散货船航运造船市场分析及相关建议

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1、散货船航运造船市场发展及相关建议中国船舶工业经济研究中心2011年2月103目录1．国际干散货运输市场总体概况11.1国际干散货航运市场发展基本情况11.2干散货航运市场租金变化61.3国际散货船二手船市场发展概况142．主要干散货航运需求预测182.1铁矿石运输市场182.2煤炭运输市场262.3谷物及其他干散货运输市场352.42010-2015年全球干散货海运量增长预测383．散货船运力增长趋势展望393.12010-2015年好望角型散货船运力增长预测393.22010-2015年巴拿马型散货船运力增长预测393.32010-2015年大灵便型散货船运力增长预测403.42

2、010-2015年灵便性散货船运力增长预测413.52010-2015年干散货航运市场运力供求关系预测424．散货船建造市场发展情况及展望444.1散货船新船成交量变化情况444.2散货船价格变化情况454.3散货船建造市场发展趋势展望465.散货船船型技术发展及建造格局485.1散货船船型技术发展趋势485.2散货船市场建造格局596.相关投资与决策建议736.1散货船买造船市场风险分析736.2散货船买造船业务投资与决策建议78附表1.世界散货船船东排名84103附表2.中国散货船船东排名86附表3.好望角型散货船船东排名99附表4.巴拿马型散货船船东排名100附表5.大灵便型

3、散货船船东排名101附表6.灵便型散货船船东排名102103散货船买造船市场分析1．国际干散货运输市场总体概况1.1国际干散货航运市场发展基本情况1.1.1全球干散货本报告中干散货统计范畴为大宗散货和小宗散货，不含杂货。海运量增长干散货通常由大宗散货、小宗散货和其他干散货等组成，其中，大宗散货主要包括五种，即铁矿石、煤炭、谷物按照克拉克松研究公司的分类，谷物包括小麦、谷粒（玉米、大麦、高粱、燕麦、黑麦和黍米等）。、铝矾土和磷矿石。全球干散货海运量的增长与世界经济具有高度的正相关性，经济增长必然会促使干散货海运量的增长。进入新世纪以来，经济全球化进程不断加快，世界各国各地区经贸往来日

4、趋频繁，资本、资源、产品在全球范围的有效配置和流动进一步加快，世界经济持续快速增长，尤其是重化工业的高速发展以及产业转移的进一步发展，对干散货海运量的持续增长起到了极大的推动作用。据英国克拉克松研究公司统计，2008年世界干散货海运贸易总量已达38.67亿吨，较2000年增长30.2%，年均增速高达3.8%；金融危机爆发之后，世界经济衰退，全球消费普遍疲软，干散货海运贸易量也出现大幅减少，2009年约为37.21亿吨，较上一年下降了3.5%；进入2010年后，随着世界经济的不断回暖，干散货海运量亦出现强劲反弹，全年海运量达40.44亿吨，较2009年上升了8.7%。103图1.干散

5、货海运贸易量变动趋势在所有干散货中，铁矿石和煤炭增长最快，2001-2010年铁矿石和动力煤海运量年均增速分别高达8.1%和6.2%，其中，铁矿石海运量增速甚至显著高于同期集装箱年均7.8%的海运量增速。图2.2001-2010年主要货物海运量年均增速比较值得注意的是，在海运量快速增长的同时，国际干散货平均海运距离呈明显拉长的趋势，一定程度上吸纳了部分散货船的新增运力，使得在某些年份出现运力不足的现象，进一步推动了干散货103航运费率的飙升。据日本邮船（NYK）统计，1999-2009年，全球干散货海运量年均增速为4.5%，而同期海运周转量年均增速为6.3%，周转量高于海运量的增幅

6、，说明平均海运距离有拉长的趋势。1.1.2全球散货船运力规模增长情况1980年以来，全球散货船船队规模总体上呈持续增长的态势，到2010年底，全球散货船运力总规模已达5.36亿载重吨，较1980年增长2.7倍，年均增速达4.5%。从发展特点来看，过去30年，散货船船队发展基本上可划分为三个不同阶段：第一阶段为1980-1985年，散货船运力快速增长，在全球船队总规模中占比快速提升，由1980年的23.1%升至34.1%；第二阶段为1986-2003年，散货船船队增长相对平稳，在全球船队中所占比重基本上都维持在33-35%之间；第三阶段为2004-2010年，在干散货航运市场火爆行情

7、的推动下，大量船东争相订购新船，导致这一期间运力规模呈加速增长态势，年均增长率高达6.2%，2010年在全球船队中占比也进一步提升至39.7%。图3.全球散货船船队保有量变动趋势103从散货船船队中不同船型（好望角型、巴拿马型、大灵便型和灵便型）发展来看，不同船型运力发展的速度和在散货船运力总规模中所占比重的变化具有明显差异。从增速来看，大型超大型散货船运力增长要快于中小型散货船，2010年底，好望角型、巴拿马型、大灵便型和灵便型散货船运力规模分别为2.087亿载重吨