王强个人述职报告

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1、述职报告一、心路历程在邱鹰总和董峰总的感召下，我有幸在2015年的10月底参加了国投金服的首期机构负责人培训。坦白讲，之前对于中国华宇、华宇国信、国投信达、以及政金所、政信宝、国投金服，他们之间的关系，我是乱的；同时理财市场这么乱，担心公司能否发展？但是参加完培训后，我的眼前一亮，多大的市场空间呀，不亚于96年开始做保险时，所描绘的中国是全球最后一块还未开垦的保险处女地。政信产品光被认同的地方政府存量债就有24万亿，未来还有增量债市场等等，机会太大了。同时培训中，又见到了过去在平安的老领导杨正总，更

2、是增强了跟着国投金服的各位领导一起干的信心。培训结束后，回到成都，本人便迅速展开了筹建工作。刚开始的时候，我把自己定位成一个职业经理人，把在原来保险公司的做法，照搬了过来，一个半个月时间前后上报了近七位总监人选，而且急迫的希望总公司尽快落实好办公职场，认为职场是做业务的主要条件。后来，经过邱总、丁总、杨总、霍总、董总的反复沟通交流，我慢慢意识到互联网金融的经营与传统金融的经营的差异，逐渐懂得如何用标准化管理体系以及合伙人观念去增员和开拓市场的重要性和必要性，也慢慢调整了经营思路。二、2015年业务达

3、成情况截止目前，四川机构达成线下一件10万，线上20件2万，主要来源于员工自己体验投资。目前我上市场的体验是，作为家人和非常好的朋友都是非常支持工作，都计划好了在1、2月份投资产品。其他的客户还需要做市场培育，客户教育，主要集中以下问题：1、我们公司有类似平台产品。2、政府的公信力很差。3、投资收益率没吸引力。4、等你们公司成立后再说。三、团队现状在与总部领导充分沟通后，四川机构的打法是以孵化育成的策略有序发展团队，成熟一个就孵化出一个，再重新复制一个。在现有的团队中，我把沟通好的拟任业务总监基本定

4、位为理财经理，其下辖兼职理财经理，以合伙人的思维运营自己的团队，其余的基本上定位为兼职理财经理，我们统一的观念是，今天的起步不重要，明天的合伙人目标才是我们的方向，只要达到条件，甚至可以从兼职理财经理转变为业务总监。目前拟定架构如下：王强兰蓉（下辖两个理财经理）曾莉（下辖两个理财经理）任瑶（下辖两个理财经理）蒋生奎等兼职理财经余川平王玮兼职理财经理兼职理财经理兼职理财经理其他（刘珊杉）兼职理财经理兼职理财经理兼职理财经理四、2016年业务规划2016年，四川机构本着孵化成功一个再引进一个的主题思路，

5、打好基础，做好复制。明年的基本节奏是：明年上半年成功孵化出3个总监营业部，下半年再成功孵化出3-5个个总监营业部，（一）、业绩规划：直辖兰蓉曾莉任瑶蒋生奎刘珊杉其他合计·一月1003005010030580二月5020010020030580三月10040030030050100501300四月150300300350100501001350五月2004004003501001501501750六月2005003004001502002001950七月250500350350150250300215

6、0八月2504003503502003003002150九月3005004004002503002002350十月3006004504503003502002650十一月3506004505003004002002800十二月3505005005003004002002750合计260052003950425019602500190022360（二）、我们的策略：1、坚持不懈的以“计划1000”的标准化管理体系作为增员选才的标准，陪同辅导的工具。2、培育孵化成功一个总监再引进一个总监，打好基础，做好

7、复制。3、以组织发展作为业绩增长的主要推手。4、请进来，走出去的会议营销方式为主要手段。5、榜样的力量，每季度树立明星人员（三）、具体举措行事历安排主题业绩推动增员选才客联会培育孵化机构发展市场开拓一季度开业确保两千万每月中旬增员沙龙每半月至少一次培育出1-2个总监筹备1-2个总监开拓邛崃市场二季度站稳脚跟挑战五千万每周举办增员沙龙每周至少一次至少培育出1名总监筹备1-2个总监开拓都江堰机构三季度扩大影响挑战六千万每周举办增员沙龙每周至少一次培育出1-2个总监筹备1-2个总监开拓雅安、乐山机构四季度

8、突破年度过两个亿；准备2017年工作每月中旬增员沙龙每周至少两次培育出1-2个总监筹备1-2个总监开拓德阳、遂宁机构五、对于总部，我们的需求是：1、做好服务流程。例如快一个月了，还没收到权证书。2、完善线上管理系统，方便查收业绩和管理客户。3、更多的开发出新产品。4、做好员工福利保障，落实好社保、税收等。5、落实分公司职场。