植物油加工行业分析及信贷支持策略

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2、发展状况.分析和研究所呈现的预测其发展趋势和前景.探寻农发支持策略,合理地规避信贷风险,本现农发行在支持新农村建设中的农衰性金融职能.又有利于农发行信贷j勺高效安全发展.一,檀物油加工行业发展现状直物油脂是由脂肪酸和甘油化合而成拳高分子化合物.在证监会的行业分植物油加工业归属于制造业中的食品加工业.我国的植物油加工主要指大豆,菜籽,花生,玉米,棉籽,葵花籽等植物的油脂压榨.其中更以大豆油压榨占比最大.据统计,1996年到2009年,我国植物油消费年复合增长率为7.8%.我国的植物油加工行业现状主要呈现以下特点:(一

3、)已形成以大豆油加工企业为主体.多油并存的产业结构我国植物油加工行业以大豆油加工企业为主体,菜籽油,花生油和棉籽油加工近年来份额逐步加大.我国植物油生产结构中,大豆油,菜籽油,花生油,棉籽油占比分别约为47%,27%,14%,1l%;消费结构中.增加了纯粹依赖进口的棕榈油(主要用于饼干,方便面等食品生产),随着国内生活水平的提高,人们的消费趋势也随之发生转变.由豆油,菜籽油为主要消费品种向棕榈油,花生油和玉米油等多品种转变.(二)需求对外依赖度过高,受国际市场的影响较大上世纪90年代始.中国的食用油占据了全球性供应

4、链最末端:占食用油份额40%的豆油生产80%原料依靠进口大豆:占食用油24%的棕榈油则完全来自马来西亚和印度尼西亚.初步估算,中国食用油至少有60%依赖国外进口油料和油脂.中国海关总署公布数据显示.2009年中国大豆进口量同比增加l3.7%.达到4255万吨:植物油进口总量同比增加8.4%.达到816万吨.2009年度我国棕榈油净进口约644万吨.同比增加21.95%.占食用油总净进口量2/3:大豆油进口量也占到食用油总净进口量的78.9%左右.另外.我国还大量进口大豆,油菜籽用于本土压榨.因此.我国植物油加工业需

5、求对外依赖度过高,受国际市场的影响较大.(三)以主产区和沿海港口为主的产业布局基本形成随着沿海地区新建油脂加工企业不断增多.大豆油脂加工企业布局已从以产区6667Perspective行业透析为主转变为主产区,沿海港口并存且后者趋于主导的格局.从东北的丹东港到广西的防城港都陆续建成了以进口大豆为原料的加工企业.(四)产业集中度不断提高,竞争日趋激烈近年来国际大型粮食贸易企业加工企业的国际资本陆续进入中国市场,全国植物油加工行业基本形成以中粮系,益海,九三等几大企业集团为主导的产业布局.产业集中度进一步提高.行业内变

6、成了大的企业集团占主导地位的格局.大型企业单一工厂日加工量基本都在5000～6000吨,特别是中粮系的张家港东海粮油日加能力12000吨,居全球第一.我国植物油加工行业也形成了国资粮油集团同外资粮油集团两大寡头垄断竞争的新局面,行业整合后产能相对集中.规模化经营使企业间竞争程度日趋激烈.大企业,大品牌的竞争优势更加明显.从区域分布看,更趋于集中明显性,我国已经形成了东北,环渤海,江浙,华南,内陆等5个压榨圈.(五)国内油料加工能力严重过剩,竞争日趋激励从全国整体情况来看.植物油加工行业产能虽大,但有一半以上是落后生

7、产方式,产能过剩较为严重.随着集中度不断提高,企业的产能仍需不断扩张,以提高竞争力,而产能扩张导致的结果是,中小企业开工率低,而中资企业停产比例较大.全国大豆压榨产能实际利用率只有44.2%,其中2000吨/日以上加工能力企业开工率仅为52%左右.1000吨/日以下加工能力的小型加工厂半数以上处于倒闭,停产或半停产状态.在这种总体产能过剩,个体还需不断扩大产能情况下.今后我国油脂行业整合后大企业,大品牌的竞争优势将更加明显.(六)我国植物油定价权和话语权旁落.受制于人目前世界粮食交易量的80%,中国油脂市场原料与加

8、工及食用油供应的75%以上已被四大跨国粮商”ABCD”所控制.跨国粮商在中国97家大型油脂企业中的64家企业参股控股,占总股本的66%.全球四大粮商已控制中国66%的大型油脂企业,控制产能达85%.国际巨头凭借资本和经营的优势,已完成对上游原料,期货,中游生产加工,品牌和下游市场渠道与供应的绝对控制权.二,植物油加工行业发展趋势随着《关于促进大豆加工业健康发