产业评析全球半导体设备市场剖析

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1、產業評析全球半導體設備市場剖析金屬中心產業研究組陳慧娟出版日期：2008.09.26一、前言2008年全球半導體景氣受到總體經濟環境不佳與消費者信心低落影響，導致設備市場規模較2007年大幅衰退。以北美半導體設備訂單出貨比(B/B值)來比較2007及2008年半導體產業的景氣狀況，2007年5月，北美半導體設備B/B值達到1的波段高峰，之後景氣一路向下修正，B/B值也持續下滑，由2007年6月至2008年8月，B/B值均小於一，顯示近兩年的半導體產業狀況不佳，導致2007與2008年半導體廠商對增加

2、設備資本支出均傾向於保守的態度。二、全球半導體設備支出現況與未來趨勢【表1】所示為國際半導體設備暨材料協會(SEMI)對半導體設備市場所作的預測，2008年全球半導體設備市場預估為341億美元，較2007年衰退20%，2009至2010年的成長率估計分別為13%及6%。若未來兩年半導體設備市場符合SEMI的預測，則2010年的全球半導體設備支出(410億美元)將遠低於史上最高的水準(2000年的477億美元)，亦即全球半導體設備產業將花費10年以上的時間才能再度達到2000年時的產業高峰。【圖1】所

3、示為1987至2010年全球半導體營收與設備支出佔半導體營收百分比趨勢，從8吋晶圓時代開始，半導體製造商在設備方面的支出便呈現大幅的增加。預估2008年全球半導體設備支出佔整體半導體營收的13%，此數值低於過去20年的平均數字(17%)，部份原因來自於12吋晶圓廠採用之生產設備的生產力提升，而部份原因則來自於製造業者對於2008年的設備支出傾向保守的態度而減少採購量。表12007-2010年全球半導體設備市場規模2007A2008F2009F2010F全球半導體設備營收(億美元)4283413864

4、10全球半導體設備營收年增率6%-20%13%6%全球半導體營收(億美元)2,5572,6672,8323,100設備支出佔半導體營收百分比17%13%14%13%資料來源：SIA,SEMI/金屬中心產業研究組整理(2008/09)-1-ITIS智網http://www.itis.org.tw經濟部技術處ITIS計畫成果，未經同意不得轉載資料來源：SIA,SEMI(2008/07)圖11987-2010年全球半導體設備支出佔營收百分比趨勢三、全球半導體設備區域市場表現與未來展望【圖2】所示為全球半導

5、體設備區域市場營收表現，2007年全球半導體設備市場除了亞洲區域呈現正成長，北美、歐洲與全球其他區域市場皆為負成長，其中表現最優異的是台灣與中國市場，2007年成長率分別為45.6%及28.8%。2008年由於受到全球經濟景氣不佳的影響，半導體設備區域市場規模皆較2007年縮減，衰退幅度最大的是台灣市場，整體規模縮小了36.6%，由2007年的106.5億美元大幅滑落到2008年的67.5億美元。2008年日本半導體設備市場規模預估為78.8億美元，將取代台灣，重新回到全球最大半導體設備市場的地位，

6、但2009年仍然將面臨台灣的嚴重挑戰。在南韓市場方面，預計2008年的半導體設備支出規模為60.2億美元，較2007年衰退18%，雖然規模縮減幅度僅有台灣市場的二分之一，但是整體市場規模還是不若台灣，預計在2010年以前都將居於全球第三大的地位。近年亞洲半導體設備規模佔全球市場的比重日益增加，而北美與歐洲市場的規模則呈現萎縮的情形，預估2008年這兩個區域的設備規模僅佔全球市場的24%，因此北美與歐洲的市場影響力正逐漸式微。2007年北美半導體設備市場衰退10.5%，2008年市場規模持續縮小，預估

7、縮減幅度較2007年大，達到13.4%，金額為56.7億美元；2007年歐洲市場規模比2006年減少18.3%，2008年則衰退13.9%，金額為25.3億美元，僅佔全球市場的7.4%。產業評析2008年主要區域市場之外的全球其他半導體設備市場(包含新加坡、馬來西亞與泰國)規模預計將比2007年減少23.6%，市場規模為23.3億美元，市場縮減的主要原因為IMFlash與奇夢達兩間公司的資本支出計劃延遲或是凍結，由於2009至2010年，IMFlash、特許與奇夢達皆有投資擴廠的計劃，因此未來兩年全

8、球其他半導體設備市場規模預估將呈現成長趨勢。資料來源：SEMI(2008/07)圖22006-2010年全球半導體設備區域市場營收表現四、結論根據國際半導體設備暨材料協會(SEMI)對各半導體設備區域市場所作的預測，2008年全球大部份區域市場皆呈現負成長，只有中國大陸的市場規模能維持與2007年相當。雖然目前台灣仍然維持在全球次大的市場地位，但中國大陸的成長速度與實力確實不容小覷，如何持續保持國內在半導體設備產業的需求規模與產值，值得產學研各界深思，同時也是未來政府