马来西亚工程机械市场分析

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1、=马来西亚工程机械设备市场概况= 摘要随着马来西亚“九五”计划（theNinthMalaysiaPlan）的实施，一些大型基础设施建设项目随之启动，这使马来西亚的建筑业在经历了两年的不景气之后，预计将在2006年实现3%的增长，其中工程机械的需求量将增长15%。马来西亚的工程机械主要依靠进口，2004年全年的进口额约为3.47亿美元。日本以41%的市场份额占据首位，德国以25%紧随其后，美国以14%位居第三。工程机械的主要用户来自建筑业、林业和棕榈种植业。本报告的统计数字包含了以下HS编码：8427，8

2、429，8430，8431.20，8431.42，8479.10，8701.30，8704.10，8705.10，8705.40。市场概述自1997年的亚洲金融危机后，马来西亚的建筑业已经无法重现往日的辉煌。尽管2003年该行业取得了1.9%的增长，但2004年下降了1.9%，2005年预计仍将下降1.1%。2006年，一些已经列入“九五”计划的基础设施项目的建设预计将推动行业增长3个百分点。由于公共基础设施项目投资的削减，使得该行业对GDP的贡献微乎其微。2004年，建筑业总共获得价值108亿美元的合

3、同，与2003年的123亿美元相比下降了12%。项目的数量也从2003年的4240项变为2004年的3975项，下降了6.2%。尽管建筑总量上有所减少，但基础设施建设项目作为行业的领跑者仍取得了36.7%的增长，住宅和非住宅的建设项目仍然保持在第二的位置。在“八五”计划的第一年即2001年，刺激建筑业增长的最主要动力来自公共部门，但是这一趋势在“八五”计划结束的时候发生了转变，私有成分主导的项目由2003年的58.5%上升到2004年的76.9%，这主要归结于许多大型基础建设项目，如高速公路、发电厂和废

4、品处理厂的建设，以及大量住宅项目的实施。政府在2005年决定着手实施一批原本列入“九五”计划的建设项目，以缓解行业下降的趋势。“九五”计划建设项目的实施预计将给建筑业带来微小的增长。马来西亚大多数的工程设备来自日本、德国和美国。尽管建筑业在2004年有所下降，但当年工程设备的进口额仍达到3.47亿美元，比2003年增长18%。日本以41%的市场份额占据首位，德国以25%紧随其后，美国以14%位居第三。市场走向建筑业在马来西亚向发达国家迈进的过程中起到了相当大的推动作用。以世界级的基础设施、智能化的建筑、

5、超现代的镇区、先进的行政中心、高科技产业园区和其他高精尖的发展为代表，整个国家在过去20年中发展迅猛。在适当的标准和现代技术的推动下，这些充满活力的变化也使得马来西亚建筑业的面貌发生了转变，由传统走向更加工业化。在国内的建筑市场竞争日趋激烈的时候，当地拥有较强实力的经营者们开始向海外出口有关建筑业的各种产品和服务。在印度、斯里兰卡和中东，马来西亚主要的建筑公司在市场竞争中大获成功。在2004年（-1.9%）和2005年（-1.1%）连续两年的负增长后，2006年由于“九五”计划中大型基础设施建设项目的实

6、施，建筑业预计将增长3%。若了解项目详情，请参见本报告“主要基础设施建设项目”章节。由于当地的产量只能满足需求量的不到20%，因此马来西亚对进口的工程机械仍有很大需求。唯一可以在当地进行装配的设备是压土机。通常，重型设备的需求主要来自于建筑业。但由于近来的负增长，这一焦点已经转向了农业，特别是棕榈种植业和林业。国际市场对棕榈油和由棕榈油生产而来的生物柴油的巨大需求使得越来越多的田地变为了棕榈种植园。用于农业的工程机械主要是铺路机、挖掘机、推土机和压土机。进口市场2004年马来西亚工程机械全年的进口额约为

7、3.47亿美元，较2003年上涨18%。日本以41%的市场份额占据首位，德国以25%紧随其后，美国以14%位居第三。除了上述三国，马来西亚的工程机械还自英国、印度尼西亚和泰国进口。从印度尼西亚和泰国进口的主要是由小松制造的挖掘机。表1：马来西亚工程机械市场概况单位：百万美元 2003年2004年2005年（预测值）同比增长市场容量30935140415%当地产量59717810%出口量44677410%进口量29434740015%来源：WorldTradeAtlas市场竞争美国、日本、德国、美国和英国

8、在马来西亚工程机械市场上竞争激烈。其中实力较强的竞争企业包括日本的小松（Komatsu）、日立（Hitachi）、神钢（Kobelco）、川崎（Kawasaki）和久保田（Kubota），德国的维特根（Wirtgen）、利勃海尔（Liebher）、德马克（Demag）、和宝马（Bomag）以及英国的JCB和美国的卡特彼勒（Caterpillar）。尽管美国的卡特彼勒（Caterpillar）以高质量闻名，但它不得不面对以小松（Komatsu