销售管理操作手册

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1、项目最终用户操作手册销售业务应用操作手册手册名称：销售业务应用操作手册适用部门：销售部门、多媒体部门、财务部门编写人员：版本号1.0编写日期2010年5月18日对口支持业务销售部门业务问题、操作问题商务部业务问题、操作问题工程维修业务问题、操作问题财务部门业务问题技术财务部软件问题、错误提示计算机网络、硬件、系统故障北京用友软件股份有限公司北京分公司-12-项目最终用户操作手册目录一、部门职责：1二、部门岗位划分：2三、系统业务处理流程：2四、部门日常业务系统处理：31、日常业务类型的界定：32、普

2、通销售业务日常处理：33、特殊业务：84、月末结帐：10一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理。2、及时录入销售订单，为总调室安排采购和生产做依据。3、根据客户要求到财务进行开具票。4、掌握客户欠款情况，催收货款。5、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。销售业务员

3、：进行订单销售信息的查询。商务部人员：销售发货单录入、销售退货单录入。三、系统业务处理流程：1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式三联，传商务、财务、生产），申请增加项目/存货。3、总调室调度人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕通知销售助理。4、销售订单需

4、要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。北京用友软件股份有限公司北京分公司-12-项目最终用户操作手册1、财务项目核算员根据项目/存货增加申请单，增加总账模块成本对象项目类中的项目目录，以便进行项目的统计核算。2、销售经理审核后的销售订单，转总调室安排生产及采购计划。3、产品生产完毕完工入库后，总调室调度人员在销售管理模块根据销售订单生成销售发货通知单,填写完毕后进行打印(一式五联），依次经总调室经理确认、财务

5、部门确认、销售部门手工签字确认，总调室经理依据经签字确认后的销售发货通知单，在销售管理模块中对销售发货通知单进行审核；4、销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核状态，对已审核的销售发货通知单在销售管理模块中根据销售发货通知单生成销售发票（开票通知单）,确定是否现结，进行复核处理；5、财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知，手工开具销售专用发票、销售普通发票，完成后在应收帐款模块中对销售开票通知单进行审核处理，形成应收账款往来。6、销售管理模块经审核后的销售发货单通知单传递到库存管理模

6、块自动生成销售出库单，实物出库后，库房人员在销售发货通知单上进行签字确认，库房记帐人员在库存管理模块对销售出库单进行审核，材料成本会计在存货核算模块对销售出库单进行单据记帐，系统自动结转销售出库成本，材料成本会计进行制单生成销售成本结转凭证。四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：²销售产品分类：转播车销售、机加产品销售、多媒体商品销售、材料销售、其他商品销售系统集成。根据销售统计和财务核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上5种分类中进行选择。²业务类型按照结算情

7、况分为三种进行界定：销售业务类型界定（按结算方式分类）：u普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作见普通销售业务处理流程u分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期收款业务处理流程。u直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务（例如：商品代购业

8、务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体操作见直运销售业务处理流程。因为三种处理方式的业务核算存在不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。²结算方式划分：赊销：进行开票后，财务挂应收账款列当月收入，货款按照约定的日期一次或分期收到。北京用友软件股份有限公司北京分公司-12-项目最终用户操作手册现销：客户现款到公司提货，财务收款开票后列当月收入。预付款：客户提前支付货款（部分货款），收到货款，进行发货开票的情况。部分现结：客户带部分现款到公司提货，公司开具