crm常用配置实例手册

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1、CRM常用配置实例手册2012-12第49页/共49页目录第一章：新建一个企业的操作示例41、运营级中注册接入号42、运营级中注册企业43、配置管理员操作部分53.1、添加数据对象63.2、添加查询器64、企业管理员操作部分64.1、添加坐席64.2、添加班组84.3、添加监控组104.4、添加服务124.5、接入号启用15第二章：满意度调查配置步骤161、运营级开启企业的满意度调查功能162、企业管理员配置163、坐席界面使用满意度调查的方法184、配置管理员配置18第三章：质检配置步骤201、运营级开启质检功能20

2、2、配置管理员配置203、质检员质检操作214、班组长查询质检情况225、坐席查询质检情况226、查看质检录音库23第四章：自动语音催缴业务25第49页/共49页1、注册欠费用户信息的基础数据对象表252、导入催缴用户信息253、导入催缴的接口脚本274、建立IVR外呼催缴任务27第五章：其它常用配置及问题集锦311、坐席界面点击预约历史报错312、ivr设置工作日程313、录音文件说明324、crm登录页面验证码开关325、工单弹屏—客户资料报错，where后多一个1336、为不同的外呼任务配置显示自己特定的号码34

3、7、修改接入号所绑定的企业368、配置会议步骤379、添加黑白名单拦截3910、添加企业路由表3911、查询器添加图表显示4112、查询器添加删除选中功能4213、查询器添加录音批量下载功能4414、LED大屏数据显示4515、配置语音信箱查询处理功能49第49页/共49页第一章：新建一个企业的操作示例1、运营级中注册接入号运营级登录地址：http://serverip:8080/cc-crm/crmAdmin.do用户名：admin密码：默认111111，新版默认cinsys123接入号：一般设置成中继的号码，也可以

4、指定不和中继一致的号码，需要中继支持，否则无法呼出，其它项暂不用设置；绑定到企业可以选择已存在的企业进行绑定，之后在登录该企业的corp级别页面时，可以对该接入号进行操作。绑定企业后，也可以进行接入策略的选择，选项中包含：人工服务、IVR服务，路由服务。2、运营级中注册企业--基本信息--：企业标识：必填项，企业的唯一标识，6位数字；企业名称：企业对应显示的名称；企业显示号：选择上面注册好的接入号码；本地区号：填写本地区的区号；第49页/共49页其它几项默认都不用改动。--企业配置--：根据需求，勾选相应的选项；其它2

5、个选项卡均不用设置。3、配置管理员操作部分配置管理员登录地址：http://serverip:8080/cc-crm/conf.do企业标识：上面注册的企业标识员工标识：conf密码：默认cinteam123，新版crm建立的企业默认cinconf123第49页/共49页3.1、添加数据对象可以通过模版配置、导入、新注册三种方式，详细配置见crm配置管理员操作手册中的数据对象配置；3.2、添加查询器可以通过模版配置、导入、新注册三种方式，详细配置见crm配置管理员操作手册中的查询器配置；4、企业管理员操作部分企业管理员

6、登录地址：http://serverip:8080/cc-crm/corp.do企业标识：上面注册的企业标识员工标识：admin密码：默认cinteam1234.1、添加坐席第49页/共49页--基本信息--：注册类型：可单个注册、批量注册、批量导入；其中批量注册如下图，可以实现员工标识从1000开始的10个员工的批量注册。批量导入如下图，可以有excel表格填入的员工信息，进行批量导入，批量绑定。第49页/共49页员工标识：1-8位数字，坐席的唯一标识；角色：系统固定的，一般业务常建3种，普通员工/话务员（指普通的坐

7、席，可进行呼入呼出）、质检员（可以对坐席保存的工单进行质检，电话的监听等操作）、班组长（可对本班组人员进行监控、工单话单统计等操作）；分机绑定模式：根据企业需求选择不同的绑定模式；注册完后的员工信息列表：4.2、添加班组企业业务需求需要通过班组模式管理，可以建立班组，将员工添加到对应的班组中；班组信息注册：第49页/共49页给对应班组添加员工坐席：点击对应班组的班组成员管理按钮点击添加坐席，在弹出的批量添加窗口中选中相应的坐席确定即可；第49页/共49页4.3、添加监控组添加监控组后，将需要监控的坐席添加到监控组中，修

8、改监控组的监控人员信息，将需监控的组添加上；第一步：注册监控组，也可以在创建班组时就直接创建同名的监控组；类型：可以选择监控组的监控范围，有如下几种选择。或者在创建班组时就直接创建同名的监控组：第二步：给注册后的监控组添加被监控的成员坐席；第49页/共49页选择添加成员：可以进行批量添加：第三步：修改监控此监控组的员工信息，将此监