2010年多晶硅行业风险分析报告

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1、2010年多晶硅行业风险分析报告摘要太阳能级多晶硅制造业在《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)中被归属于其他非金属矿物制品制造业（代码为3199），是石墨及其他非金属矿物制品制造业（代码为319）下属子行业，隶属于非金属矿物制品制造业（代码为31）。太阳能多晶硅所属行业行业代码行业31非金属矿物制品业319石墨及其他非金属矿物制品制造3191石墨及碳素制品制造3199其他非金属矿物制品制造数据来源：国家统计局一、行业规模扩张迅速近年来，国内多晶硅行业发展迅速，企业数量也不断增长。2005年，全国仅有峨嵋半

2、导体一家生产多晶硅；2006年，洛阳中硅恢复生产，使得企业数量有所增长；进入2007年，在政策性因素指引下，各企业均加快太阳能发展进程，并推动我国多晶硅产业发展，企业数量进一步扩张。在新光硅业、江苏中能及无锡中彩相继投产后，我国生产多晶硅的企业数量增至五家。但能批量生产多晶硅的企业主要是东汽峨半、洛阳中硅和新光硅业三家。2008年，多晶硅产业发展进一步扩张，企业数量迅速扩增至10家，且除特华新材和无锡中彩等实现少量产出外，其余8家均实现批量生产。在2009年新政出台后，多晶硅投资的热潮开始消退，投资开始趋于理性，企业数

3、量增至20家，基本都达到量产，其中，江西赛维、江苏中能、洛阳中硅、航天机电、新光硅业、大全集团、通威股份和东方电气集团等企业均已达到千吨以上级的产量。国家发展改革委中国经济导报社100北京世经未来投资咨询有限公司2010年多晶硅行业风险分析报告2004-2009年我国多晶硅生产厂家的数量及详细情况年份2004年2005年2006年2007年2008年2009年数量11251021厂家列表峨嵋半导体峨嵋半导体东汽峨半洛阳中硅东汽峨半洛阳中硅新光硅业江苏中能无锡中彩银星能源新光硅业大全集团通威股份东方电气集团洛阳中硅河南迅

4、天宇无锡中彩江苏中能特华新材深圳南玻亚洲硅业江苏阳光银星能源新光硅业大全集团通威股份东方电气集团永旺硅业航天机电洛阳中硅河南迅天宇无锡中彩江苏中能特华新材江苏顺大江西赛维通能硅料江西晶大益阳晶鑫数据来源：世经未来整理注：由于合并因素，08年后东汽峨半产量归入东方电气集团截至到2009年9月份，建成、在建和拟建的多晶硅制造企业有52家，其中48家为西门子法，4家为硅烷法。此外，还有30多家参与UMG冶金法的多晶硅企业。注册时间多为暴利期：这些企业多在06-08年注册，占73%，06年之前只有10家，09年只有4家。近两年

5、，多晶硅行业的持续扩张，也导致了产能过剩的问题，并引起了国家高层的重视。同时，在规模的快速增长中，一些长期存在的深层次问题被掩盖，包括质量、科技含量、服务水平等方面的竞争力增长的速度较慢。未来太阳能级多晶硅行业的规模扩张，需要注重技术的更新，不断提高产品质量。二、发展环境持续改善2009年，我国国内生产总值(GDP)达335353亿元，按可比价格计算，比上年同比增长8.7%，增速比08年回落0.9个百分点，“保八”目标最终圆满实现。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%，四季度增长10.7

6、%，增速为最近8个季度以来新高。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；国家发展改革委中国经济导报社100北京世经未来投资咨询有限公司2010年多晶硅行业风险分析报告第二产业增加值156958亿元,增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。数据来源：国家统计局1992-2009年中国GDP及其增速三、太阳能级多晶硅行业投资情况到了2009年，由于国家相关政策的调整，多晶硅项目的投资开始趋于理性，截止到2009年末，中国12个省市自治区布局投资20个多晶硅拟建和在建项目，相比2008年减少

7、了14个项目。而2008年，鉴于多晶硅价格高涨行情，国内企业纷纷上马多晶硅项目，多晶硅投资额大幅度增长。从下图可以看出，受金融危机和政策影响，2009年我国多晶硅产业投资额累计达30.15亿元，同比增长52.74%，与2008年相比，增幅开始回缩。数据来源：世经未来整理说明：本小节中关于多晶硅行业固定资产的数据统计由当年投产企业投资额累计得出。2003-2009年太阳能级多晶硅行业投资及其增速国家发展改革委中国经济导报社100北京世经未来投资咨询有限公司2010年多晶硅行业风险分析报告从在建、拟建多晶硅项目看，2009

8、年投产的项目较多，产量实现近4倍的扩张。2009年部分国内在建、拟建多晶硅项目项目产地企业简称实施主体计划产能分期产能开工投产时间投资状况湖北深圳南玻宜昌南玻硅材料有限公司5000150006年10月→08年12月末一期投资12亿元湖北齐星晶星湖北齐星晶星公司150015002008.11-2010.11总投资15亿元新疆特变电工