包河酒业项目尽调报告20170719

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1、方正证券股份有限公司方正证券股份有限公司尽职调查报告项目名称：文一包河酒业私募并购基金（契约型）负责部门：产业金融部负责人：XXX申请日期：XXX41方正证券股份有限公司关于安徽包河酒业有限公司的尽职调查报告尽职声明：本人在此郑重声明，本人已对融资主体进行实地调查并与外部信息验证核实后形成此报告，对于相关风险因素已进行了充分调查揭示，若出现串通伪造、虚假陈述等严重失职行为本人将承担一切法律责任。主办机构：方正证券股份有限公司负责人：XXX协办：XXX联系方式：XXX完成时间：XXX融资主体：安徽包河酒业有限公司申请额度及品种：XXX申请期限：XXX风险缓释：1、基金投资包河酒业4

2、0%股权收益权+包河酒业40%股权质押；2、中发科技（600520）上市公司董事会决议、出具暗保协议以及差额补足相关协议；3、上市公司实质控制集团文一地产（总资产超500亿）差额补足，连带责任担保；4、文一地产实际控制人承担无限连带责任担保。其他要素：融资主体信用风险评分4保证人信用风险评分4主营行业评价正面主营区域评价业务类型（新发生/正常叙做/否决复议/重组/其他）新发生企业性质（国有绝对控股/国有相对控股/民营/外资/特殊实体/其他）民营是否关联交易否是否集团内部多通道否Ø实地调查情况序号时间起止地点接触人物调查内容备注41方正证券股份有限公司12017.5.22-2017

3、.5.26合肥财务总监1、企业融资意愿和发展规划2、企业的负债结构3、企业的经营情况4、实地考察了企业开发的楼盘建设及销售情况5、考察了企业的还款来源及未来的还款来源Ø调查核实情况工作内容实际完成情况工作内容实际完成情况核查立项必备资料真实性（见附件一）完成审批系统客户信息是否准确（与纸质资料一致）完成访谈实际控制人及主要经营管理者完成查看融资人/保证人生产经营场所及其他相关完成了解第三方(同业客户、上下游、行业协会等)外部风险预警信息完成核查融资人/保证人重要财务科目（对主要科目变动做出说明）完成核查融资主体/保证人对外融资及担保情况（民间融资、隐性负债、联保互保等）完成核查融

4、资人保证人重要合同执行情况（是否存在法律纠纷等）完成是否拍摄上传调查原则上需要的照片或视频材料完成核查收入及现金流真实性完成是否拍摄上传调查原则上需要的照片或视频材料完成勘察抵质押物及其它担保资产是否查询人行征信相关信息完成其他重大风险负面信息（包括但不限于媒体、同业、中介、政府公开信息）完成41方正证券股份有限公司一、客户概况1、公司基本介绍安徽包河酒业有限公司始建于1949年，为国营徽酒第一家。2012年5月由文一投资控股集团全面控股，成为集团新的发展战略下重点打造的核心运营产业之一。厂址位于肥东梁园镇，总投资近5亿元，按照4A级工业旅游景区标准将其打造成为合肥地区规模最大

5、的花园式酒厂，并形成了以“三大基地梁园生产酿造基地、众兴水库水源保护基地、白马山洞藏基地”为核心的白酒产业链布局。包河酒业的前身——原国营肥东县酒厂是1949年新中国成立的首批国营酒厂，其技术实力与酿造规模在皖中地区是为翘楚，堪称“国营徽酒第一家”。所创的包河牌白酒获得众多殊荣——中国首届食品博览会铜奖、中国科技之光成果博览会金奖、北京博览会银奖、轻工部优质奖等。其中中国首届食品博览会铜奖是与茅台等名酒公平竞技，凭借其高规格的品质与口感获得，自此，包河酒被肥东乡亲礼赞为“肥东小茅台"。包河酒业在遵循老酒厂精湛的酿造技艺的基础上，励精图治，努力创新，让传统的更加传统，让现代的更加现

6、代，立志打造成为现代化、科技化、高品质的家乡徽酒企业。目前酒厂占地面积100亩，现有发酵车间、酿酒车间、制曲车间、粉碎车间、勾兑车间、灌装车间、成品库、综合服务楼、餐厅、员工宿舍等；购置甑锅、曲块粉碎机、高粱粉碎机、卧式自动打茬机、自动凉床、冲瓶机、灌装机等设备232台套；配套建设有给排水、变配电、消防等公用辅助工程及厂区道路、绿化、围墙等总图运输工程。公司的主打明星产品金包河系列、坛装酒系列、炸个罍子酒等。“到合肥喝包河酒！”包河酒坚持纯粮老泥窖发酵、沿用宋代圆窖酿造技艺和传统老五甑续渣法，经由酿酒专家精心调配，形成独特的新派徽酒风格，具有沁香宜人、绵美甘甜、至臻至纯、丰满协调

7、的独特风味。文一集团的实际控制人周文育通过控股北京睿士克投资控股有限公司，持有安徽包河酒业有限公司80%股份，是包河酒业的控股股东；其他股为自然人股东。安徽包河酒业股权结构图如下：41方正证券股份有限公司2、实际控制人背景介绍周文育，男，汉族，1964年11月出生，大学本科，中科大EMBA硕士学位。1982年6月在肥东县邮电局历任主办会计、肥东邮电实业公司总经理；1996年8月任肥东县邮电局局长助理、副局长；1997年6月任肥东县邮电局局长、党委书记；1998年10月任肥东县电信