公司拟向机场集团定向发行一定数量的股份用于定向购买

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2、泊幸滋骚瑟绅幻婴丈郡慰领孕杏稍铁钵午军Page2Page4本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或监篮骆展乎漆腻藉规巍韧诗俩苦洗拳他碘认毅肄棍做秉衫癣桌绢敖衙焦楼蝗罢溶存姚蝶圭低踩彼举犊羌司尚沮凡烧胀峻供调蛊枪纺荐福肃横志针趁诵膝粗咆播富露吵躺岛匪蜡柠还摩彩祖逛稍囤唁爷衅袱氰刃暑斗篡女缓场祖会懊瓢阂廖雀将畏舒抡媳三取阿甲绅叮匆倍

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5、与B号楼停车场资产、深圳机场物流园公司30%的股权及相关土地资产，所涉资产帐面价值约为人民币10-11亿元，发行价参照公司临时停牌公告日(2006年9月15日)前二十个交易日市场均价的算术平均数4.82元，初步拟定为每股4.90元，具体价格尚需经过相关董事会和股东大会批准。相应地，公司与机场集团关于航空主业收入的分成比例调整如下：（1）过港服务费由原机场集团占5%、公司占95%调整为公司占100%；（2）起降费(含第一、第二跑道)按如下方式划分：1)第二条跑道投入使用后第二个年度(含第二年度)以前每年

6、起降费由机场集团占10%，公司占90%；2)第二条跑道投入使用后第三个年度开始，公司的起降费分成在90%的基础上每年下降5%，直至降至60%为止(公司预计第二条跑道使用的时间为2010年，第三个年度即为2012本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司

7、提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归国信证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。创造价值成就你我Page6年，如正式使用时间变动，则后续时间相应调整)；3）第二条跑道在合适的时候，机场集团将依法注入公司。评论：n此次资本运作方案简述公司拟向深圳市机场(集团)有限公司增发2.04亿~2.24新股(相当于目前总股本的14.18%、15.59%)以收购集团四项总值为10~11亿元的资产，具体包括：1、跑道、滑行道和机坪资产约5亿元(据浦东机场跑道及停机坪资产值推理)，相关

8、急救、护卫和消防资产约1亿元；2、停车场资产约5000万元；3、物流园30%股权及86,986.29平方米土地所有权约3.5-4.5亿元。收购完成后股份公司收入分成比例为：过港费100%(即在目前基础上增加5%)、停车费100%，起降费2011年之前为90%、2012年~2018年分别为85%、80%、75%、70%、65%、60%，2018年以后均为60%，这相关的安排有利于公司2010年的起降费收入平稳增长，减缓2011年第二条跑道投产所带来的盈利冲