erp需求咨询调研方案

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1、需求分析调研方案项目调研总体目标：需求分析是反复进行，逐渐深化，不断改进的过程1.根据工程总目标，明确调研目标、层次;2.根据目标设计调研方式,编写调研提纲，确定调研对象;3.编写每阶段调研日记，汇总完善调研报告;4.画出标准业务流程图，做到全面清晰；5.绘制数据流程图；6.以简明清晰的思路，浅显易懂的自然语言描述业务步骤；7.找出业务关键点及瓶颈工序；8.编写供参考的先进的方法与改进建议。分阶段调研目标与规定第一阶段：初步调研调研目标初步调研首要目标是对企业全局的了解，可具体分解为：1.企业概况2.企业的经营特点3.企业的生产特点4.企业的组织机构5.企业行业地位6.企业技术现状　　　　

2、调研对象　　　　　1.CIMS工程总负责人，必要时邀请总经理参加2.总部各职能科室负责人调研方式1.参阅公司资料为主2.配合问答调研范围了解企业总体概况调研时限根据公司规模及组织结构的复杂程度，掌握在2～7天左右调研提纲一、针对企业概况，了解以下问题：1.企业背景，历史演变过程2.企业所属行业3.企业的资产、产值、利税等生产经济指标4.企业人数及素质5.企业体制、组织机构6.其它有关情况二、针对企业经营特点做以下调研：1.经营机制、目标2.销售策略3.财务制度、成本分摊办法、独立核算情况三、针对企业生产特点做以下调研：1.企业产品的种类、型号、技术含量、结构特点、市场占有率2.企业生产方式

3、：ａ是离散、连续或半连续ｂ生产批量：是多品种小批量还是单件大批量生产ｃ是按订单还是按库存或其他方式组织生产3.企业的产量、产值、利润目标4.对产品使用安全性的要求，对使用环境的要求四、针对企业组织机构做如下调研1.绘制组织结构图2.描述各职能科室职责3.对企业的生产流程做简明调研4.各分公司或子公司的总体概况、相互关系、与母体公司的关联程度五、针对企业的行业了解下述情况1.企业在行业及整个国民经济中的地位2.产品的市场占有率3.行业发展现状、企业的竞争目标六、针对企业技术现状做如下调研1.企业设备、先进、精密、自动化程度2.计算机资源情况、数量、型号，可自动化系统的应用情况3.技术人员的水

4、平、能力调研的注意事项初步调研是针对公司总概况的调研，绝大部分公司对上述内容都有文件档案。顾问调研前一定要详细阅读相关资料，找出关键点与有疑问的地方重新拟定调研提纲，做到简洁、明快，尽量减少介绍人员对熟悉事物的反复介绍。第二阶段：现状分析在第一阶段的调研基础上对各职能科室及分公司做进一步调研调研目标目标是企业生产经营活动具体分解为以下目标：1.确定项目实施的重点部室2.确定迫切需要解决的瓶颈模块3.找出业务流程中的瓶颈问题调研对象1.各职能科室具体岗位骨干2.各部、室骨干调研方式1.发放调研报告书2.讲解、培训3.座谈调研范围1.职能处室2.分厂（公司）各部门调研提纲一、分发调研任务书（见

5、附件）二、组织各岗位、处室骨干人员进行调研任务书填写的讲解说明与培训培训内容为：讲解调研任务书的填写要求画组织结构图与简单业务流程图的方法，详见培训计划三、与各岗位骨干人员座谈，详述部门职能　1.　针对供应人员描述以下方面问题l采购程序（并参阅有关控制文件）l采购政策是集中采购还是分散采购l采购成本控制，次品处理，数控l采购期限控制l采购的管理　　重点在ABC物料法管理，质保协议，应急采购的管理l采购方式是按时、按预约、按计划、按市场价格、按批量还是零星采购等等l客户提供产品l客户有特殊要求产品的采购2.　针对生产做以下各方面调研从销售到出货的整体运作程序（参考流图）l生产负荷评估设备、人

6、员工时的计算、供应能力、后勤补给能力l生产计划制定依据，计划合理程度l产品设计、工艺设计能力l工艺流程合理性l对生产订单的起伏、生产计划的主变更准备能力l对生产进度的控制程度l对物料的控制程度l统计方式工时定额、商品定额、料品成本核算l生产排期原则l制造时限3.　库存管理的调研l仓库结组结构与布点原则l库管员工作职责l货仓空间的配制管理、物料堆放原则、分类、产品编号l验收入库管理（参见流图）l发料流程l帐目管理l退货与补货处理l存货保管、搬运的控制l呆、废料的处理原则，管理方法l盘点制度4.　对职能科室调研l财务因财务部门运作有国家标准规定，仅对政策方面做调研1)企业财务管理办法审计、统计

7、、资产评估、税务政策2)总公司对分公司持考核体系3)内部控制制度　　如：费用控制4)会计核算依据l销售部门1)销售政策2)销售人员管理规定3)销售回款控制4)销售与生产的沟通衔接l经营计划部1)宏观目标的制定2)总体计划控制3)调整产品结构方面l秘书处1)企业管理模式2)规划、政策、目标l人力资源1)岗位人员设制2)工资结构设计与工资水平设置、原则、方法3)人员工作绩效评价机制4)有无人力资源培训计划调研注意事项此次调研