icrm项目管理系统操作手册v1.0

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1、iCRM项目管理系统手册iCRM项目管理系统操作手册目录1前言32iCRM项目管理系统手册导读33系统结构及业务要求43.1系统结构43.2角色及日常处理业务44日常业务处理54.1ＷＢＳ管理54.1.1业务流程64.2IT系统实现124.3项目立项管理154.3.1业务流程154.3.2IT系统实现204.4总体计划管理454.4.1业务流程454.4.2IT系统实现484.5计划与汇报管理564.5.1业务流程564.5.2IT系统实现614.6顾问资源管理734.6.1顾问资源池734.6.2顾问资源看板754.6.3项目资源看板774.7项目流程784.7.1待办流程794

2、.7.2已办流程794.7.3我的在办798/99金蝶软件（中国）有限公司iCRM项目管理系统手册4.7.4我的已办805系统设置805.1组织架构管理805.2用户管理815.2.1交付顾问授权要求815.2.2交付经理授权要求815.2.3交付助理授权要求815.2.4机构交付管理员授权要求815.2.5接收立项人授权要求815.3项目基础设置825.3.1流程调度825.3.2更新流程825.3.3取消流程825.3.4重新指派825.3.5流程配置835.3.6计划模板856报表中心886.1周检查通报886.2顾问工时报表886.3顾问利用率报表896.4项目合同收款统计

3、表916.5项目文档明细表926.6伙伴明细表936.7合同阶段文档检查表936.8实施周期进度表946.9项目监控表958/99金蝶软件（中国）有限公司iCRM项目管理系统手册1前言青蓝IT系统是根据“青蓝计划2.0”的核心思想，在原iCRM系统的基础上将CPMP（实施项目管理平台）、PMP（开发项目管理平台）、CDMS（文档管理系统）进行了整合，形成了新iCRM系统。　　iCRM系统通过对售前预算、ＷＢＳ、项目损益、报价、合同、项目立项（含实施、开发、咨询）、总体计划、工作计划与汇报、顾问资源的管理。可以实现对销售、交付过程的管理控制，有效的固化了青蓝计划的关键成果。本手册主要

4、讲解售前阶段的ＷＢＳ，交付阶段的项目立项、总体计划、计划与汇报、顾问资源管理等关键业务及软件操作。其他模块的操作与老iCRM系统相同。2iCRM项目管理系统手册导读iCRM项目管理系统手册是为方便各位PMO总监、TSM、PMR、PAR、DRC总监、项目经理、交付顾问（包括：实施顾问、开发顾问、咨询顾问）、交付助理、iCRM系统管理员能结合青蓝计划的要求正确操作iCRM平台，并将平台管理深入到日常工作而专门制定的操作手册。但在日常工作中，因工作岗位人员调动频繁，时间紧迫，并加上手册内容较多，为了使用各位能够快速熟悉iCRM系统使用，针对各位岗位不同，列出如下导读明细表，仅供参考。岗位

5、CPMP手册必读章节备注PMO总监/DRC总监/TSM/PMR/PAR第3章（系统结构及业务要求）、第4章（日常业务处理）、第6章（报表中心）建议通读全手册，了解系统整体构架交付顾问（含项目经理）第4章（日常业务处理）交付助理第4章（日常业务处理）、第6章（报表中心）交付系统管理员第4章（日常业务处理）、第5章（系统设置）8/99金蝶软件（中国）有限公司iCRM项目管理系统手册1系统结构及业务要求1.1系统结构iCRM销售管理系统主要增加了ＷＢＳ管理，并与项目损益管理集成。iCRM项目管理系统主要由项目立项管理、总体计划管理、计划与汇报管理、顾问资源管理、项目监理管理等模块构成，并

6、与项目损益管理集成。他们之间的系统结构如下图：1.2角色及日常处理业务机构系统管理员iCRM系统管理员负责对iCRM8/99金蝶软件（中国）有限公司iCRM项目管理系统手册系统进行系统维护工作，主要负责进行组织架构的日常维护，负责进行交付顾问的人员管理以及系统授权工作。机构交付系统管理员负责审批流程配置、流程调度、计划模板设置，检查交付顾问的角色权限设置。交付助理/PAR交付助理负责对项目的接收立项，分单，交付顾问的计划、汇报情况进行检查，公告的发布。交付顾问交付顾问在系统中的主要工作是按照项目总体计划的工作安排进行每周的周工作计划，并对周工作情况进行真实准确的汇报。项目经理项目经

7、理在系统中对所承担的所有项目完成其项目基础信息的修改、交付成本预算申请、维护项目团队成员、跨组织的资源申请，总体计划的制定及修改，根据项目总体计划每周审核项目团队的工作计划，并对工作汇报的真实性进行审查，确认有效UT。TSM编辑自己负责售前项目的ＷＢＳ、交付成本预算，并能查看人力资源计划。PMRPMR在系统中主要负责项目基线、总体计划的审批，通过对项目的监控，定期发布项目绩效报告，对项目范围、进度、成本、质量、损益等主要绩效指标进行统计和发布，供公司相关部门和管理人员