阳光普照政策开启——光伏行业分析报告

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1、阳光普照政策开启——光伏行业分析报告.txt大悲无泪，大悟无言，大笑无声。我们手里的金钱是保持自由的一种工具。女人在约会前，一定先去美容院；男人约会前，一定先去银行。本文由mhbkhchnl0贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。阳光普照政策开启——光伏行业分析报告本文为会议速记稿未经本人审核大家好，我们对风电和核电、和能源汽车都做了新的研究。我在第六期的新能源上周刊中提出了一个观点，新能源有一个上升的行情。新能源是资本市场经久不息的话题，他内心的推动因素是什么？他未来得发展趋势是什么？下半年是不是有新

2、的投资机会？今天我就代表新能源小组以光伏行业为例，给大家交流我们的看法。为什么选光伏行业，第一是金融危机发生之后，欧盟的国家纷纷提出了新能源政策来刺激经济的发展，在上半年的情况来看，光伏行业的复苏情况要好于其他的行业。第二是我们国家在3月份之后出台了各种政策，国内的光伏企业经营情况和财务状况要好于之前的预期。从这两点来开，国内光伏行业的复苏迹象非常明显。今天给大家交流三个问题：第一、未来光伏行业发展趋势怎样？第二、中国在全球光伏产业链中所处的地位发生什么样的平价上网什么时候可以实现？光伏发现系统可以分为三类，这是我们经常可以到屋顶光伏系统，在屋顶里面装

3、上太阳能电热板，阳光就可以发电了，晶体硅一般是单晶硅为材料，薄膜材料就是一些发光的薄膜材料，聚光系统就是通过薄膜聚焦太阳，它可以提升发光材料的使用量，还可以提升发电的效率。第一、全球光伏市场会发生什么样的变迁？从全球光伏行业的发展历程看，我认为光伏行业要发展必须依靠政策。为什么这样讲？因为光伏行业发展成本比较高，一般来说在3.5元左右，风电在6毛钱左右，核电在2块钱左右，所以光伏行业的发展必须依靠政府的补贴，补贴了规模才会越来越大，这样单位成本会降下来，从而形成良性的循环。国外光伏行业发展经验也证明了这一点，我们可以看一下，德国在99年、2000年、2

4、004年陆续推出了光伏发电政策，它的政策推出之后光伏装机能力有了很大的进展。日本也开发了光伏产业，日本在05年10月份取消了补贴政策，最后在06年出现了零增长的现象。2008年的光伏装置是2000年的3.5倍。从全球光伏市场来看，整个光伏市场被西班牙、美国、日本瓜分了。我们重点关注西班牙，西班牙在07年推出了一个新补贴政策，这使光伏装机出现了飞跃性的发展，08年的装机能量接近了07年的一半，但是一场金融危机改改变了全球光伏各方的博弈力量。金融危机发生之后，由于海外需求急剧下降，这直接导致了光伏寒冬迎面而来，但是2009年以奥巴马代表美国掀起了以低碳的新

5、能源革命，光伏的春天就随之而来了。美国、日本国家纷纷推出新能源政策，美国发展新能源的决心是最大的，其中加利福尼亚州等成为光伏发电的典范。与此同时新型的高伏装机市场也不断的发展，像澳大利亚、法国等新型光伏市场在不断的开拓。我国表明作为一个新兴的光伏大国正在崛起。在金融危机之前光伏市场被四大金融国家垄断，但是金融危机之后全球光伏市场呈现出多元化的格局。这样西班牙的垄断地位被打破，美国、日本大国的地位受到新兴市场的挑战，中国作为一个新兴国家而崛起。我们预测除了中国，全球09-11年光伏装机将出现负增长，在10年出现反弹，13年的光伏能量是10年的4.5倍。我

6、们提出的观点是国内即将开启光伏企业对国内开展了很大的机会。我们现在需要的原材料是多晶硅，我们的电子组建是需要出口的，这就是两头在外，这对中国光伏产业的发展带来了非常不利的影响。国家生产了1/3的电子组建，但是我们使用了不到2%。生产光伏电池所需要的多晶硅需要进口，国内很多企业上马了多晶硅项目，2007年是新光物业等只有少量的产出，2008年有一些企业有产能的释放，像盛大有这样的产能。大部分的企业要2009年之后才开始释放，所以这期间最大的缺口就影射了多晶硅的价格暴涨，但是经济危机发生和多晶硅就下滑。多晶硅从2008年的4万美金下降到60美元一公斤。我们

7、如何解决两头在外的风险。我们2009年国家发出了光伏屋顶计划还有“金太阳”工程和正在讨论中的新能源发展规划，这一系列政策的推出，标志着我们的新能源政策开启。如果这两个项目打开了，我们的两头在外可以解决了。我们的屋顶计划补贴的门槛比较低，根据目前各地对光伏项目的申报进度来看，2009年的补贴规模不大，大家是在2万瓦左右。“金太阳”工程的补贴力度比较大，它的规模在500千瓦左右。对于市场期待依旧的新能源振兴与发展规划，2020年的发展目标将上调至20多瓦，这是一个很好的发展模式。在国家政策我们的光伏企业迎来春天有两种考虑，第一是我们的很多光伏企业存储了大量

8、的多晶硅，第四季度以来这些多晶硅被消化掉，也就是去库存化的过程，下半年的毛利率比较低，但是下半