上海农商银行ocrm系统需求分析规格

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1、adsfasdfasd本资料仅供内部使用！上海农商银行OCRM系统需求分析规格2010年01月22日更多相关参考论文设计文档资源请访问http://www.docin.com/lzj781219修改记录制定日期生效日期制定/修订内容摘要页数版本审查批准2010-1-22创建全文0.12010-3-7个金需求规格初版1.02010-3-27根据需求讨论重新整理1.0.12010-4-2根据上周需求讨论整理了下1.0.22010-4-8个金需求规格确认版2561.12010-4-246.3.3.7客户团队信息改名管户经理信息；客户任务信息由6.3.3.7节转移到6.3.3.5节，内

2、容不变；6.3.3.2.4节理财偏好改为“风险承受类型”；6.3.3.2.5“投资风险类型”不能修改；6.3.3.2.6“接受短信范围”修改为“是否接收短信”；6.3.3.4中业务汇总信息（理财部分调整）；6.3.3.7.2业绩分配查询；6.12.1.3.1网点业务统计，输入字段增加“币种”；6.12.1.3.2网点业务统计，输入字段增加“币种”；2561.1.02010-6-4根据客户需求，将客户信息中原“职称”字段修改为“职位”字段，并对“职位”字段进行了定义；2561.1.12010-6-23去掉6.10.3绩效参数维护（原因：参数维护统一放到6.14节系统管理参数维护中

3、）2551.1.2更多相关参考论文设计文档资源请访问http://www.docin.com/lzj781219存款模拟利润计算器，贷款模拟利润计算器，从绩效模块移到资讯服务模块（理由：布局更合理）2010-6-28客户同意6.12.3.2客户等级调整配比统计报表删除增加特殊客户屏蔽功能6.3.10部分（客户后增加的需求）1.1.32010-7-23增加产品分类管理修改产品管理输入项修改产品货架功能说明更新产品管理的画面1.1.42010-7-26删除短信息设置和事件触发任务设置增加提醒管理修改客户群管理我的日志改为工作管理我的任务改为任务管理和审批任务1.1.52010-7-

4、28修改任务管理修改风险评估修改理财规划修改财富管理报告更新营销管理画面更新理财服务画面2691.1.62010-8-12修改产品管理功能清单及画面修改理财规划部分处理流程1.1.62010-8-13修改6.5.2.1.4任务处理流程引荐任务退回后状态为已关闭1.1.72010-8-16根据客户需求修改6.10.2.1报表表样1.1.8更多相关参考论文设计文档资源请访问http://www.docin.com/lzj7812192010-9-9修改6.7.2.1单目标规划流程中关于推荐贷款产品的说明修改6.7.4财富管理报告中关于报告产生的对象的范围修改6.5.6任务审批，删除

5、中间业务审批的内容修改6.5.2任务管理中关于任务状态的一些流程描述1.1.92010-9-27和客户谢超讨论“客户经理产品交易量统计”调整报表表样，更合理。信用卡“卡性质”修改“卡种类”（石琦提出）“最近一期账单金额”改为“本期账单金额”，“最近一期还款金额”改为“本期还款金额”（李静提出）2010-10-9和客户谢超讨论调整了营销计划日报，月报，年报和原“网点业务统计年报”调整为“机构业务余额走势月报”（6.10.1.3.2）2010-11-29“高端客户利润贡献度统计月报”名称修改为“高端关注客户利润贡献度统计月报”（6.10.1.3.6）管春媚提出2691.1.10更多

6、相关参考论文设计文档资源请访问http://www.docin.com/lzj781219目录1.简介12.规格目的12.1规格范围12.2名词定义22.3参考文件22.4参数定义：23.系统概述33.1系统目标33.2系统范围33.3系统结构34.接口55.系统环境65.1硬件环境65.2软件环境66.业务功能需求76.1角色划分76.2功能划分76.3我的客户96.3.1概述96.3.2查询客户136.3.3对私客户信息156.3.4联系人查询496.3.5创建潜在客户506.3.6客户分配546.3.7客户分配调整556.3.8客户认领576.3.9客户等级调整申请586

7、.3.10特殊客户屏蔽功能606.4客户经理管理616.4.1概述616.4.2功能清单616.4.3客户经理管理616.4.4客户经理团队管理626.4.5代理人管理656.5营销管理666.5.1概述66本参考设计材料，包含项目源代码，屏幕录像指导、项目运行截图、项目设计说明书、任务书、报告书以及文献参考翻译等，完整的设计文件及源代码，资料请联系68661508索要更多相关参考论文设计文档资源请访问http://www.docin.com/lzj7812196.5.2任务管理676.5.