求完成面访服务，李平安一年能获得多少服务津贴呢？一季度标准化服务津贴=（100*0.01+100*0.6）*10=元一年的标准化服务津贴=610*4=元一年的收费服务津贴=80*10=元6102440800就这么多吗？3240孤儿单标准化服务介绍——津贴演算（2/2）月月银钻≈第一年收入60000，第二年收入100000400次面访≈200次有效面谈200次有效面谈≈120份计划书120份计划书≈40份保单40份保单≈一年月月银钻真正

7、的津贴在这里我们一起来操作一下吧！我们一起来操作一下吧！回访流程及操作指引——名单查询（1/3）拟定计划拜访准备电话预约上门拜访结果录入拜访前一周拜访当日名单查询11月27日—11月30日总结分享周末/月末stp1：名单查询1、通过E行销“工作室→销售→客户→管理”进入，点击“孤儿单标准化服务”，显示如下页面。2、在所显示页面中，直接点击“查询”，显示分配给收展员本人的所有孤儿单客户名单；或者在下拉菜单中设定筛选条件，点击“查询”，显示的是符合筛选条件的客户名单。基础服务类型：收费通知、递送生日卡、递送客服报&保障检视收展员名称

8、：主管可以查询下属收展员的服务完成情况本人孤儿单：主管才有此项，查询主管本人孤儿单客户姓名：可单独查询某个客户的服务情况分配时间：系统自动显示当前季度时间，也可以选择1-4季度客户生日月：可查询某个月份过生日的客户名单12月、3月、6月、9月的27日，系统显示须