自助服务操作手册

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华泰保险公司业务人员自助服务操作手册一、收付费确认1.保费收款确认1.1主入口界面【功能界面】【功能说明】收付费确认功能节点主界面。【操作说明】鼠标单击界面左侧的“收付费确认”，界面右侧显示相应的子功能节点名称，鼠标单击“保费收款确认”进入该子节点。【项目说明】无 1.1保费信息一览【功能界面】【功能说明】录入保费信息检索条件和显示保费信息查询结果。【操作说明】检索：按照录入的查询统计条件检索保费信息；清除：清除上次录入的查询条件；补查：在上次查询结果的基础上，按照新录入的条件查询，将上次没有显示的结果显示在下方的列表中；选中：鼠标单击下方列表中最左边一列的单元格，列表中显示“√”表示该条数据被选中；全选：鼠标单击界面左下角的“全选”复选框，可以全部选中所有数据；打包：此处会进行打包的校验，如果校验通过，则进入“保费应收打包”界面，进行下一步操作；如果校验不通过，则会有弹出对话框提示，进行下一步操作；返回：返回收付费确认主入口界面； 【项目说明】■机构部门：下拉列表选择，业务员可以操作的机构列表■包含下级机构：勾选，选中表示包含下级机构数据■险种大类：下拉列表选择■险种：下拉列表选择，与险种大类关联，显示对应险种大类下的险种■核保日期：手工录入，默认为‘2000-01-01’至当前系统日期■保单号：手工录入■发票号：手工录入■业务包号：手工录入■金额：手工录入，默认为‘-999999999’至‘9999999999’■代理人：下拉列表选择■经纪人：下拉列表选择■币种：下拉列表选择，必选项■共保/非共保：勾选，只能选择其一1.1保费应收打包【功能界面】【功能说明】界面左侧列表中显示上层界面选中的保费信息，右侧列表中录入“结算信息”，上方的备注一览可以录入本次打包的备注信息 【操作说明】确定：发送保费信息和结算信息，进行打包；返回：返回保费信息一览界面；【项目说明】备注：手工录入，本次打包的备注信息结算类型：下拉列表选择金额：手工录入支票号：手工录入，结算类型为“支票”或者“汇兑”时，必须录入1.1打印提示【功能界面】【功能说明】提示是否要打印电子缴款单。【操作说明】是：进入打印界面；否：返回收付费确认主入口界面，本次打包结束；【项目说明】无1.2打印界面【功能界面】 【功能说明】打印控制界面【操作说明】预览：进入相应单据的打印预览界面；打印：进入相应单据的打印界面；返回：返回收付费确认主入口界面，本次打包结束；【项目说明】保费缴款单/结算清单/合并打印：勾选，单选1.1打包校验控制提示【功能界面】【功能说明】提示是否显示打包控制出错详细信息。保费打包只控制“保费未收”、“发票号空”、“拆发票号”、“拆业务系统包号”【操作说明】 是：进入错误提示界面；否：返回保费信息一览界面；【项目说明】无1.1错误信息提示界面【功能界面】【功能说明】显示“保费未收”、“发票号空”、“拆发票号”、“拆业务系统包号”等错误提示信息【操作说明】打印：进入相应的打印界面，操作同打印界面；返回：返回保费信息一览界面；【项目说明】无 1.手续费付款确认1.1主入口界面【功能界面】【功能说明】收付费确认功能节点主界面。【操作说明】鼠标单击界面左侧的“收付费确认”，界面右侧显示相应的子功能节点名称，鼠标单击“手续费付款确认”进入该子节点。【项目说明】无1.2手续费信息一览【功能界面】 【功能说明】录入手续费信息检索条件和显示手续费信息查询结果。【操作说明】检索：按照录入的查询统计条件检索手续费信息；清除：清除上次录入的查询条件；补查：在上次查询结果的基础上，按照新录入的条件查询，将上次没有显示的结果显示在下方的列表中；选中：鼠标单击下方列表中最左边一列的单元格，列表中显示“√”表示该条数据被选中；全选：鼠标单击界面左下角的“全选”复选框，可以全部选中所有数据；打包：此处会进行打包的校验，如果校验通过，则进入“手续费应收打包”界面，进行下一步操作；如果校验不通过，则会有弹出对话框提示，进行下一步操作；返回：返回收付费确认主入口界面；【项目说明】■机构部门：下拉列表选择，业务员可以操作的机构列表 ■包含下级机构：勾选，选中表示包含下级机构数据■险种大类：下拉列表选择■险种：下拉列表选择，与险种大类关联，显示对应险种大类下的险种■核保日期：手工录入，默认为‘2000-01-01’至当前系统日期■保单号：手工录入■发票号：手工录入■业务包号：手工录入■金额：手工录入，默认为‘-999999999’至‘9999999999’■代理人：下拉列表选择■经纪人：下拉列表选择■币种：下拉列表选择，必选项■共保/非共保：勾选，只能选择其一1.1手续费应付打包【功能界面】【功能说明】界面左侧列表中显示上层界面选中的保费信息，手续费无需录入结算信息，所以右侧界面不可操作【操作说明】确定：发送手续费信息，进行打包； 返回：返回手续费信息一览界面；【项目说明】备注：手工录入，本次打包的备注信息1.1打印提示【功能界面】【功能说明】提示是否要打印电子缴款单。【操作说明】是：进入打印界面；否：返回收付费确认主入口界面，本次打包结束；【项目说明】无1.2打印界面【功能界面】 【功能说明】打印控制界面，只能打印清单【操作说明】预览：进入相应单据的打印预览界面；打印：进入相应单据的打印界面；返回：返回收付费确认主入口界面，本次打包结束；【项目说明】结算清单：勾选，单选1.1打包校验控制提示【功能界面】【功能说明】提示是否显示打包控制出错详细信息。手续费打包只控制“保费未收”、“手续费未收”、“拆业务系统包号”【操作说明】 是：进入错误提示界面；否：返回保费信息一览界面；【项目说明】无1.1错误信息提示界面【功能界面】【功能说明】显示“保费未收”、“手续费未收”、“拆业务系统包号”等错误提示信息【操作说明】打印：进入相应的打印界面，操作同打印界面；返回：返回保费信息一览界面；【项目说明】无 1.修改收付费确认1.1主入口界面【功能界面】【功能说明】收付费确认功能节点主界面。【操作说明】鼠标单击界面左侧的“收付费确认”，界面右侧显示相应的子功能节点名称，鼠标单击“修改收付费确认”进入该子节点。【项目说明】无1.2自助服务包-修改、拆包【功能界面】 【功能说明】录入自助服务包信息检索条件和显示自助服务包信息查询结果。【操作说明】检索：按照录入的查询统计条件检索自助服务包信息；清除：清除上次录入的查询条件；选中：鼠标单击下方列表中最左边一列的单元格，列表中显示“√”表示该条数据被选中，单选；修改：对选中的包进行修改，进入“修改自助服务包”界面；拆包：对选中的包进行拆包；返回：返回收付费确认主入口界面；【项目说明】■自助包号：手工录入■打包日期：手工录入，默认为‘2000-01-01’至当前系统日期■金额：手工录入，默认为‘-999999999’至‘9999999999’■币种：下拉列表选择，必选项■保费/手续费：勾选，只能选择其一■共保/非共保：勾选，只能选择其一 1.查询打印1.1主入口界面【功能界面】【功能说明】收付费确认功能节点主界面。【操作说明】鼠标单击界面左侧的“收付费确认”，界面右侧显示相应的子功能节点名称，鼠标单击“查询打印”进入该子节点。【项目说明】无1.2自助服务包-查询打印【功能界面】 【功能说明】录入自助服务包信息检索条件和显示自助服务包信息查询结果。【操作说明】检索：按照录入的查询统计条件检索自助服务包信息；清除：清除上次录入的查询条件；选中：鼠标单击下方列表中最左边一列的单元格，列表中显示“√”表示该条数据被选中，单选；业务明细：查看选中的包业务明细数据，进入“业务明细信息”界面；打印：对选中的包进行打印；返回：返回收付费确认主入口界面；【项目说明】■自助包号：手工录入■打包日期：手工录入，默认为‘2000-01-01’至当前系统日期■金额：手工录入，默认为‘-999999999’至‘9999999999’■币种：下拉列表选择，必选项■保费/手续费：勾选，只能选择其一■共保/非共保：勾选，只能选择其一 1.1业务明细信息【功能界面】【功能说明】显示选中包的业务明细信息【操作说明】返回：返回上层界面；【项目说明】无